英伟达今天到了114

XyZ010

长期肯定看好美国的，目前世界第一的排名还没哪个国家能撼动

david168in

不是存西人企业，个人不看好

mxlancer

david168in 发表于 2025-3-30 18:26
不是存西人企业，个人不看好

这个概念挺抽象的

什么算是西人? 印度算西吗?

dominos

现在英伟达101.看这趋势还要跌。要跳车还是咬牙继续。

水小米

dominos 发表于 2025-4-4 14:57
现在英伟达101.看这趋势还要跌。要跳车还是咬牙继续。

与老黄共存亡

idlepoison

皮衣黄啥时候带着小姨子跑路甩卖请@我一下

idlepoison

david168in 发表于 2025-3-30 18:26
不是存西人企业，个人不看好

纯 不是存…

何况现在哪还有纯西人企业

停车场大爷都被替换了

dominos

idlepoison 发表于 2025-4-4 15:12
纯 不是存…

何况现在哪还有纯西人企业

芯片四大全是华人领导了。也不买了吗？西人最终会发现，还是华人靠谱。中美高科技竞争就是在中国华人和在美华人的竞争

fuyao

到底入不入？

philguo

英伟达目标应该是30左右。甚至更低。150的时候我就这么说。现在101还是这么说。

philguo

“老债王”发出史诗级警告：特朗普关税风暴堪比金本位崩溃，别接下跌的飞刀！

格罗斯称此次关税影响类似布雷顿森林体系崩溃，负面影响更直接，建议投资者保持观望，仅对少数提供安全股息的本土企业保持谨慎关注。

　　在美股遭遇特朗普关税政策重击暴跌之际，老债王格罗斯向投资者发出了严厉警告，远离这场“史诗级”市场风暴。

　　周四，标普500指数暴跌超过4%，全天市值蒸发约2万亿美元，同时避险情绪助推10年期美债收益率短暂跌破4%关口。随着不断加剧的关税担忧重创资本市场，传奇投资人比尔·格罗斯（Bill Gross）建议那些想要抄底的股票投资者保持观望，同时表示这场抛售潮是“严重的市场事件”，短期内看不到解决的迹象。

　　这场“史诗级”市场事件的核心在于特朗普总统的关税政策。据央视报道，特朗普于当地时间周三宣布了广泛的关税措施，征收至少10%的关税。

　　格罗斯认为此次关税的影响与布雷顿森林体系崩溃类似，都具有相似的深远影响，但不同的是，当前危机带来的负面后果更为迅速和直接。格罗斯直言不讳地指出：

    特朗普短期内不会退让，他太好强了，不会这么做。

　　虽然市场前景黯淡，但格罗斯也并非完全看空。他认为，在利率下降的环境下，能够提供相对安全股息的美国本土企业可能存在机会，例如AT&T和Verizon。截至周四收盘，这两家公司的股票仍然保持微弱涨幅。

　　不过，格罗斯同时提醒投资者，即使对这些股票也要小心——它们正接近‘超买’区域。对于大多数投资者而言，现在最明智的选择或许是耐心等待，而不是勇敢“接刀”。

flyfish668

今晚期权结算，空头要大胜，估计股价继续下跌

flyfish668

天朝反击了，对原产于美国的所有进口商品加34%关税，哈哈

水小米

NVidia今晚还要暴跌

ittgx

水小米 发表于 2025-4-4 21:55
NVidia今晚还要暴跌

已经下100了

水小米

ittgx 发表于 2025-4-4 21:59
已经下100了

刺激 继续 别停

王有才

巴菲特还是牛，当年减仓的正是时候，你大爷还是你大爷

philguo

现在是97.88.和我叫板的那个，敢不敢抄底。还是等30.

marklan001

92.61

李十三

rainy118 发表于 2025-3-11 12:55
现在抄底为时尚早，80 元可以入

如果硬要等80才入，就错过了。如果110，100，90 都入，现在就有不错的收益。

李十三

leon3758 发表于 2025-3-14 09:22
买澳股最不划算, 赚的交20%税, 亏的自己

你可能搞错了吧

李十三

philguo 发表于 2025-4-4 22:42
现在是97.88.和我叫板的那个，敢不敢抄底。还是等30.

你还觉得会到30吗？

philguo

李十三 发表于 2025-7-31 18:52
你还觉得会到30吗？

更坚定会到30了。泡沫都是快破灭的时候最疯狂。该跑的时候不跑到时候别后悔。

李十三

philguo 发表于 2025-7-31 19:02
更坚定会到30了。泡沫都是快破灭的时候最疯狂。该跑的时候不跑到时候别后悔。 ...

我完全看不到泡沫。对芯片的需求是实实在在的。

我也不敢说一定不会到30。但是我猜就算到30你也不会买。

philguo

李十三 发表于 2025-7-31 19:08
我完全看不到泡沫。对芯片的需求是实实在在的。

我也不敢说一定不会到30。但是我猜就算到30你也不会买。 ...

高到一定程度，我会考虑做空的。就像现在我做空澳洲房地产一样。

英伟达纯属泡沫中的泡沫。尤其是中国芯片的崛起，会像思科一样轰然倒下。当年思科可比英伟达还红呢。


英伟达已挡不住“中国芯”

被禁三个月后，H20将重回中国市场。

7月15日，英伟达创始人黄仁勋在国内接受采访时表示：“美国政府已经批准了我们的出口许可，我们将开始向中国市场销售H20。”今年4月，美国政府以“可能用于超级计算机”为由，突然禁止H20对华出口。

这已经是黄仁勋2025年第三次访华，密集行程的背后，是英伟达急于挽回日益流失的中国市场。早在Computex 2025期间，黄仁勋就坦言，英伟达在中国AI芯片的份额已经从2022年出口管制期间的95%下降至50%。财务数据更清晰地勾勒出颓势：2021年至2024年间，中国市场在英伟达整体收入结构中的占比从26.42%跌至13.11%。

试图挽回局面的不止英伟达。7月16日，AMD亦宣布，在美国政府示意批准后，计划重启MI308 AI芯片对华出口。

一系列解禁信号，是美国芯片巨头对失去庞大中国市场的“及时止损”。

消息一出，资本市场反应强烈。AMD美股盘前涨超5%，英伟达收盘涨超4%，最新市值约4.17万亿美元，一夜增加1618亿美元（约合人民币11605亿元）。长久以来，由英伟达与AMD构筑的“一超一强”全球AI芯片寡头格局，似乎正试图缝合被政策撕裂的缝隙。

视线东移，在全球AI重塑未来的宏大叙事中，另一场关乎中国科技自主可控的竞逐正加速升温。6月30日，国产GPU“四小龙”中的摩尔线程与沐曦股份，其科创板IPO申请同日获得上交所正式受理，上市征程迈出关键一步。

加上此前已启动上市辅导程序的燧原科技和壁仞科技，“四小龙”已共同踏上冲刺资本市场的征程。

一边是英伟达登顶全球市值之巅，一边是本土新锐集体加速上市。乘着这波席卷全球的AI浪潮，一个引人遐想的问题自然浮现：国产GPU中能否诞生属于中国的“英伟达”？机会在哪里？

解禁

对中国市场冲击有限

英伟达和AMD给国内市场留下的“真空期”，无疑是一次巨大的机会。据中国信通院数据，2024年，国产AI芯片在数据中心的份额从12%增长到25%。

“H20受限之后，不管是销售市场还是租赁市场，价格确实有所上涨。”山海引擎COO彭璐告诉《IT时报》记者，“不过整体来看影响还算温和，没像2023年A800/H800受限时那么疯狂，那时溢价最高可达50%。相比之下，H20的溢价大概也就10%到20%之间”。

市场并不激烈的反应，源自国产芯片的逐渐成熟，以及市场日益饱和。

年初DeepSeek等国产大模型发布后，一体机成为不少政府和企业争相部署的“香饽饽”，H20虽然是性价比较高的选择，但相对价格较贵，“还是超出了很多企业的心理预期，而国产替代方案已基本可对标，加上不稳定的市场预期，很多企业就放弃了H20方案。”彭璐表示。

因此，尽管现在已经解禁，但谈及对市场的总体影响，彭璐直言“有限”：“不会有太大波动，因为相关需求早就释放完了。”

据他透露，今年上半年，几家头部厂商的H20基本已经到货，而除了大厂，真正买H20自己做推理训练的用户并不多，更多企业倾向于购买火山引擎、阿里云、腾讯云、百度智能云等这些大厂大模型的API和Token，因此仍在市面上流通的H20不超过30%，其中一半可能掌握在“黄牛”手里，真正在中小企业或者散户手上的，估计也就10%左右，“不会对市场波动有太大影响”。

市场

国产芯片占三成份额

华为“轻舟已过万重山”

“国产GPU的需求主要是国资在推动。”一位业内人士向《IT时报》记者坦言，当前高校、政府、大型国央企构成国产GPU采购主力，“普通客户依然愿意选择英伟达。”

凭借成熟的CUDA生态，英伟达仍是一座难以逾越的高墙。不过，英伟达在中国的前景也并不乐观，至少黄仁勋已经感到重重压力。

7月16日北京之行的采访中，黄仁勋直言在AI训练中，华为AI芯片取代英伟达或许只是时间问题。“重点在于，我们做了30年，他们（华为）才做了几年，现在华为已经能告诉大家他们有多强大了，没有一个人比我付出更多精力来构建（AI生态），英伟达以难以置信的规模（在做这件事），但华为已经能和我们相提并论，这说明了一些问题。”黄仁勋表示。

国际数据公司IDC近日发布的最新一期《中国半年度加速计算市场（2024下半年）跟踪》报告显示，2024年，中国加速芯片的市场规模增长迅速，超过270万张；其中国产人工智能芯片厂商的出货量已超过82万张；也就是说，国产芯片占据超30%的市场份额，而据央视新闻，昇腾芯片2025年出货量预计超过70万片。

经常被“突袭”的英伟达正在失去来自中国电信运营商和地方国资数据中心的订单。从近几年电信运营商的集采项目中可见，国产芯片服务器的中标比例一直在提高，尤其是AI服务器，国产化率更是直线上升，早在2023年的一次集采中，中国电信的AI服务器国产化比例已接近50%。

一位运营商人士告诉《IT时报》记者，中标的大多是华为昇腾系服务器，尤其是万卡规模以上的大型AI算力集群，目前有能力且已经可交付使用的国产芯片厂商中，效果仍以华为昇腾910系列为佳。

李十三

philguo 发表于 2025-7-31 19:13
高到一定程度，我会考虑做空的。就像现在我做空澳洲房地产一样。

英伟达纯属泡沫中的泡沫。尤其是中国芯 ...

中国的需求对英伟达的影响不大。

philguo

李十三 发表于 2025-7-31 19:18
中国的需求对英伟达的影响不大。

但是中国芯片和类似deepseek算法影响大。我刚出国时候，思科如日中天。后来华为西方国家靠政府禁令也遏制不了了。英伟达不也是同样吗？而且现在国内的制造能力远不是当初可比。一旦技术突破，几个月英伟达就完了。

过段时间你回头看，英伟达泡沫和思科泡沫没什么不同。知进退才是投资的核心。当然学会泡沫中游泳也是，但是要在起浪前上岸。

2000年，思科迎来历史性巅峰时刻。当时，思科的网络交换机市场份额高达69%，网络路由器市场份额更是突破85%。那时，微软的windows，英特尔的处理器，思科的网络设备，被世人称为wintelco体系，代表了计算机软件，硬件，网络三大标准。

2000年3月27日，思科总市值达到了破纪录的5550亿美元，成为当时美国市值最高的公司。一年后，思科的“神话”不在，其市值一度从5792亿美元跌到1642亿美元（跌掉三分之二）。

25年前的5500亿，按照当时各种指数，远高于英伟达目前的市值。

物尽其用

我想知道现在皮夹克的股票是涨还是跌了，相对于3月份

冰与火之歌

philguo 发表于 2025-7-31 19:13
高到一定程度，我会考虑做空的。就像现在我做空澳洲房地产一样。

英伟达纯属泡沫中的泡沫。尤其是中国芯 ...

1.英伟达的护城河挖的很深，别说中国了， boardcom，amd都差了它几条街
2。任何西方国家都永远不可能用中国的芯片建设data center
3.未来也许会有一天 这波tech 浪潮过去，英伟达会和思科一样从 growth公司变成一家 value公司（低增长，高分红），
   但ai浪潮才刚刚开始，未来能发展成什么样子 需要多久， 谁也不知道

whiteknight

英伟达！！