新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区 › 工作学习 › financial planner到底是做什么的呢？

精华好帖回顾
· Prime Picks(2)-- Misery (by Stephen King) (2008-7-25) 孔武	· JMMS厨房--海鲜拌面,墨鱼仔拌黄瓜 (2010-3-27) jmms_smmj
· 奥数学习之我见---(第1592层分享两段单簧管视频） (2014-6-17) scott.songgps	· DIY装修贴，挑战自己，第一次装修手稿（更新浴室柜子47楼） (2011-12-22) s3070513

查看: 2287|回复: 6

[其他] financial planner到底是做什么的呢？ [复制链接]

snow_white

皮靴族

发表于 2010-7-5 19:33 |显示全部楼层

此文章由 snow_white 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 snow_white 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

看到招聘网站上好多都在招FINANCIAL PLANNER，这工作到底是做什么的呢？很缺人吗？还是很难混？

purplenight

金靴族

发表于 2010-7-5 19:40 |显示全部楼层

此文章由 purplenight 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 purplenight 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

做投资理财服务的。要考LISCENCE不说，还不好混，客户都是HIGH NET WEALTH INDIVIUDAL，多少都有点SNUBBISH, 英语也要好，得会说，说的好。

2009annie

皮靴族

发表于 2010-7-5 19:53 |显示全部楼层

financial planner

此文章由 2009annie 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 2009annie 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

经济危机时最先裁掉的一批人。

CECE0909

皮靴族

发表于 2010-7-5 22:12 |显示全部楼层

此文章由 CECE0909 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 CECE0909 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

看做什么的

financial planner分两种，一种是负责拉客户的，就是忽悠人把钱给你投资，有commission可以拿，除了要求英文和network，最重要的素质就是可信度和忽悠

另外一种才要求资格认证，从最基本的para planner做起，就是写报告，第一种人把客户拿来，你要依据客户的具体情况帮他写一份详细的投资计划书，给第一种人拿去继续忽悠

cani123456

铜靴族

发表于 2010-7-6 10:36 |显示全部楼层

回复 4# 的帖子

此文章由 cani123456 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 cani123456 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

感觉第二种更适合华人做

aufarmer

铜靴族

发表于 2010-7-6 16:46 |显示全部楼层

此文章由 aufarmer 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 aufarmer 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

就是大忽悠。不过是要拿证书的忽悠。

对个人要求较高

tanbb69

木屐族

发表于 2010-7-6 18:55 |显示全部楼层

此文章由 tanbb69 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 tanbb69 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

planner就是根据你的家庭收入情况，风险喜好以及对未来的打算做投资理财计划，当然sales的部分就是要跟你推荐一些super啊，insurance甚至证券投资方面的产品，你可以根据自己的需要购买。
Planner是要拿证书的，而且分项很细，很有意思的一个行当。

返回列表

		自动登录	找回密码
密码			注册

精华好帖回顾

[其他] financial planner到底是做什么的呢？ [复制链接]

financial planner

回复 4# 的帖子

发表回复

浏览过的版块