Will CZZ be the next BKL?

Calvin_Mai

RT, worth for long term holding??

ayia129

看架势像

劣萌忍柿初升

czz pe is around 20, bkl is 40, bal is around 60, enough said
shv is also a middle-long term share, pe is only 13

shichuangshen

下次半年报就要看那桩manuka蜂蜜生产商的收购案能为公司带来多大的效益，或许半年报前就应该会披露收购的详细信息和EPS贡献预期？
需要密切关注厄尔尼诺现象对澳洲大陆的影响，据预测今年是这个厄尔尼诺周期的最强年，如果东海岸持续干旱，那么蜂蜜产量肯定还要保持低位，但是前两年的蜂蜜产量已经史无前例的低了，公司居然成功和两大超市巨头协议涨价，并且成功将最大竞争对手Beechworth挤出市场，同时利润翻倍，管理层的经营手腕可见一斑。目前货架上仍旧是缺少其他品牌，CZZ几乎垄断了国内市场。
一个可喜的变化是，公司以前的包装很土，但是去年新出的玻璃罐装seasonal selection包装显得很高级。看看BKL换了包装后的销量~~
如果蜂蜜产量稳步回升，国内市场肯定会面临竞争，但是澳币汇率低，公司可以大力拓展海外市场。
如果公司战略确定为普通大众市场继续与蜂农合作，同时高端的医疗用蜂蜜采用垂直一体化，那前景无限，毕竟澳洲大陆的麦卢卡蜜收集成本低于新西兰，同时资产负债表CZZ比CVT.NZX好看很多。

shichuangshen

劣萌忍柿初升 发表于 2015-9-9 14:48
czz pe is around 20, bkl is 40, bal is around 60, enough said
shv is also a middle-long term share,  ...

SHV的利润是建立在美国产量暴跌导致全球收购价走高，同时澳洲产量高企的环境下。假设美国产量增加？

BKL不是农业股，完全不受天气影响。BAL不太可能受天气影响，而且原料供应稳定。两者营销很强，盈利还有增长潜能，PE给高也属正常。

gkgkgk

CZZ这个蜂蜜产能受天气影响是不是挺大的？有点看天吃饭的感觉
BAL和BKL比较稳定。。虽然也受代购、汇率、中国那边的影响，但是CZZ如果是考manuka的话应该也是会影响到吧

劣萌忍柿初升

shichuangshen 发表于 2015-9-9 15:06
SHV的利润是建立在美国产量暴跌导致全球收购价走高，同时澳洲产量高企的环境下。假设美国产量增加？

BKL ...

el nino can only be worse and California can't fix the drought problem in short term. Australia is not enough to supply the whole world. Hence I said middle to long term.
BKL is all about chemical and it could have stiff competition sooner or later. BAL pe is too high and organic food is way too expensive even for local.

liz@aus

shichuangshen 发表于 2015-9-9 15:06
SHV的利润是建立在美国产量暴跌导致全球收购价走高，同时澳洲产量高企的环境下。假设美国产量增加？

BKL ...

BAL supplier risk也不少只不过现在多头疯狂做势,狂推高价格。BAL的supply跟不上需求，如果要进口原料澳币这么低也是够呛的。BAL BKL的炒作感觉很有中国特色

liz@aus

shichuangshen 发表于 2015-9-9 15:06
SHV的利润是建立在美国产量暴跌导致全球收购价走高，同时澳洲产量高企的环境下。假设美国产量增加？

BKL ...

的确。可是全球对Almond的需求也在增加包括中国和中东。而且澳币这么地对出口也有利。

shichuangshen

liz@aus 发表于 2015-9-9 16:09
BAL supplier risk也不少只不过现在多头疯狂做势,狂推高价格。BAL的supply跟不上需求，如果要进口原料澳 ...

据说有家股票经纪推荐会员无保留价买入BAL?  

Goodkeep

CZZ横了大半年了 年报前要不要撸一波

看看同期的CVT 已经翻了两倍多