准备开个帖子记录波澜壮阔的2020年

jobhunter0086

最近看了youtube上Raoul Pal的视频，非常有启发，结合我自己的投资经验和知识，脑中已经有一副画卷，可以大体疏通过去40年世界经济的发展的脉络。准备开个帖子慢慢说说。

简单来说，这次武汉肺炎可能是引爆美国企业债市崩盘的一个导火索，可能会宣告由婴儿潮一代人口老龄化而带来的低息环境的终结。全球经济会进入到一个如同Ray Dalio所说的漫长而持续的去杠杆周期。一切在过去三十年全球化和低息环境下收益的投资品种，比如美国科技股，澳洲加拿大的楼市，东亚威权政体下的出口行业都会步入漫长的严冬。

在这个严冬中，贫富差距会被缩小，财富会被大量重新分配。上两代人的世界观和财富观的都会被改写。而这一切可能就开始于现在正在发生、并且还远远没有结束的全球股市暴跌。

你所需要做的是持有现金和黄金，静静地像猎手一样，等待一生才能一遇的机会的出现。

2018发发发

逻辑链太长，等于没逻辑。
每次都说这次不一样，其实还是一样。
去杠杆？去了干嘛？现在的央行，核子印钞机都不用，直接敲几个零就进场买资产了。普通人还急着去杠杆？
低息环境的终结？完全看不出来，倒像是长期负利息时代的开始。

timsmith

等楼主继续更新

jobhunter0086

2018发发发 发表于 2020-3-14 22:36
逻辑链太长，等于没逻辑。
每次都说这次不一样，其实还是一样。
去杠杆？去了干嘛？现在的央行，核子印钞机 ...

负利率的本质就是印钞买资产不管用。

日本印了30年，房价越来越低，股市回到1987。

2018发发发

jobhunter0086 发表于 2020-3-14 22:41
负利率的本质就是印钞买资产不管用。

日本印了30年，房价越来越低，股市回到1987。 ...

这是你定义的本质。
有资产的可以当董事长玩秘书，没资产的只能玩充气娃娃。
怎么叫不管用？

蓝色的小猫

日本那个国家太多地震了

jobhunter0086

2018发发发 发表于 2020-3-14 22:44
这是你定义的本质。
有资产的可以当董事长玩秘书，没资产的只能玩充气娃娃。
怎么叫不管用？ ...

那简单和你说吧。

悉尼房子和woolworth股票之间，未来10年，我会持有woolworth,相比而言悉尼房子是劣质资产。

jobhunter0086

蓝色的小猫 发表于 2020-3-14 22:45
日本那个国家太多地震了

核心问题是拥有财富人群的人口结构和债务周期。
日本经济腾飞时候也是一直地震，房价是一路上扬的。

2018发发发

jobhunter0086 发表于 2020-3-14 22:48
那简单和你说吧。

悉尼房子和woolworth股票之间，未来10年，我会持有woolworth,相比而言悉尼房子是劣质 ...

那是你。我简单说说，买Woolworth股票你敢买多少？普通人，三十万顶天了，杠杆？不是去，是不敢加。
股票这种东西，就是普通人买了，亏钱给老板们住豪宅的智商税。
行业竞争，市场变化，过二十年，都没这公司的概率不低于40%。

然而，敢买三十万股票的人，敢投六十万买房。杠杆？就要上最大的。可以买三百万的房子。
悉尼三M的房，是世界房地产业的明珠。不要说Woolworth，也许今天一个在孟买读大学的穷小子，二十年后创办的公司，利用无人驾驶飞机从无人农场定点给大家送水果的早把Woolworth干破产三百回了。在美国买了房，也得来悉尼买。
3M早变13M了。重点：普通人买股票，就是智商税，给老板们买豪宅的..

Bitcoin

悉尼三M的房，是世界房地产业的明珠

这。。。

jobhunter0086

2018发发发 发表于 2020-3-14 23:02
那是你。我简单说说，买Woolworth股票你敢买多少？普通人，三十万顶天了，杠杆？不是去，是不敢加。
股票 ...

同样，普通人在现在价格和时机下还想靠杠杆来投机悉尼房产，你也就是给银行老板和CEO送钱买游艇。

另外，你合法渠道下，能带到240万澳币，您收入也不普通嘛

巴乔

逻辑谬误，最终还是得出从财富重新分配中投机的结论，认为自己比平均智商高就是蠢人

猎手都是韭菜，贫富差距缩小是伪命题，先缩小自己的认知差距再说

巴乔

国家信用稀释的趋势不可逆转，只有新生产力模式才能重新构建商品价值体系，或者说产品

新的交易消费场景根本无法预测，买澳洲这种优质资产虽然是权宜之计，也是必然选择

jobhunter0086

巴乔 发表于 2020-3-14 23:15
逻辑谬误，最终还是得出从财富重新分配中投机的结论，认为自己比平均智商高就是蠢人

猎手都是韭菜，贫富差 ...

我觉得能在澳洲香港这种机构市场里长期活下来，长期研读财报的人，一般会比您这种只看房市的人对宏观周期和风控意识要强点吧。

巴乔

jobhunter0086 发表于 2020-3-14 23:18
我觉得能在澳洲香港这种机构市场里长期活下来，长期研读财报的人，一般会比您这种只看房市的人对宏观周期 ...

扯淡，看房市首先就要了解主要的生产力构成，上下游产业链，对各个细分子行业做铺成了解，宏观周期更是如梗在喉，时时温习，房产大于实业大于股票，这是最基本的投资价值观，当然样样都要兼顾，比例分配不同而已

巴乔

做二级市场实质就是玩法投机，运用不同的玩法做波动套利而已，所谓的公司成长也是只是对过往成长的未来投机而已，当然确定性还是可以在一定范围内量化，比如一些行业的所谓龙头公司，，未来世界，旧行业龙头的消亡和新行业龙头的崛起周期只会更快，只有澳洲核心土地资产，才是唯一的确定成长价值

巴乔

二级市场的说自己的价值投资，只是对自己投机或者获利的合法性自我安慰而已，当然我也喜欢二级市场，至少可以常常学习，常常更新一些知识信息盲点，娱乐而已

jobhunter0086

巴乔 发表于 2020-3-14 23:29
做二级市场实质就是玩法投机，运用不同的玩法做波动套利而已，所谓的公司成长也是只是对过往成长的未来投机 ...

大错特错，如果要拔高了看。首先根本不存在所谓的确定成长。

往大了说，
股市指数是对人类经济的发展的总体投资。
土地的增值也是建立在经济发展和人口发展之上。

在我们有限的生命里，会经历几个经济周期。
脱离周期谈成长，都是扯淡。因为当周期反转，你已经化作尘土，根本享受不到价格成长。

在我的模型和预估里下个周期以10年记，房产是劣质投资品。最好情况可能长期横盘。

2018发发发

jobhunter0086 发表于 2020-3-14 23:15
同样，普通人在现在价格和时机下还想靠杠杆来投机悉尼房产，你也就是给银行老板和CEO送钱买游艇。

另外 ...

300万在悉尼还是相当不错的房子，在现在的价格下，合美金180多万，人民币1300万不到。
时机？没人能说的清。
我觉的你话别说满，至少我看不出任何在12-18个月后没有相当程度涨幅的理由。

巴乔

jobhunter0086 发表于 2020-3-14 23:34
大错特错，如果要拔高了看。首先根本不存在所谓的确定成长。

往大了说，

扯淡，逻辑混乱，自己都把自己绕晕了吧


我帮你捋捋，所谓确定性只是基于某种数学递归模型，也取决内在某种逻辑，经验也会构成干扰，当然还有市场情绪，，股市必须有波动才有套利空间，周期也是波动，只是时间轴有长有短，周期内的基于市场逻辑的高卖低买，就构成获利的确定性

还是那句话，新生产力模型和价值交换场景永远无法预测，最好的方式就是承认自己的无知至少寡知，努力在认知范围内确定性高的投资，比如澳洲核心土地

oz2014

在这里这样说砖头是可以盖别墅的

jobhunter0086

巴乔 发表于 2020-3-14 23:43
扯淡，逻辑混乱，自己都把自己绕晕了吧

听说过反脆弱性吗？

您这一方面承认无知，一方面却要追求确定性，必然是自相矛盾的。

既然能说到周期，已经比所谓的确定性高一个维度了，你没感受到大哥？

jobhunter0086

oz2014 发表于 2020-3-14 23:45
在这里这样说砖头是可以盖别墅的

就是来了解群众想法的，哈哈。

huangyiming

大学同学群中有人用200万美元加5倍杠杆在美国这次行情中将200万美元变成了1300万美元，真人真事

fishlegs

LZ作为一个号称有经验的投资人，一上来就完全否定一种asset class，那可能就是不太成熟的表现。
回顾过去几十年的历史，经历过好几个经济周期，也有各种自然灾祸和金融危机，但是房产和股市的回报，从长期投资的眼光来看其实是差不多的。如果只是从Youtube上听了某些砖家的预测，要搏一把短线的投机，那其实跟赌博也没啥两样。

那谁她老公

说实话，我觉得存粮食靠谱，收购农场发财

小胖子吃辣肉面

Clsa

2018发发发 发表于 2020-3-14 23:02
那是你。我简单说说，买Woolworth股票你敢买多少？普通人，三十万顶天了，杠杆？不是去，是不敢加。
股票 ...

牛皮捡大的吹，中介你好中介再见

jay550

搬个凳子坐下慢慢看戏，当前各位先保命再说。至于悉尼房地产未来怎么样，自住房无所谓涨跌，住的舒服痛快就行。

灵牙仙

一个回合没到，又回到原来的路子