镍板块在未来十年面临持续上涨(20220902更新)

superdigua

本帖向网友 Kingsford385 的帖子致敬： 镍的价格会上涨吗 澳洲镍矿简介
http://www.oursteps.com.au/bbs/f ... ead&tid=1610975

2019 年， 全球镍的消耗量是 280 万吨。 这些镍绝大部分被用于不锈钢制品。

新能源和电动汽车的崛起将增加天量需求。

一辆特斯拉 M3 需要约40公斤镍。

https://reneweconomy.com.au/tesl ... f-opportunity-75163

到 2030 年， 特斯拉的汽车产量预计将超过一千万台。 假定平均每辆车消耗40公斤，这意味着每年消耗 40*10000000/1000= 40 万吨镍

如果全世界燃油车被电动汽车取代， 年产量预计将达到六千万台。 40*6=240 万吨。

太阳能面板和风能也需要巨量锂电池。 在全球变暖的压力下，越来越多化石能源会被太阳能风能取代。 不妨假定新能源需要同样数量的镍（马一龙说新能源的电池消耗将超过电动汽车）。

这样， 新能源和电动汽车对镍的总需求量将达到 480 万吨每年。

加上其它行业现有的不锈钢制品对镍的需求，全世界最终每年将消耗超过 800 万吨镍。

全世界目前镍的蕴藏总量是 8900 万吨。
https://www.statista.com/topics/1572/nickel/

PS: 我既不做多也不做空镍板块的股票。 对镍板块的股票知之甚少。这里纯粹是需求分析。

PS 2: CyberTruck 车身是不锈钢。 30X 不锈钢的镍含量是 8%。 假定每辆车消耗 400 公斤不锈钢， 一辆车就是 400*0.08= 32 公斤
https://www.reliance-foundry.com ... tainless-steel#gref

2024年年底， 预计 CyberTruck 的产量会达到 200万台。 而到 2030 年， 很可能一半特斯拉汽车使用不锈钢车身。 这样，特斯拉的汽车车身将每年消耗 5000000*32/1000=16 万吨镍。

【20200807】

有点好奇，想记录一下股价变化。

Kingsford385 说过，POS 花了不少钱拿矿，给我留下很深印象。就以这只股票为例吧。

本贴发于 20200726，当时 POS 的股价是 0.030 澳元。
今天，POS 的股价是 0.048 澳元，算上涨了 60%

个人不负责任猜测：POS 的股价，三年内会涨到 0.5 澳元

（重申，我既不做多，也不做空。记录股价只是为了好玩）

【20200810】

有网友说，十年太久。

也有道理。我仔细想想，标题里的所谓十年大涨，实际上是指十年持续上涨。特此修订。

原标题： 镍板块在未来十年可能面临大涨
现标题： 镍板块在未来十年面临持续上涨

【20200829】

今天，POS 的股价是 0.058 澳元，算上涨了 93%

特斯拉 "疯狂 "的电池目标、环境风险和澳大利亚的机会之矿

【20201022】

昨天收盘 POS 的股价是 0.09 澳元，算上涨了 200%

嗯，比我预期涨得更早。

【20210223】

“In the renewable electricity future, the UK will need an estimated 65 GWh of intra-day storage and 16 TWh of inter-seasonal storage.  Both will have to be supplied at powers in the range 5-8 GW.”

http://www.csrf.ac.uk/2020/11/electricity-storage/

UK 算 6600 万人。假定全世界需要 30 倍数字，就是 65*30=2 TWh 用于日夜蓄能， 16*30=480TWh 用于季节间蓄能

1 TWh 4680 电池，需要 40 万吨镍。480TWh 就需要 40 * 480=19200 万吨镍

每辆电动汽车消耗约 40 公斤镍，假定最终全世界电动车辆的保有量是 10 亿，就需要 0.04*100000=4000 万吨镍

不锈钢等等需要每年消耗约 230 万吨镍。

全世界目前镍的已探明矿藏总量是 8900 万吨。

【20210224】

如果想投资镍板块，一定要买 ETF 而不是个股（如果存在这种 ETF ）。

长期投资，避免频繁买卖。

【20210227】

金属分析师艾伦雷雷斯塔罗(Allan Ray Restauro)表示，未来三年镍的供应将持续紧张。随着需求不断回升，最早可能在2023年出现严重的镍供应短缺。

http://guba.eastmoney.com/news,600711,1007794811.html

【20210517】

未来的储能系统估计会普遍采用磷酸铁锂。这样，对于镍的需求量将减少约一半。

对可持续能源是好事。对镍板块的股票则是坏事。

储能之战：特斯拉与宁德时代有了新对手
http://finance.sina.com.cn/tech/ ... knscsi1132337.shtml

【20210721】

https://finance.yahoo.com/news/g ... of-a-201302540.html
全球电动车电池行业将在2025年之前 "售罄"。美洲银行

具体内容见 147 楼。

【20210722】

特斯拉八个月内三次出手签订镍供应长期合约。
http://www.ftchinese.com/story/001093307

【20210726】

发帖一周年，纪念一下。

POS 价格从 0.030 涨到 0.140，利润 (0.140-0.030)/0.030=367%



明年特斯拉的 4680 电池必将急剧扩充产量，对镍的需求也会同步大增。我对 2022 年很期待。

【20220902】

磷酸铁锂的迅速崛起，是一楼两年前没有料到的。尤其是被广泛用于标准续航电动汽车。

从长期看，镍股仍然不错，但可能不会有十年十倍涨幅这样的情况。
190楼

【相关帖子】

20181025 特斯拉看起来很不错啊
20190210 电动汽车应该而且必然普及
20190423 全自动驾驶即将到来
20200726 镍板块在未来十年面临持续上涨

zl5431

只能呵呵。镍矿价格跟屎一样，我早就想跳走了，苦于没好机会。

Kingsford385

未来10年镍价格肯定会上涨。
问题是 你会现在买入镍矿并持有10年吗

pzh

车身用不锈钢有必要吗？既笨又重，难道下海水陆2用？

mileswu2000

10年的预测没啥意义啊。。。

澳洲桉树

Kingsford385 发表于 2020-7-26 09:28
未来10年镍价格肯定会上涨。
问题是 你会现在买入镍矿并持有10年吗

澳洲的镍矿？不会，因为中澳关系敌对，中方会避免购买澳洲的任何可以在其他地方替代的东西。

Kingsford385

2009年BHP 将投资30亿美金位于西澳的ravensthorpe镍矿关闭，并廉价大甩卖3.4亿美金卖给加拿大的第一量子矿业

加拿大第一量子在2017将其关闭。其股价这半年涨了2倍

PAN 的镍矿关了开 开了关 股价从50c跌到7c

shenjeff

故事說得不夠精彩

Kingsford385

New Caledonia 的Goro 镍矿 巴西淡水河投资了90亿美金 现在正在和NCZ谈判 可能会以2-4亿美金甩卖 法国政府也会提供数亿美元的资助

这些镍矿的困境说明了 镍的价格目前处于谷底

ineedanemail

镍价最近几年已经跌的一塌糊涂了吧。

Kingsford385

目前澳洲镍矿中，WSA是第3，年产2.3万吨镍，年利润不足5000万

IGO 是第2
S32应该是第1

其他的镍矿MCR 涨了很多
MLX ARL PAN POS 等处境艰难

mileswu2000

反弹是肯定的， 只是哪个时间。。。10年这么长机会成本太高了。。10个月的预测还可以

Kingsford385

准确的说，镍的价格目前在13500美元
年底之前将维持在13500-15000之间
2021年将维持在14000-15000
2020-2021是镍矿的妊娠阶段

2022年镍的价格将在15000-16000
2023将在16000
2024年将站上17000以上

2025年以后 镍的价格将突破每吨2万美元并保持下去

一条大鱼

没有对比竞争对手，分析就会变成自圆其说。

要和其他替代产品做对比，比如fuel cells car对比。然后才能取得下一步结论。

Kingsford385

Elon Musk’s comments

”any mining companies, please mine nickel. don’t wait until it reaches a 5 year high or whatever, if you can mine a lot of nickel in an environmentally friend way, tesla will give you a high volume, long term contract for nickel”

superdigua

ineedanemail 发表于 2020-7-26 11:43
镍价最近几年已经跌的一塌糊涂了吧。

历史不反应未来。

macro

楼主这16万吨是按年产5百万辆cybertruck算的？

superdigua

Kingsford385 发表于 2020-7-26 12:12
准确的说，镍的价格目前在13500美元
年底之前将维持在13500-15000之间
2021年将维持在14000-15000

价格波动不会是线性的。

以前是 99 个人竞购一百张票；（价格决定于成本的压缩）
现在是 100 个人竞购一百张票；（价格稳定）
当 101 个人竞购一百张票的时候，价格就会跳涨。

我认为 2022年年底之前，价格就可能突破20000美元。

superdigua

macro 发表于 2020-7-26 13:48
楼主这16万吨是按年产5百万辆cybertruck算的？

是按照500万台算的，但不都是CYBERTRUCK。

2030 年应该已经量产其它和 CYBERTRUCK 类似的车子，例如小型巴士。

steven_sa

当年手上的镍股MBN，说没了就没了。

superdigua

pzh 发表于 2020-7-26 11:32
车身用不锈钢有必要吗？既笨又重，难道下海水陆2用？

CYBERTRUCK 和其它汽车不同，采用的是“外骨骼”架构，类似于飞机，潜水艇（和乌龟）。

这种设计可以很好的适应月球和火星环境。。。。。

博闻

我5-6年前买的镍矿股都退市了。倒是买的高科技股起码在涨。

midday99

电动汽车完全替代传统内燃机纯属YY，电池的制造和回收都是高污染，政府早晚会意识到这一点的

superdigua

博闻 发表于 2020-7-26 13:55
我5-6年前买的镍矿股都退市了。倒是买的高科技股起码在涨。

此一时彼一时。

最近两年纯电动汽车的增长速度非常恐怖。

https://www.mckinsey.com/industr ... arly-growing-pains#


https://www.jato.com/global-sale ... r-by-92-in-h1-2019/

superdigua

midday99 发表于 2020-7-26 14:02
电动汽车完全替代传统内燃机纯属YY，电池的制造和回收都是高污染，政府早晚会意识到这一点的 ...

锂电池，尤其是 NCA 锂电池的制造和回收都没有什么污染。污染程度不会超过普通冰箱的生产制造和回收。

我仔细查过资料。

Z80CPU

感谢分享

zl5431

ravensthorpe又重开了，能开多久不知道。身处嘉能可目前镍项目里唯一赚钱的一个点，很清楚公司其他几个地方烧了多少钱还可能会要继续烧多少钱。而所谓的电池需求？确实有别摸我之类的少量买点在试验，但指着镍再疯狂一把可能性极小了。公司这么些专业人士每年预测，也没见有多少符合预期的，散户就呵呵吧。东南亚现在还在控制，一旦放开控制镍价跌到一万一也很正常。

Kingsford385

zl5431 发表于 2020-7-26 18:47
ravensthorpe又重开了，能开多久不知道。身处嘉能可目前镍项目里唯一赚钱的一个点，很清楚公司其他几个地方 ...

东南亚的菲律宾已经关闭了20多个镍矿
印尼以现在的速度 不出5年就会限制镍的生产和出口

Ravensthorpe BHP 花了30亿美金，割肉
Goro 淡水河花了90亿美金 撤退
过去10年 无人投资镍矿

自从GFC后 镍的价格从每吨48000美金直线下跌

再想回到11000的价格 难于上青天

zl5431

Kingsford385 发表于 2020-7-26 19:05
东南亚的菲律宾已经关闭了20多个镍矿
印尼以现在的速度 不出5年就会限制镍的生产和出口

不回也没卵用，现在这个价钱lme存货都卖不光，而生产成本却居高不下。要是像铁那么赚钱，公司也不至于扣扣索索成这样，反正我是早就想走了。

whsank

锂电的正负极材料有很多种，三元锂电都马上要被淘汰了，现在电动车基本转用磷酸铁锂，更别说过两年技术进一步升级