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[信息讨论] 2000年开始定投美股坚持到2021的结果会怎样？(个股篇） [复制链接]

李闲闲

金靴族

发表于 2022-1-29 17:46 |显示全部楼层

此文章由李闲闲原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者李闲闲所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

本帖最后由李闲闲于 2022-1-30 14:39 编辑

21年，在标普500指数成份股里，估计有一半以上没落公司从成份股里踢除，然后补充新兴起的公司，以此保持标普500指数漂亮向上的曲线，掩盖着股市永远繁荣的假像。

从40多个美ETF做完这个定投模型的研究后，想着如果用这模型对现在标普500指数500多个成份股进行测试，前5家公司定投赢家是谁，定投结果如何？

把模型套在现在标普500指数成份股上，前五名数据结果如下：

Ticker Capital Value          Profit
MNST    217,500.0 46,576,136.0 46,358,636.0
AAPL    217,500.0 26,206,848.0 25,989,348.0
NVDA    217,500.0 17,690,128.0 17,472,628.0
AMZN    217,500.0 12,493,772.0 12,276,272.0
ODFL    217,500.0 10,176,200.0 9,958,700.0

中间三个伟大公司耳熟能祥，苹果、英伟达和亚马逊，但第一名却非常令人意外。21年定投入不到22万，到2021年底，竟然有4千6百多万美金回报。21年，年均回报10倍，比投苹果公司每年平均5.6倍的回报几乎高一倍。

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李闲闲

金靴族

发表于 2022-1-29 17:48 |显示全部楼层

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第一名，MNST，怪物饮料公司。其中一个饮料产品是这样的，应该很熟悉吧:

定投可口可乐，这21年回报不到一倍。定投百事可乐，21年回报1.5倍。

MNST定投图：

这家公司21年来销售收入年年增长，是典型的价值增长股。

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李闲闲

金靴族

发表于 2022-1-29 17:50 |显示全部楼层

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第二名，苹果公司，定投苹果21年年均回报5.6倍。

苹果定投图：

苹果公司就不用说了。

哪个幸运儿这21年不小心误入畸途定投了MNST或苹果，后果蛮可怕的。

结果最差的5个：

Ticker Capital Value          Profit

SLB       217,500 152,895          -64,605
NOV 217,500 135,432          -82,068
GE       217,500 133,864          -83,636
CCL       217,500 127,380          -90,120
LUMN    217,500 109,599          -107,901

结尾语：

写这篇帖的目的并非推荐定投，或什么投资建议，而是让那些对定投有兴趣的人，了解一个定投模式在2000年互联网泡沫暴破前夜开始定投到2021年底的过程和结果，仅此而已。