电动汽车普及之后，会对哪些传统行业产生影响？又可能会催生哪些新行业？

xiamensimon

纯电动或者以电为主的混动普及以后，最受益的会是新兴产业，主要有以下几类（纯个人意见仅供参考）：
1、汽车贴牌商。他们不生产汽车，但会围绕汽车的设计、维修、相关配套来打造品牌，就像电脑行业的联想、戴尔，手机行业的苹果，仍然会存在像手机里的三星一样即做设计又做生产的，这类企业肯定是行业巨头了。传统汽车企业如果不能做到与时俱进，提高设计与服务能力，那么将最终沦为富士康一样的代工厂。

2、汽车软件操作系统供应商。未来的电动汽车，将更加智能化，不管是AI还是自动驾驶都是需要强大的软件来配套，未来见面打招呼会说：“你的车什么OS？升级到什么版本了？”

3、汽车外设供应商。未来的电动汽车必然是个性化的，因此会有很多的厂商提供可定制的功能模块，便于车主选购改装，例如将电动MPV改成办公室、影音娱乐室、游戏室等。

4、电池租赁、销售商。电动汽车不管用什么充电方式，只要技术不突破，那么更换电池永远是最容易推广的方式，因此未来（有很多困难需要突破这里就不说了）会出现和现在加油站一样的遍布大街小巷的电池租赁商，买车的同时签订租赁协议，规定每块电池保底的行驶里程，平时车没电了就开到换电站换电池，车主只有电池的使用权，不用去关心电池的损耗和质量问题。

5、更换电池机器人。更换电池无法用人力完成（具体参考青岛公交），必须由工人操作机器人完成，这些机器人肯定会变成新兴产业热点。

6、汽车旅馆。就像现在的充电宝租赁和付费充电机一样，未来会有很多可以充电的汽车旅馆出现，提供车库和起居室，组合起来就是一个个性化的SOHO，未来寸土寸金，年轻人选择一辆办公汽车+租的起居室，将是一个很好的选择。还有一种催生产业就是环境较好配套充电设备与生活设施的停车场，随着网络的发展，办公不一定需要集中起来在办公室办公了，为了节约成本，越来越多的企业选择了让员工回家远程办公，未来员工只需要配备一个具备办公功能的小型汽车，就可以在任何风景秀丽、具备充电和生活配套的停车场办公了，想象一下：工作间隙一转身就是秀丽的山水风景，呼吸着清新的空气，这本来是大老板的专利，未来也将普及到普通职员。

7、废旧电池处理行业。当某一天电池堆满大街小巷，相关政策会极大的倾斜到这个行业，必然促使这个行业蓬勃发展。

8、电池及芯片生产商。按照汽油与汽车的存储、使用比例，那么电动车普及以后，电池的数量必然多于电动汽车的数量，这是一块很大的蛋糕，但是竞争也很激烈。

9、最大的受益者：供电公司。无数的电池嗷嗷待哺，对于目前的电网来说既是挑战也是机遇，遵循“只有错买没有错卖”的理论，供电公司肯定会大赚特赚。

欢迎足友们吹牛瞎侃，说不定发现了新的商机。。。。。。

xiamensimon

今年《政府工作报告》提出，要促进汽车消费，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。为此，国家决定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。北京、天津、上海等省份出台了汽车更新补贴、新能源汽车购置补贴等政策。北京市还将在今年下半年一次性增发2万个新能源小客车指标，面向“无车家庭”配置。

　　一系列促消费新政策和新举措的效果已经显现。数据显示，5月份我国汽车销量达到219.4万辆，同比增长14.5%。重现“双位数”增长，意味着消费信心在逐步增强。

　　内外资车企加快布局

　　5月6日，东风汽车集团有限公司董事长竺延风致h事业部全体员工的一封内部信刷屏微信朋友圈。竺延风在信中首次透露了关于h事业部的更多细节：h事业部是东风公司为打造全新高端品牌成立的新部门，东风公司将集中集团优势资源，努力将h品牌打造成为中国新能源汽车产业的引领者。

　　如果说前些年新能源汽车赛道上奔跑的主要还是比亚迪、东风、北汽等国内传统车企和蔚来、威马、小鹏等造车新势力，那么自特斯拉公司在上海独资建厂以来，这一局面正被改写。特别是以大众汽车集团为代表的跨国巨头“电动化”战略取向方面日渐清晰，并从规划转向行动，使得中国新能源汽车赛道变得更加充满竞争与活力。

　　5月29日，大众汽车集团（中国）与安徽省国资委签署协议，将投资10亿欧元获得安徽江淮汽车集团股份有限公司母公司——江淮集团50%的股份，同时增持电动汽车合资企业江淮大众的股份至75%，获得合资公司管理权，实现企业管理模式变革。

　　此外，大众汽车还投资约11亿欧元，获得国内动力电池企业国轩高科26.47%的股份并成为其大股东，完成从电动车到电池的整条新能源汽车产业链布局。大众汽车集团CEO迪斯透露，到2025年该集团将向中国消费者交付约150万辆新能源汽车。

　　中国拥有每年逾2500万辆规模的汽车需求和完善的产业链，并正在加大“电动化、智能化、网联化和共享化”等“新四化”的投资，对日系车企构成很大吸引力。

　　4月2日，丰田汽车公司与比亚迪股份有限公司合资的纯电动车研发公司——比亚迪丰田电动车科技有限公司正式成立，双方各出资50%，主要业务包括纯电动车及该车辆所用平台、零件的设计研发等。日产汽车也表示，将在武汉建设生产电动车的生产基地，预计年产能20万辆左右。而广汽本田则收购了本田中国在广州的工厂，用于扩大电动车产能。

　　充电桩建设有望激活万亿级市场

　　6月3日，宝马集团与国网电动汽车公司在北京签署合作协议，双方将开启战略合作，内容涵盖充电技术研究和创新、充电服务产品合作和推广、推动新能源车用新能源电力三大方面，以共同推动中国电动车生态和数字化服务的发展。

　　“到2020年底，宝马将为车主提供超过27万根充电桩，其中包括8万根提供快速充电的直流充电桩。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示，通过接入国网“十纵十横两环”的高速公路快充网络，宝马充电网络将在全国覆盖超过5万公里高速公路，让电动车长途驾驶成为可能。

　　眼下，中国正加快新型基础设施建设进度，其中，充电桩为七大重点领域之一。“在动力电池没有取得革命性突破、锂电池能量密度提升越来越难的背景下，多建设充电桩，可以极大缓解客户的里程焦虑，也有利于推动新能源汽车更好地普及。”中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高说。

　　不过，当前我国车桩比并不高。公安部统计数据显示，截至2019年底，全国新能源汽车保有量达381万辆，车桩比约为3∶1。这与国家《电动汽车充电基础设施发展指南（2015—2020）》规划的1∶1目标相比，还存在较大差距。

　　差距也意味着机遇。中国电动汽车百人会理事长陈清泰预测，到2030年我国新能源汽车销售有望突破1500万辆，保有量会突破8000万辆，届时纯电动车辆或达到6480万辆。如果严格按照1∶1的车桩比来测算，需要新建桩6300多万个。此次国家将充电桩纳入新基建，不仅有望在更大范围带动电动汽车新一轮快速增长，而且还能促进国家能源网络优化升级，激活万亿元级别的市场。

xiamensimon

我们经历过的电脑普及、汽车的普及后到来的翻天覆地的变化。
希望足友们能提早进行思考布局

ShirleyM17

想听听土澳电动车车主说下真实使用感受

xiamensimon

我在中国打的现在基本上是电动汽车，司机评价都不错。经济实惠，用几年了电池容量还没有衰减多少。

xiamensimon

蔚来(NIO.US)、特斯拉(TSLA.US)、比亚迪(154.1, -2.50, -1.60%)(01211)、宏光MINI EV，新能源汽车需求大涨，除了股票，我们还能投资什么？

2季度开始，大宗商品尤其是工业金属迎来了一轮上涨周期，原因取决于中国经济的超预期反弹，以及中、欧新能源车市场需求的爆发。

作为普通投资者，该如何把握其中的投资机会？

商品强势回归

2020年2季度以来，随着国内经济的逐步企稳，大宗商品市场迎来了一波强势反弹。以南华商品综合收益率来看，2020年4月1日至10月22日，大宗商品实现了17.8%的涨幅，好于2019年和2018年同期的9.2%和0.3%。

从分类指数来看，工业金属和贵金属的表现更为强势。

图1：大宗商品及分类指数表现

数据来源：choice金融终端，36氪整理
图2：工业金属+动力煤收益率（%）

数据来源：choice金融终端，36氪整理数据来源：choice金融终端，36氪整理
工业金属走强的原因

（1）中国经济超预期反弹

2020年公共卫生事件爆发后，各国普遍采取了严格的管控措施，全球经济快速陷入衰退。

得益于有效的公共卫生事件防控措施和宽松政策支持，我国经济复苏领先于其他国家，带动工业金属价格大幅反弹。

之所以会这样，一方面是因为公共卫生事件管控措施放松后，第二产业的复工复产快于第三产业；另一方面则因为相比于消费，投资对于利率下行和财政扩张的敏感度更高（地产对于宽松货币政策下的利率下行最为敏感，而基建的主导资金来源是财政发债）。

基于此，我们可以看到，2季度以来，驱动我国经济回暖的最主要动力是地产投资、基建以及工业生产的超预期复苏。

而无论是地产、基建还是工业生产的复苏，都对工业金属有着极高的依赖度。公共卫生事件过后，随着三大领域复苏的逐步加速，工业金属的需求持续上升，最终推升了本轮工业金属价格的反弹。

（2）全球流动性泛滥

除中国因素外，年内全球宽松的流动性也对工业品价格起到了重要支撑。大宗商品兼具实物和金融两方面特征，因此相对于其他投资品种，大宗商品具有更好的抗通胀属性。

年内以美联储为代表的发达经济体普遍推出了超级宽松的货币政策，使得全球的流动性泛滥。而流动性的扩张一方面可以更好的支撑经济触底回升，另一方面也容易引发后期通胀水平的上行。

全球市场泛滥的流动性（尤其是美国），使得投资者对未来的通胀预期升温，从而在一定程度上触发了商品的抗通胀需求，支撑商品价格上行。

图3：全球短端利率快速下行

数据来源：财信证券，36氪整理数据来源：财信证券，36氪整理
图4：美国通胀与大宗商品的关系


36氪制图

未来展望

展望4季度，我们依然看好大宗商品，特别是工业金属相关的投资机会。具体原因可以归纳为2点：

（1） 中美经济复苏共振

2季度以来，我国经济率先复苏，8月后，经济复苏程度显著加速。如图5所示，根据财信证券的产出缺口指数（根据工业增加值测算），本轮经济周期实际始于2019年10月，但受年初公共卫生事件冲击，经济出现短暂衰退。4月公共卫生事件冲击见底后，5月我国经济重新进入复苏周期，8月开始复苏进程加快。

结合库存周期来看，5月开始库存周期进入被动去库存阶段，8月库存拐点显现，预示国内库存周期或正处于“被动去库存-主动补库存”的通道中。

整体来看，我国库存周期与工业产出缺口较好吻合，预示着4季度后，我国经济有望从复苏阶段向扩张阶段过渡。

图5：工业生产产出缺口

数据来源：财信证券，36氪整理数据来源：财信证券，36氪整理
图6：中国库存周期

数据来源：财信证券，36氪整理数据来源：财信证券，36氪整理
相比于我国经济的强劲表现，年内美国经济复苏整体偏弱。如图7所示，2020年2月，美国经济陷入衰退，结束了2009年6月以来的扩张周期。5月以后，随着需求的复苏，美国库存周期进入价升量缩的被动去库存阶段。

但是6月开始，公共卫生事件的二次爆发延长了此轮被动去库存的时间。展望未来，预计随着11月大选落定后，美国有望出台更多的刺激政策，从而加快需求的复苏，使得4季度底至明年初美国库存有望触底回升。

图7：美国库存周期

数据来源：财信证券，36氪整理数据来源：财信证券，36氪整理
综合来看，4季度开始，中国经济强势复苏叠加美国经济回升的共振，有望催生工业金属需求的进一步释放，带动工业金属价格持续上行。

（2）新能源汽车需求大涨

根据高盛的观点，年内工业金属价格上涨的一个比较另类原因，在于中国和欧洲新能源相关政策的快速推进。

欧洲方面，2020年，欧盟委员会出台了史上最严格的限碳排放法规，同时，欧盟27个国家中有24个国家已出台了新能源汽车激励政策。受政策驱动影响，欧洲新能源汽车市场迅速扩张，上半年超越中国成为全球第一大新能源汽车市场。

根据欧洲汽车制造业联盟(AECA)数据显示，2020年9月，德国、英国、法国、挪威、瑞典、葡萄牙、意大利、瑞士、西班牙等九国新能源汽车销量合计约为13.3万辆，同比上升195%。但目前新能源汽车的渗透率仍然维持在12%的较低水平。

国内方面，随着7、8月我国可选消费的复苏，我国汽车消费迅速反弹，支撑了整个消费水平的持稳。

根据乘联社数据，2020年9月，我国新能源汽车销量为13.8万辆，同比增长67.7%，刷新了历年9月的历史纪录；9月新能源乘用车批发销量突破12.5万辆，同比大增99.6%。

更可喜的是，此轮销量大涨是建立在补贴退坡的基础之上，显示出了C端需求的强劲反弹。

展望未来，预计随着中国和欧洲新能源市场需求的持续扩张，与新能源制造密切相关的铜等工业金属仍然有较大的上涨空间。

此外，如果未来拜登可以顺利当选，预计美国方面大概率也会推出相应的“绿色基建”政策，从而有望进一步推升工业金属价格的涨幅。

配置建议

在金融市场中，直接投资大宗商品属于期货投资，具有较高的杠杆属性。加杠杆的行为，会放大商品的波动程度，使投资者承受更多的风险，对于普通投资者极不友好。

因此，对于想要参与本轮商品周期的普通投资者而言，相比于直接投资于大宗商品期货，36氪分析师更建议大家，关注与工业品相关度更高的顺周期原材料板块，例如钢铁、水泥、煤炭等；以及新能源汽车产业链中的上游原材料板块，例如有色金属板块（铜、铝、锂、钴）等。

macro

如果储能技术突破，储能成本下降，供电公司将是受害者，而不是受益者。

superdigua

一楼在拍脑袋瞎想

superdigua

xiamensimon 发表于 2020-11-1 15:31
我在中国打的现在基本上是电动汽车，司机评价都不错。经济实惠，用几年了电池容量还没有衰减多少。 ...

除了特斯拉，其它二手车的价格都惨不忍睹，为啥？

xiamensimon

superdigua 发表于 2020-11-1 17:35
除了特斯拉，其它二手车的价格都惨不忍睹，为啥？

不好意思！
我不理解其中的逻辑，能否帮忙理一理？
衷心感谢

superdigua

xiamensimon 发表于 2020-11-1 16:55
不好意思！
我不理解其中的逻辑，能否帮忙理一理？
衷心感谢

其它电动汽车的电池衰退严重

xiamensimon

superdigua 发表于 2020-11-1 18:28
其它电动汽车的电池衰退严重

我去年初在国内座出租车，大部分都是电动汽车。我和司机师傅聊天，他们说开了3年，基本上还有90%以上的。评价都很正面！
都不是特斯拉！
并且我们讨论的是未来…

riveryc

ShirleyM17 发表于 2020-11-1 16:17
想听听土澳电动车车主说下真实使用感受

我也想听...

xiamensimon

澳洲的市场太小，中国一个月的销量超过澳洲一年。
对未来起关键作用的还是中国、美国。
为了改变能源消费结构，中国的政策补贴和充电桩的普及，导致电动汽车的普及率会领先于欧美国家。
因为充电桩的普及，这是基础设施，所以世界各大汽车厂商都在中国进行投资。

superdigua

xiamensimon 发表于 2020-11-1 18:09
我去年初在国内座出租车，大部分都是电动汽车。我和司机师傅聊天，他们说开了3年，基本上还有90%以上的。 ...

二手车的价格是判断的基准

superdigua

xiamensimon 发表于 2020-11-1 18:23
澳洲的市场太小，中国一个月的销量超过澳洲一年。
对未来起关键作用的还是中国、美国。
为了改变能源消费结 ...

据说，中国的国家充电桩，大部分都是坏的。

xiamensimon

国家电网的充电桩建设实践表明，投资建设1元充电桩，可带动7倍多的新能源汽车消费，溢出效应明显

　　“早就想买新能源汽车，可总是担心充电难。看到写字楼地库新增了10多个公共充电桩，我终于下定决心了！”受益于充电桩建设不断提速，上海市民李峰前不久得偿所愿，买下一台新款纯电动汽车。

　　统计显示，截至6月底，全国已累计建设充电站3.8万座、换电站449座，建成各类充电桩132.2万个，其中公共桩55.8万个、私人桩76.4万个。同时，还建成“十纵十横两环”4.9万公里高速公路快充网络。

　　过去5年间，充电桩发展尤为迅猛——2015年至2019年，我国新能源汽车保有量从58.3万辆增加至381万辆，同期充电桩保有量从6.6万台大幅跃升到121.9万台，增长约17.5倍，车桩比从8.8∶1下降至3.1∶1。其中，公共充电桩保有量从约5.8万台增至51.6万台，4年增长近8倍。

　　充电桩建设提速，源于近年来政策举措的不断完善。

　　2015年9月，国务院办公厅发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》(以下简称《意见》)。随后，国家发改委、工信部等多个部门印发相关具体鼓励措施和规范要求。2019年3月，财政部、工信部等部门发布通知，明确补贴将从新能源汽车购置环节转向充电基础设施建设。

　　调查中，受访专家表示，加快充电桩建设不仅可以惠民生、促消费，还可以稳投资、促转型。

　　——加快充电桩建设有助于改善充电体验、增强消费者信心，从而进一步激发新能源汽车消费需求。

　　2019年，我国新能源汽车年销量达120万辆、保有量超过380万辆，均居世界第一。当年，新能源汽车销售渗透率(实际销售量在市场潜量中的占比)达到4.67%，远高于2.44%的全球平均水平，成为拉动汽车消费的重要力量。

　　国家电网表示，今年他们启动的新一轮充电桩建设计划投资27亿元、新增充电桩7.8万个，有望带动新能源汽车消费超过200亿元，据此测算，投资建设1元充电桩，可带动7倍多的新能源汽车消费，溢出效应明显。

　　——加快充电桩建设有助于直接拉动投资，并间接带动其他相关产业投资需求。

　　日前，南方电网宣布，未来4年将投资251亿元，建成150座大规模集中充电站、38万个充电桩，据测算，由此可带动电网建设、元器件及设备制造等相关产业投资约2000亿元。而按照相关研究机构预估，未来10年，中国充电桩设备和服务市场规模有望超过5000亿元。

　　“加快充电桩建设，将间接拉动新能源汽车产业链投资需求，形成杠杆撬动效应。”国家发改委综合运输研究所助理研究员乔婧认为，撬动新能源汽车消费和投资，既能带动动力电池、机械制造、橡胶玻璃、新材料等上中游行业投资，也能释放电池回收、维修销售等服务业的投资需求。

superdigua

xiamensimon 发表于 2020-11-1 19:07
国家电网的充电桩建设实践表明，投资建设1元充电桩，可带动7倍多的新能源汽车消费，溢出效应明显

　　“早 ...

如果根据这一类新闻进行判断和投资，会死得很惨

xiamensimon

我所了解到的是在厦门有补贴给充电站。
0.2-0.3元。油价6-7元。油电价格比例在20-20倍。
澳大利亚
0.2-0.3 澳元，油价1.2澳元。油电价格比例5-6倍。
导致在澳洲的电动汽车节能经济效果比中国低很多。所以它的性价比没有中国高。
我自己就认为澳洲油价太便宜，也导致澳洲大排量汽车比例很高。

xiamensimon

superdigua 发表于 2020-11-1 19:51
二手车的价格是判断的基准

这是你统计的数据吗？
是电动汽车的数据吗？

superdigua

xiamensimon 发表于 2020-11-1 19:17
这是你统计的数据吗？
是电动汽车的数据吗？

中国汽车金融暨保值率研究委员发布的《2019中国汽车保值率报告》显示，对比纯电动汽车的1年保值率，除了特斯拉超过60%，其余车型均未达到50%。

“新能源车保值率低主要原因在于电池。电池使用三五年后衰竭很快，残值很低。”汽车行业分析师刘馥亮告诉未来汽车日报（ID：auto-time），“而且新能源车整车除去电池后，其余部分价值不高，所以整体残值率都很低。”

https://auto-time.36kr.com/p/381443060367365

在全国各地出现了多个新能源汽车“坟场”。

以距离上海120公里的浙江嘉兴秀洲区为例，当地存在着一个堆放着超过4000辆汽车的电动车坟场。而在杭州下城区中诸葛路东侧，一处拆迁后的空地，也存在着一片新能源汽车坟场。附近居民对媒体表示，2019年7月这些车辆集中出现在这处空地上，闲置很久，而去年杭州出现多个“共享汽车坟场”。而之前，在浙江杭州钱塘江边，也有近3000辆被淘汰的新能源共享汽车密集停放。

http://www.eeo.com.cn/2020/0103/373273.shtml



http://sc.ifeng.com/a/20191208/7849470_0.shtml

2021 年年底，我们将可以看到 特斯拉 MIC，蔚来，小鹏，理想的一年保值率数据。

cathyqk

原来最后结论是要抄底AGL啊。

kolinxu

我到现在还开着2000款的车。。。哎。。。

xiamensimon

superdigua 发表于 2020-11-1 20:33
中国汽车金融暨保值率研究委员发布的《2019中国汽车保值率报告》显示，对比纯电动汽车的1年保值率，除了 ...

这说明问题和缺陷很多！
也就还有很大的进步和发展空间……
如果技术完善、安全可靠性等提高后，
加上充电桩的普及，
因国产化率大幅提高后价格大幅下降
我想应该就是一波急速发展的黄金时期了（现在应该还没有到黄金时期）
我们想要探讨的是未来…未来…

superdigua

xiamensimon 发表于 2020-11-2 05:23
这说明问题和缺陷很多！
也就还有很大的进步和发展空间……
如果技术完善、安全可靠性等提高后，

燃油车花了70年才大致完善。

xiamensimon

superdigua 发表于 2020-11-2 06:33
燃油车花了70年才大致完善。

那您认为大概还需要多少年？

wheat777

关键是油和电什么便宜吧。

brucelong8

xiamensimon 发表于 2020-11-1 17:53
澳洲的市场太小，中国一个月的销量超过澳洲一年。
对未来起关键作用的还是中国、美国。
为了改变能源消费结 ...

一月相当澳洲电动车10年差不多

zhuye1123

分析挺好 感觉和澳洲没啥关系
凸凹要建充电桩，估计能忙活个十年了

superdigua

xiamensimon 发表于 2020-11-2 07:43
那您认为大概还需要多少年？

特斯拉已经及格。其它公司还要三年。