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[其他讨论] 东北证券付鹏，过去四十年借短买长的逻辑在转变 [复制链接]

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发表于 2023-2-22 22:24 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由老白于 2023-2-22 22:55 编辑

美国高息可能维持5年或者更长时间（我会重新思考一下未来的投资方向）
商品通胀可能会减轻，但薪资通胀会持续
现金流生意是未来几十年的投资方向

太多干货，有兴趣可以听一下
https://youtu.be/HLY8yjk-Dmc

PS，这人我也是第一次听，应该是个正经的经济学方面的专家。

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老白

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发表于 2023-2-22 22:30 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由老白于 2023-2-22 22:52 编辑

这次中国经济的恢复需要更多的时间，
强预期弱现实

Super的股票比例要降低？现在选的是高风险股票，未来两周要绝对是否调整到保守一点的选项先，现金回报也还可以，起码做部分中期的风险防御。

中美脱钩未来会走得更远，这个趋势在现实工作中看得太清楚了，没什么好反驳的，希望不要走到战争那一步。

victor_cn

皮靴族

发表于 2023-2-22 22:33 来自手机 |显示全部楼层

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有道理，感谢

老白

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发表于 2023-2-22 22:42 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由老白于 2023-2-23 10:13 编辑

市场都在预期，美联储加息后，企业裁员，失业率上升，薪资下降，消费收缩，通胀下降，美联储降息。

由于市场都持有这个相同的预期，有没有可能导致整个机制失效？美国最新的通胀数据似乎在二月份佐证了这个强预期弱现实的判断。

但是假如这个逻辑变化了呢？此前的逻辑是底层劳动者会接受剥削，澳洲90年代工资两三万，现在也就是四五万，但是房价涨了6到10倍，本质是金融资本利用杠杆来压榨底层劳动，现在这个逻辑正在发生变化，最新一个消息是养老行业6月后加薪15个百分点。

底层逻辑会不会整体变化是个未知数，但是确实值得思考

到今天为止，我也认为下半年或者明年就会降息，地产会加速反弹，投资的大方向也是基于这个逻辑的。现在决定等三月加息的结果再调整预期。