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[信息讨论] QE预期的避险ETF探路. [复制链接]

datou1981

金靴族

发表于 2018-12-7 20:18 |显示全部楼层

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下面两张ETF图是澳元结算的SP500和美元结算的SP500....里面有一个很明显的差值....
我个人认为这个是澳元贬值造成的...
如果QE出现..澳元必定贬值.只要美股不是暴跌,这个指数必定会太高.
抛砖引玉,如果你觉得美股不够安全,可以尝试其他外股指数.

我在年中的思路就是,买外股ETF等澳元贬值,在杀跌后换回澳币买入澳股的ETF争取吃一波反弹行情.

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有一种人叫荣誉马莱人！！贴切

Clovelly12

皮靴族

发表于 2018-12-8 08:12 |显示全部楼层

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CBA Comsec 上能下单吗？

datou1981

金靴族

发表于 2018-12-8 09:02 |显示全部楼层

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Clovelly12 发表于 2018-12-8 07:12
CBA Comsec 上能下单吗？

可以啊...

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有一种人叫荣誉马莱人！！贴切

sche228

皮靴族

发表于 2018-12-9 02:59 来自手机 |显示全部楼层

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现在的外股eft跌成狗了吧

datou1981

金靴族

发表于 2018-12-9 09:08 |显示全部楼层

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sche228 发表于 2018-12-9 01:59
现在的外股eft跌成狗了吧

关键澳币也跌成狗娃了.....所以还好.

有一种人叫荣誉马莱人！！贴切

eagleowl

铜靴族

发表于 2018-12-9 09:52 |显示全部楼层

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LZ的意思是年中的时候卖出澳元了换美元。现在是换回来买外股的时候了？

datou1981

金靴族

发表于 2018-12-9 09:57 |显示全部楼层

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eagleowl 发表于 2018-12-9 08:52
LZ的意思是年中的时候卖出澳元了换美元。现在是换回来买外股的时候了？

不是..在澳股市场直接买澳元结算的外股ETF指数....里面已经包含了汇率的波动...
假设QE出来...澳币就会跌.....如果美股指数不变的情况下,你买的ETF就会上涨.....澳币假设跌了30%...你卖掉赚了30%的ETF,再反过来买澳洲的ETF...相当于直接购买廉价的澳洲资产.

以上是我的思路.

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hustaa

皮靴族

发表于 2018-12-9 10:25 |显示全部楼层

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datou1981 发表于 2018-12-9 09:57
不是..在澳股市场直接买澳元结算的外股ETF指数....里面已经包含了汇率的波动...
假设QE出来...澳币就会跌 ...

QE在近期没戏啊，RBA的嘴炮作用有限。

tommyinmeloz

木屐族

发表于 2018-12-9 11:35 |显示全部楼层

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我觉得短期（一年内）QE没有可能。
除非经济进入实质性衰退，即GDP增长比通胀低。或者信贷大规模违约。
另外这样操作也要看美元指数，或者其他六国货币指数，目前石油价格是较大影响因素。

datou1981

金靴族

发表于 2018-12-9 11:36 |显示全部楼层

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hustaa 发表于 2018-12-9 09:25
QE在近期没戏啊，RBA的嘴炮作用有限。

有没有戏是一回事...这说明澳洲经济的问题暴露出来了.

有一种人叫荣誉马莱人！！贴切

datou1981

金靴族

发表于 2018-12-9 11:37 |显示全部楼层

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tommyinmeloz 发表于 2018-12-9 10:35
我觉得短期（一年内）QE没有可能。
除非经济进入实质性衰退，即GDP增长比通胀低。或者信贷大规模违约。
另 ...

对的..变数太多...但是美国股市稳定性也很高..尤其ETF.

有一种人叫荣誉马莱人！！贴切

tommyinmeloz

木屐族

发表于 2018-12-9 12:33 来自手机 |显示全部楼层

datou1981 发表于 2018-12-9 11:37
对的..变数太多...但是美国股市稳定性也很高..尤其ETF.

可以关注一下Gold ETF，作为市场避险是很好的选择。总体操作大体和美股反向。

datou1981

金靴族

发表于 2018-12-9 13:56 |显示全部楼层

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tommyinmeloz 发表于 2018-12-9 11:33
可以关注一下Gold ETF，作为市场避险是很好的选择。总体操作大体和美股反向。 ...

黄金纯粹的避险.....没有战争爆发..利润不太多.等爆发了战争,再买也不迟

有一种人叫荣誉马莱人！！贴切

terrysu

布鞋族

发表于 2018-12-9 14:17 |显示全部楼层

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datou1981 发表于 2018-12-9 09:57
不是..在澳股市场直接买澳元结算的外股ETF指数....里面已经包含了汇率的波动...
假设QE出来...澳币就会跌 ...

既然看重的是汇率的波动，为什么不直接抛澳币呢？
QE如果是出于对经济低迷而采取的行动，澳股的表现也不一定好，不如进入避险的黄金更合适。

datou1981

金靴族

发表于 2018-12-9 16:33 |显示全部楼层

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terrysu 发表于 2018-12-9 13:17
既然看重的是汇率的波动，为什么不直接抛澳币呢？
QE如果是出于对经济低迷而采取的行动，澳股的表现也不 ...

赌汇率?我以前就外汇的啊...哪个风险太高...
黄金白银...你拿美国的黄金指数来看..黄金连CPI都跑不过...除非战争发生...

首先我认为美股经济比澳洲好,澳洲汇率还会持续走低.所以我才选择这个指数.

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kiosk

头像被屏蔽

禁止访问

发表于 2018-12-9 21:14 |显示全部楼层

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datou1981 发表于 2018-12-8 09:02
可以啊...

ASX CODE是NDQ？

datou1981

金靴族

发表于 2018-12-9 21:47 |显示全部楼层

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kiosk 发表于 2018-12-9 20:14
ASX CODE是NDQ？

这是纳指的...是澳洲本地公司的指数..我也买了的...但是管理费不便宜哦...没有黑石和领航的sp500便宜..0.04%..

有一种人叫荣誉马莱人！！贴切

kiosk

头像被屏蔽

禁止访问

发表于 2018-12-9 23:27 来自手机 |显示全部楼层

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datou1981 发表于 2018-12-9 21:47
这是纳指的...是澳洲本地公司的指数..我也买了的...但是管理费不便宜哦...没有黑石和领航的sp500便宜..0. ...

看了看每年平均7.5%.

datou1981

金靴族

发表于 2018-12-10 08:20 |显示全部楼层

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kiosk 发表于 2018-12-9 22:27
看了看每年平均7.5%.

对的

有一种人叫荣誉马莱人！！贴切

sydflyer

皮靴族

发表于 2018-12-18 14:56 |显示全部楼层

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澳洲拿什么去QE? 没有中国那样的外汇储备做背书，也不是发行美元那样的硬通货，去QE就是找shi

datou1981

金靴族

发表于 2018-12-18 16:32 |显示全部楼层

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sydflyer 发表于 2018-12-18 13:56
澳洲拿什么去QE? 没有中国那样的外汇储备做背书，也不是发行美元那样的硬通货，去QE就是找shi ...

正是因为找死,所以才需要避险

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summerberry

皮靴族

发表于 2020-3-30 23:36 |显示全部楼层

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请问楼主按自己说的操作了吗？

duckruck

皮靴族

发表于 2020-3-31 00:13 |显示全部楼层

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datou1981 发表于 2018-12-9 13:56
黄金纯粹的避险.....没有战争爆发..利润不太多.等爆发了战争,再买也不迟

大规模经济危机也有用

duckruck

皮靴族

发表于 2020-3-31 00:17 |显示全部楼层

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sydflyer 发表于 2018-12-18 14:56
澳洲拿什么去QE? 没有中国那样的外汇储备做背书，也不是发行美元那样的硬通货，去QE就是找shi ...

澳币是国际货币，人均来说是相当强的货币

环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）发布2019年12月人民币追踪报告指，2019年12月人民币国际支付占比，由11月的1.93%微升至1.94%，但在全球货币中，排名按月下降1级至第6大最活跃货币。

香港《经济日报》1月23日报道，SWIFT表示，2019年12月人民币支付金额按月增长6.7%，同时，所有货币支付金额总体增幅为5.88%。若以欧元区以外的国际支付为统计口径，人民币维持在第八位，占比为1.19%，而11月为1.24%。

报告指出，使用离岸人民币最多的15个经济体中，香港位居榜首，比重为75.4%；其次为英国及新加坡，分别为6.36%、3.11%。

另外，主要货币的支付金额排名中，12月美元、欧元和英镑分别以42.22%、31.69%和6.96%的占比位列前三；日圆以3.46%份额排第四、加元则以1.98%的占比排在第五位，而澳元和港元分别以1.55%和1.46%的占比位列第七至第八位。

若扣除欧元区内的支付，美元、欧元、日圆和英镑仍稳居前四，占比分别为47.8%、30.3%、4.46%和4.12%。

duckruck

皮靴族

发表于 2020-3-31 00:22 |显示全部楼层

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datou1981 发表于 2018-12-9 16:33
赌汇率?我以前就外汇的啊...哪个风险太高...
黄金白银...你拿美国的黄金指数来看..黄金连CPI都跑不 ...

按cpi算的话黄金现在就比布雷顿森林系统末期的超低固定金价高一点点，远不如任何金本位时代

NorthFish

草鞋族

发表于 2020-3-31 08:32 |显示全部楼层

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这哪年的帖子？按楼主的布局，前两天澳币暴跌楼主应该赚翻了吧？
接下来的汇率趋势是不是全球比谁的货币更废纸？

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