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[信息讨论] 你用软件来管理你的投资组合吗？ [复制链接]

Artcore

银靴族

发表于 2016-3-4 23:33 |显示全部楼层

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本帖最后由 Artcore 于 2016-3-4 23:38 编辑

你用软件来管理你的投资组合吗？(Investment Portfolio Software，如Sharesight，Praemium 等等）？

还是只是BROKER Account + EXCEL？如何计算你的RETURN？

如果你有两/三个账户？ CommSec, NABTrade, IG Market etc...

如何做报表，尤其是复杂的Corporate Actions (NAB spin-off of CYB, BHP spin-off S32)? Dividend? DRP?, 然后做CGT report/tax return?

做人要厚道,看贴要加分.
澳洲创业故事系列

lhz26

银靴族

发表于 2016-3-5 18:34 |显示全部楼层

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提的好，关注！

闲云散人

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-3-5 18:36 |显示全部楼层

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哦路过

李十三

水晶靴族

发表于 2016-3-5 18:37 来自手机 |显示全部楼层

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我用excel

hornsay

金靴族

发表于 2016-3-5 20:29 |显示全部楼层

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Smh 的portfolio 再过一个月也要关闭了。现在也在寻找好的portfolio 管理软件。

dingyipu

白金靴族

发表于 2016-3-5 23:25 |显示全部楼层

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有明细的话也不是特别难做?

Artcore

银靴族

发表于 2016-3-13 16:49 |显示全部楼层

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本帖最后由 Artcore 于 2016-3-13 15:58 编辑

dingyipu 发表于 2016-3-5 22:25
有明细的话也不是特别难做?

第一只是做买进，卖出，是很容易。

ROI = （A-B）/ A *100%，但是真正 return on investment 对一个Portfolio 来说，还是很复杂的，尤其是IRR。

第二，分红 (Dividend), DRP, distribution tax statement (如ETF，property trusts etc), 如果把他们自动整理，和现金对账，做出年表, 然后把它们和第一步一起来做ROI。

第三，corporate action。这个是 2014-15年ATO列出的重大CA. 但是整个股市更多。如果没有一些投资税务的专业知识，根本无法操作。

做人要厚道,看贴要加分.
澳洲创业故事系列