[个股讨论] AFR一篇文章质疑贝拉米原料供应链 [复制链接]

发表于 2015-12-8 14:55 |显示全部楼层

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本帖最后由交易人生于 2015-12-8 16:05 编辑

给你们个原文链接吧

http://www.afr.com/business/agri ... lia-20151205-glgbwb

好像没啥太negative的事情。

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黑山老妖

钻石靴族

发表于 2015-12-8 15:04 |显示全部楼层

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这文章中心思想好像是说bellamy没法搞到足够的原料来供应生产。并不是说它的原料本身有问题。

发表于 2015-12-8 15:15 |显示全部楼层

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黑山老妖发表于 2015-12-8 16:04
这文章中心思想好像是说bellamy没法搞到足够的原料来供应生产。并不是说它的原料本身有问题。 ...

就是这个意思，就文章本身，没啥太negative的事情。1）supply的问题 2）管理层没有太多asx top 200的经验和china 政策风险。也有Positive的事情 1)过去10年来证明了的很强的管理团队，董事成员中有个cba的non-executive director....

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发表于 2015-12-8 16:04 |显示全部楼层

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临尘居士发表于 2015-12-7 21:56
full cream才是真牛奶，lite是工业制品

没办法啊。。。喝full cream的拉肚子，可不是因为乳糖不耐受。。。。

从小喝牛奶，没乳糖这个问题。。。来澳洲喝full cream的一直拉肚子，改喝含乳糖酶的牛奶还是拉。。。
后来和一个朋友说，他也这毛病，他看gp了，gp告诉他换成lite，，，他就好了，我也换成lite，也ok了。。。从此就只喝lite了。。谁让我视奶如命呢，一天不喝就耐受。。。。

要是没这个问题，我就天天喝full cream的，，，我这人追求口感。。。full的口感多好。。。

发表于 2015-12-8 16:07 |显示全部楼层

临尘居士发表于 2015-12-7 21:56
full cream才是真牛奶，lite是工业制品

没办法啊。。。喝full cream的拉肚子，可不是因为乳糖不耐受。。。。

要是没这个问题，我就天天喝full cream的，，，我这人追求口感。。。full的口感多好。。。

发表于 2015-12-8 16:09 |显示全部楼层

anitsa 发表于 2015-12-7 21:52
可能你不知道有个东西叫双盲试验。还在这讲骚味小不小。

说句不友善的话，下次喝牛奶觉得骚味大的时候， ...

大家在说牛奶，你扯到厕所。。。素质真高。。。

发表于 2015-12-8 16:11 |显示全部楼层

zhuhong_maggie 发表于 2015-12-7 21:48
请问有机鲜奶是哪款？

puals pure organic milk，，，，记得喝1L的，因为1L的是非均质化的。。。

发表于 2015-12-8 16:12 |显示全部楼层

Poweregg 发表于 2015-12-7 21:44
买过一系列有机的食物
味道的确不一样但我觉得没有普通好吃难道我就是吃普通食品的命？ ...

确实没普通食品好吃，，，口感差很多，，，除了鸡蛋。，，有机的鸡蛋真的比普通鸡蛋口感好。。。
其它的一切似乎都没普通口感好。。。

woodywup

发表于 2015-12-8 16:23 |显示全部楼层

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nikyxin 发表于 2015-12-7 10:09
一直感觉贝是走廉价路线的，所以没给娃儿喝过。感觉配方奶就两样最重要，奶源和配方。贝的配方肯定啥都不算 ...

确实如此，配方奶的配方最重要，还有生产厂家。。。

因为做的就是医药这一行，我家以前都喝 S-26，因为S-26是药厂的配方，生产的车间都是药厂的标准，
相对于其他奶制品厂家生产的婴儿配方奶粉，感觉还是好一点。。。

不是在旅行，就是在Plan 旅行中。。。

tramplady

铜靴族

发表于 2015-12-8 16:28 |显示全部楼层

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交易人生发表于 2015-12-8 16:15
就是这个意思，就文章本身，没啥太negative的事情。1）supply的问题 2）管理层没有太多asx top 200的经验 ...

同感，读完原文觉得跟楼主带起来的论风完全两样。

r.wang7

铜靴族

发表于 2015-12-8 16:39 |显示全部楼层

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woodywup 发表于 2015-12-8 17:23
确实如此，配方奶的配方最重要，还有生产厂家。。。

因为做的就是医药这一行，我家以前都喝 S-26， ...

S-26的名气没有其他牌子那么响，不过如果质量真好以后也就买这种了，无畏跟风买。S26是哪个药厂生产的，澳洲本地的吗？

http://www.oursteps.com.au/bbs/static/image/smiley/mk/monkey35.gif[img]http://www.oursteps.com.au/bbs/static/

anitsa

布鞋族

发表于 2015-12-8 16:51 |显示全部楼层

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ilovefamily 发表于 2015-12-8 17:09
大家在说牛奶，你扯到厕所。。。素质真高。。。

呵呵你高兴就好。

发表于 2015-12-8 17:05 |显示全部楼层

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本帖最后由交易人生于 2015-12-8 18:07 编辑

tramplady 发表于 2015-12-8 17:28
同感，读完原文觉得跟楼主带起来的论风完全两样。

这和楼主无关，不过这里a2m的股东居多，可能想贬bal，其实都是一个sector，一荣俱荣，一损俱损，前提是业绩没闪失的情况下，假如bal贬回到6刀，a2m也会50cents以下。同四大银行股一样，就是performance不同。

fear is the path to the darkside, fear leads to anger, anger leads to hate

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李十三

水晶靴族

发表于 2015-12-8 17:39 来自手机 |显示全部楼层

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有点效果，今天跌了。

wanghui1015

银靴族

发表于 2015-12-8 18:21 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由 wanghui1015 于 2015-12-8 19:31 编辑

交易人生发表于 2015-12-8 18:05
这和楼主无关，不过这里a2m的股东居多，可能想贬bal，其实都是一个sector，一荣俱荣，一损俱损，前提是业 ...

我已经尽力保持客观，给娃喝了10个月的贝拉米，怎么能知道奶源来自新西兰和德国？可是真没你臆断的那么不堪。

CA and CPA qualified accountant

wanghui1015

银靴族

发表于 2015-12-8 18:25 来自手机 |显示全部楼层

tramplady 发表于 2015-12-8 17:28
同感，读完原文觉得跟楼主带起来的论风完全两样。

我给娃喂了贝拉米10个月，怎么知道原料奶粉来自新西兰和德国？没有给孩子喝过贝拉米的，幸灾乐祸的，怎么能理解我看到文章的心情，当然会觉得有些别扭。

CA and CPA qualified accountant

wanghui1015

银靴族

发表于 2015-12-8 18:26 来自手机 |显示全部楼层

r.wang7 发表于 2015-12-8 17:39
S-26的名气没有其他牌子那么响，不过如果质量真好以后也就买这种了，无畏跟风买。S26是哪个药厂生产的， ...

南非Aspen是母公司

CA and CPA qualified accountant

发表于 2015-12-8 19:08 |显示全部楼层

anitsa 发表于 2015-12-8 17:51
呵呵你高兴就好。

即使是网络也讲究些礼貌和教养的。。。
你的教养并不能让我高兴起来。。。

woodywup

发表于 2015-12-8 22:22 |显示全部楼层

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本帖最后由 woodywup 于 2015-12-8 23:27 编辑

r.wang7 发表于 2015-12-8 17:39
S-26的名气没有其他牌子那么响，不过如果质量真好以后也就买这种了，无畏跟风买。S26是哪个药厂生产的， ...

在世界其他国家， S-26名气可比那些牌子响，鬼佬很多家庭一直是喝S-26的，
是Wyeth 的。

中国喜欢跟风炒作而已。。。

不是在旅行，就是在Plan 旅行中。。。

Dav07

布鞋族

发表于 2015-12-9 02:21 |显示全部楼层

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AFR的文章链接转载，2天前的，

http://www.afr.com/business/agri ... lia-20151205-glgbwb

其实该文就是说贝拉米比起其他公司难预测，为什么？因为有机原料的获取不易，澳洲本地没多少，贝拉米获取奶粉主要从新西兰，德国，油脂主要从欧洲和北美获取，而贝拉米获取多少生产配方奶粉的核心有机原料，外界无从得知，因为公司的5年获取原料计划，几乎无向外界披露，原料具体的成交的情况，外界也不知道，而贝拉米不发布盈利指引和销量预期，加大了外界对其预测的难度，一天不能解决分析家和众多基金经理对贝拉米供应链的疑问，要在目前高价位，让机构投资者接盘，很难，一只可以成为澳洲股指200成分股之一的股票，有着这么大的不确定性存在，在目前的高价位，如果有不利消息的发布，如盈利和销量的下跌，可以肯定股价会有回落，回落的幅度多大，只有天知道了

找回PIN

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发表于 2015-12-9 09:12 |显示全部楼层

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Dav07 发表于 2015-12-9 03:21
AFR的文章链接转载，2天前的，

http://www.afr.com/business/agriculture/supply-questions-linger-about- ...

是呀，现在买入，风险极大。
销售额翻倍已不太可能实现了。

找回PIN

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发表于 2015-12-9 09:30 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由找回PIN 于 2015-12-9 10:44 编辑

woodywup 发表于 2015-12-8 23:22
在世界其他国家， S-26名气可比那些牌子响，鬼佬很多家庭一直是喝S-26的，
是Wyeth 的。

鬼佬再喜欢喝，但购买力非常有限；只有一小撮中国人喝贝拉米，需求就是天文数字。
贝拉米在中国消费者中的人气，可以换来真金白银。