新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区 › 工作学习 › 怎样成为fiancial planner?

精华好帖回顾
· 那尘封了的伤痕——生命本是一个不断冒险的过程 (2008-10-13) 仰望星空	· 北方人最爱的打卤面 (2005-2-5) susan
· 购房置业的十大须知 (2005-4-8) 休	· 澳洲海鲜图谱（13楼增加了Rick Stein's Seafood） (2008-4-14) patrickzhu

查看: 4138|回复: 13

[其他] 怎样成为fiancial planner? [复制链接]

stunner

银靴族

发表于 2016-9-8 11:37 |显示全部楼层

此文章由 stunner 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 stunner 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

对投资理财感兴趣，也想顺便规划下自家的理财。怎样才可以称为理财顾问呢？本人已经有accounting degree。

一天世界晴~

银靴族

发表于 2016-9-8 11:40 |显示全部楼层

此文章由一天世界晴~ 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者一天世界晴~ 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

从RG146考起现在华人的独立financial planner公司也有了不过招的都是应届毕业生

评分

参与人数 1	积分 +2	收起理由
stunner	+ 2	感谢分享

查看全部评分

yangchadui

皮靴族

发表于 2016-9-8 11:41 |显示全部楼层

此文章由 yangchadui 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 yangchadui 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

fp 都是sales , 早就变味了。。去看看 whirlpool 上对 FP 的讨论吧

stunner

银靴族

发表于 2016-9-8 11:42 |显示全部楼层

此文章由 stunner 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 stunner 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

一天世界晴~ 发表于 2016-9-8 10:40
从RG146考起现在华人的独立financial planner公司也有了不过招的都是应届毕业生 ...

rg146是什么？要考多久呀？

一天世界晴~

银靴族

发表于 2016-9-8 11:44 |显示全部楼层

yangchadui 发表于 2016-9-8 10:41
fp 都是sales , 早就变味了。。去看看 whirlpool 上对 FP 的讨论吧

哪个国家的FP前线都是sales这个行业一直如此，除非你做后台分析数据之类的

一天世界晴~

银靴族

发表于 2016-9-8 11:45 |显示全部楼层

stunner 发表于 2016-9-8 10:42
rg146是什么？要考多久呀？

你去google下呗 FP这行自我research能力很重要，这些基本的资料搜集清楚再定。

yangchadui

皮靴族

发表于 2016-9-8 11:52 |显示全部楼层

此文章由 yangchadui 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 yangchadui 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

fp 行业现在也是用行业软件， xplan 啥的，电脑帮你计算各种组合的收益风险。。门槛在降低。。

已经是夕阳行业了

评分

参与人数 1	积分 +2	收起理由
stunner	+ 2	感谢分享

查看全部评分

Ozquest

银靴族

发表于 2016-9-8 12:52 |显示全部楼层

此文章由 Ozquest 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 Ozquest 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

yangchadui 发表于 2016-9-8 10:52
fp 行业现在也是用行业软件， xplan 啥的，电脑帮你计算各种组合的收益风险。。门槛在降低。。

已经是夕 ...

agree

SMSF Specialist

stunner

银靴族

发表于 2016-9-8 13:30 |显示全部楼层

此文章由 stunner 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 stunner 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

yangchadui 发表于 2016-9-8 10:52
fp 行业现在也是用行业软件， xplan 啥的，电脑帮你计算各种组合的收益风险。。门槛在降低。。

已经是夕 ...

这软件可以自行安装吗

yangchadui

皮靴族

发表于 2016-9-8 14:56 |显示全部楼层

此文章由 yangchadui 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 yangchadui 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

stunner 发表于 2016-9-8 10:30
这软件可以自行安装吗

no... 很贵的。。

ronmelwang2017

布鞋族

发表于 2016-9-8 14:57 |显示全部楼层

此文章由 ronmelwang2017 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 ronmelwang2017 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

stunner

银靴族

发表于 2016-9-8 15:07 |显示全部楼层

此文章由 stunner 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 stunner 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

yangchadui 发表于 2016-9-8 13:56
no... 很贵的。。

那自己家的财务规划就最好还是找理财师了？或者什么网站有类似的计算功能？

yangchadui

皮靴族

发表于 2016-9-8 16:02 |显示全部楼层

此文章由 yangchadui 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 yangchadui 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

stunner 发表于 2016-9-8 12:07
那自己家的财务规划就最好还是找理财师了？或者什么网站有类似的计算功能？ ...

自己看看怎么理财的书，就可以了。打工阶层需要啥financial planning 啊。。大部分资产都配置在房产上面。。
复杂一点的教你买保险，税务上沾点便宜。对于资金量不到几个M的没啥意义，

yangchadui

皮靴族

发表于 2016-9-8 16:09 |显示全部楼层

此文章由 yangchadui 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 yangchadui 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

stunner 发表于 2016-9-8 12:07
那自己家的财务规划就最好还是找理财师了？或者什么网站有类似的计算功能？ ...

http://www.moneytree.com/

30 day 实用，不过是美国的，但是可以了解个大致了

评分

参与人数 1	积分 +3	收起理由
stunner	+ 3	感谢分享

查看全部评分

返回列表

		自动登录	找回密码
密码			注册

精华好帖回顾

[其他] 怎样成为fiancial planner? [复制链接]

评分

评分

评分

发表回复