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楼主:chn217

[个股讨论] 澳洲的股市估值真是极端 - 评论Myer [复制链接]

akosakos

皮靴族

发表于 2018-5-16 14:20 |显示全部楼层

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逻辑不对的，营业额300亿，只要不亏本，哪怕微亏本，其实就是好生意，
因为百货公司对供应商是有账期的，而消费者是现结（不明白信用卡的结算原理，假设是信用卡消费之后现金就能直接到百货公司账户里。）
所以假设平均百货公司对供应商的账期是50天，则百货公司就会有300/365*50=41亿的0利率现金永远在手里。这些钱哪怕做很低风险（假设再澳洲是5%，毕竟是大额）的投资，则每年就可以带来2亿澳币的正收益。真的是一门好生意啊。

nis5

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发表于 2018-5-16 14:20 |显示全部楼层

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chn217 发表于 2018-5-16 14:12
Myer的现在几大股东持股规模都不大，都在10%左右

第一大股东Solomon Lew，是去年进的，成本价在1.15，他 ...

大股东成本这么高？亏太多了啊？

chn217

皮靴族

发表于 2018-5-16 14:25 |显示全部楼层

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akosakos 发表于 2018-5-16 14:20
逻辑不对的，营业额300亿，只要不亏本，哪怕微亏本，其实就是好生意，
因为百货公司对供应商是有账期的，而 ...

数据错了。营业额是32亿澳元。

大家一个劲的看空零售业趋势，连基本数据都无人深究（指正)，我有点遗憾。看来愿意做研究的人还是很少。

君子和而不同，请勿人身攻击。

chn217

皮靴族

发表于 2018-5-16 14:27 |显示全部楼层

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nis5 发表于 2018-5-16 14:20
大股东成本这么高？亏太多了啊？

收购成本肯定要大于你从市场上买股票的成本

如果要收购他手中的股票，你要付出的成本不止现在的股价。有点类似于中国的控股权溢价

君子和而不同，请勿人身攻击。

ayuanx

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发表于 2018-5-16 14:32 |显示全部楼层

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chn217 发表于 2018-5-16 14:25
数据错了。营业额是32亿澳元。

大家一个劲的看空零售业趋势，连基本数据都无人深究（指正)，我有点遗憾 ...

谁说的，往上看，我第一时间就指出来了 300 亿营业额不对头，虽然我没查具体是多少
但基本逻辑还是有的

akosakos

皮靴族

发表于 2018-5-16 14:38 |显示全部楼层

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chn217 发表于 2018-5-16 14:25
数据错了。营业额是32亿澳元。

大家一个劲的看空零售业趋势，连基本数据都无人深究（指正)，我有点遗憾 ...

那是有点低啊

诡秘之主

银靴族

发表于 2018-5-16 14:49 来自手机 |显示全部楼层

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楼主，看到你发myer就进来看看，结果有点失望，看来你不是经常看myer

pandababy

铜靴族

发表于 2018-5-16 14:56 |显示全部楼层

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david jones南非woolworth母公司自己自身難保救不了myer了

Hetbert

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发表于 2018-5-16 14:59 来自手机 |显示全部楼层

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我觉得南非Woolworths收购myer概率很小，因为收购David Jones减计资产和下调利润，母公司的股价已经大跌过两次了。

lyb41

皮靴族

发表于 2018-5-16 15:14 |显示全部楼层

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炒股都是炒未来。。。这公司看不到希望。。

Duckweed

银靴族

发表于 2018-5-16 15:51 |显示全部楼层

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今天新闻里他家居然把销售下降归结于天气

，我去

1a2a3a4a5sd

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发表于 2018-5-16 16:09 |显示全部楼层

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chn217 发表于 2018-5-16 14:25
数据错了。营业额是32亿澳元。

大家一个劲的看空零售业趋势，连基本数据都无人深究（指正)，我有点遗憾 ...

Myer我持有均价0.38左右，我前几天就说myer是好公司，怎么叫不研究= =？而且300亿也是你说的

1a2a3a4a5sd

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发表于 2018-5-16 16:10 |显示全部楼层

不过未来石油和大宗商品上涨压力，加上天气冷了，差不多可以出货了

grace蒲公英

皮靴族

发表于 2018-5-16 16:18 |显示全部楼层

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网上购物营业额，不知道是不是减去退货的，可能真实数字也没那么好看。
一天到晚打折打折，能买的牌子也不多，这个新CEO能有什么招呀

zhangtingban

银靴族

发表于 2018-5-16 16:58 |显示全部楼层

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交易人生

白金靴族

发表于 2018-5-16 17:15 |显示全部楼层

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鸡同鸭比；永辉对应的是Woolworths，其实看看wow还是挺厉害的，yahoo数据显示澳元375亿的市值，568亿的销售额，或者说2840亿rmb的销售额，而永辉只有600亿，其实永辉还有很大的发展空间。

不知道你去过永辉没有，去年我去永辉，它的货品好过Walmart和家乐福。

0 to 1

audi

银靴族

发表于 2018-5-16 17:21 |显示全部楼层

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swisse保健品公司卖了大约20亿澳元

myer才值3亿

结论就是：所有没有中国市场预期的公司，都不是好公司

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chn217

皮靴族

发表于 2018-5-16 17:52 来自手机 |显示全部楼层

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audi 发表于 2018-5-16 17:21
swisse保健品公司卖了大约20亿澳元

myer才值3亿

见解很深刻

lynn0227

木屐族

发表于 2018-5-16 18:28 |显示全部楼层

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澳洲喜欢寡头垄断 DJ收myer是不靠普，何况自己泥菩萨过江。
好好笼络代购也许有前途

诡秘之主

银靴族

发表于 2018-5-16 19:56 来自手机 |显示全部楼层

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1a2a3a4a5sd 发表于 2018-5-16 16:09
Myer我持有均价0.38左右，我前几天就说myer是好公司，怎么叫不研究= =？而且300亿也是你说的 ...

哇，那今天你不是发达了

1a2a3a4a5sd

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发表于 2018-5-16 19:59 |显示全部楼层

drzhao 发表于 2018-5-16 19:56
哇，那今天你不是发达了

有賺有虧，又不是有賺無虧

zjler

铜靴族

发表于 2018-5-16 20:19 来自手机 |显示全部楼层

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ivorsyd 发表于 2018-5-16 13:43
股市看预期，永辉有大户照顾，高溢价很正常
市场喜新厌旧的速度快的惊人，品牌走下坡路时就是负资产 ...

永辉对标沃尔玛，玛雅对标西尔斯

simon319

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发表于 2018-5-17 02:42 |显示全部楼层

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Clairelan 发表于 2018-5-16 11:14
昨天去jbhifi 被忽悠了，掏了600刀买了个耳机。。。完全没做任何搜索就去店里买的。。。

结果到家看看买的 ...

JBHIFI什么东西都不能买，没便宜过

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frankmanzhu

皮靴族

发表于 2018-5-17 05:54 来自手机 |显示全部楼层

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管理层好像不行，看看新的ceo 怎么样吧

chn217

皮靴族

发表于 2018-5-17 08:37 |显示全部楼层

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frankmanzhu 发表于 2018-5-17 05:54
管理层好像不行，看看新的ceo 怎么样吧

现在的整个board都没什么零售业经验，chairman是个会计师出身的家伙。

新的ceo和被干掉的那个ceo都是来自UK，澳洲本土还是缺人才啊。

Mr King好像很擅长把公司卖给中国企业啊，Myer会不会被中国公司收购呢？

君子和而不同，请勿人身攻击。

grace蒲公英

皮靴族

发表于 2018-5-17 14:16 |显示全部楼层

chn217 发表于 2018-5-17 08:37
现在的整个board都没什么零售业经验，chairman是个会计师出身的家伙。

新的ceo和被干掉的那个ceo都是来 ...

他卖过几次业务给中国啊

grace蒲公英

皮靴族

发表于 2018-5-17 14:17 |显示全部楼层

昨天看myer旗下的服装公司是MARCS和DAVID LAWRENCE，
MARCS设计的衣服，今年看看和前年的差不多，就是长短改了改嘛

flyinfree

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发表于 2018-5-17 14:40 |显示全部楼层

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MYER 高端被DJ压着，低端又离REJECT SHOP等好一断距离，价格基本毫无优势。。。目前经营也就这样的。

低估是肯定的，毕竟不赚钱啊。。。。。。。。说店面。。。那又不是丫买下来的，都是租的。

chn217

皮靴族

发表于 2018-5-17 14:42 |显示全部楼层

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grace蒲公英发表于 2018-5-17 14:16
他卖过几次业务给中国啊

他三年前是House of Fraser (House of Fraser is a British department store group with 56 stores and 2 outlets across the United Kingdom and Ireland) 的 CEO，他任上卖给了中国的三胞集团。

三胞集团于2014年击败法国老佛爷百货，买下House of Fraser89％的股权，当时的收购价为4.5亿英镑，这笔交易在当时是有史以来中国A股上市公司百货业金额最大的直接收购。

君子和而不同，请勿人身攻击。