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shareddesk

amy081 发表于 2016-1-14 01:11
23m
足迹网友的持股比例我估计会是个让人惊讶的数字.....

请问这个数字哪儿看到的

amy081

shareddesk 发表于 2016-1-14 08:53
请问这个数字哪儿看到的

我估计你理解成足迹持股23m了
我的意思是mkt cap 23m，太小的一个盘子，好撬动

xji

楼主辛苦。信息很有故事性，可读性。有几个问题想问。

第一，“Condat的“smart media engine”里包含的语义分析引擎和内容分布网络技术（Content Distribution Network），结合IVO现有的机器学习系统（contextual analysis capability），就能够从海量的数据中发现趋势，模式和数据之间的关系，更好更低成本更有效的帮助IVO的顾客做出商业决策。”。lz是否对Condat的技术有更进一步了解？技术白皮书是否对外公布？lz如何确定技术A和技术B结合就能如何如何？而且这个趋势，模式，关系挖掘技术太泛泛了。一个学过data mining的学生都能写一个a-prioir算法挖掘类似男人周五晚买尿片同时也会买啤酒这样的associate patterns，也可以说有效帮助顾客做出商业决策。这两个技术结合，到底有些技术上的突破？是专精某类商业领域？还是在语义判断，自然语言分析上有独到之处？

第二，很多年报都可以看到14年收入xx，15年收入yy，增长zz%。这个不能作为未来股价支持的理由。或者是，你现在看到的价格已经充分考虑了这个zz%的增长。买股票买的是未来，买的是希望。能不能分析一下16年，17年收入的主要来源？或者目前成熟产品是什么？有什么大客户或潜在客户？

第三，“无论你怎么说印度人不靠谱，IVO的产品怎么烂，他就是有真金白银的收入。”。能否深入展开说明这个真金白银的收入来源是什么？是来源于主打的数据分析产品吗？也就是说已经有产品面向市场了？有大客户吗？这个收入水平，说实话，几十个人的印度团队，做做外包项目，开发个网站，做个小的数据库ERP系统啥都能赚出来。但如果和核心技术和产品无关的话，无卵用。我不针对印度人，也不搞种族歧视。

lz挖出来的这些信息，一方面确实有利于我们了解这个公司，但感觉看了比不看更没希望。看了以后总结起来就是：过气的前大公司创始人欲东山再起，发力澳洲大数据市场，找了一帮印度人，收购了一堆小公司，拿出了一份可能是从外包项目赚了钱的财报。光这样想让大家价值投资还不太够。

如果lz想推广这只股票，应该主要分析一下这个公司未来的核心产品，发力领域，简言之就是要让大家看到这个公司的核心竞争力在哪里。有什么牛逼的技术是现在市面上没有的。再分析一下公司面向哪里的客户，是印度客户？澳洲？还是欧美中亚？主要竞争对手有哪些？各自强弱？说白了，你要告诉大家，这块蛋糕有多大，有谁在切，你看好这把刀的原因。lz你说好了，我给你站岗。

bloomay

可以提问吗?现在ivo的这点现金收入来自哪里?现有产品这么烂,哪个在购买?至于将来是否有前途,其实你给出的只是想象空间。对奶粉股的想象来自现实的的紧俏现状,对科技股的想象难道可以不看现状?

xkua1

xji 发表于 2016-1-14 09:24
楼主辛苦。信息很有故事性，可读性。有几个问题想问。

第一，“Condat的“smart media engine”里包含的语 ...

大哥的问题很好，我会在写到财物和产品的时候尝试涵盖这些内容。没办法，每天的时间有限只能够一点点写。
再重申一次，我不是要大家买IVO，只是希望大家可以有理有据的讨论。说好说坏没问题，但得靠谱阿，是吧？
感觉大哥分析能力挺强的，可以查查资料然后说说你对这些问题的看法吗？

xkua1

bloomay 发表于 2016-1-14 09:31
可以提问吗?现在ivo的这点现金收入来自哪里?现有产品这么烂,哪个在购买?至于将来是否有前途,其实你给出的只 ...

要不大哥尝试自己读读公告？

bloomay

才看到楼上和我一个意思, xji 的问题很专业,希望楼主的回答能让人满意。

经济解释

我们公司搞data warehouse , 一个项目就花了4m,不过是扔水里了，泡儿都没有，尽是buxxshxt

oldqin

xji 发表于 2016-1-14 09:24
楼主辛苦。信息很有故事性，可读性。有几个问题想问。

第一，“Condat的“smart media engine”里包含的语 ...

赞专业，这样的讨论多多益善，大家都能学到东西，期待回答

xkua1

bloomay 发表于 2016-1-14 09:36
才看到楼上和我一个意思, xji 的问题很专业,希望楼主的回答能让人满意。

我不推荐股票，写这文章的目的从一开始就声明了。但我还是会尝试回答这些问题。
但我希望的是大家都可以先自己了解一下，然后互相讨论。

wkong

告诉你收购Condat的其中一个主要原因是为了财报好看，Condat又盈利的，或许可以拿来忽悠investor。

Condat is projecting revenue of approximately $7.0m for 2016 with an operating EBITDA margin expected to exceed 15 per cent1. Invigor expects Condat to deliver continuing revenue growth and a strong EBITDA contribution
Invigor to acquire leading German smart media specialist Condat AG

- Complementary acquisition to accelerate Invigor product roadmap

- Exceptional IP to enable Invigor to manage content distribution across multiple platforms

- Strong customer base

- Strong revenues and significant contribution to EBITDA expected

- Substantial cost synergies with product development teams

- European base to expand global sales of Invigor's Australian product suite

xkua1

wkong 发表于 2016-1-14 09:53
告诉你收购Condat的其中一个主要原因是为了财报好看，Condat又盈利的，或许可以拿来忽悠investor。

Condat ...

mc23m的小公司，15年半年收入3.4m，通过收购，能让公司在未来一年收入增加7m，而且带来正的净利润，成熟产品和顾客，还有了打开欧洲市场的缺口，你说忽悠我也上了。

找回PIN

xkua1 发表于 2016-1-14 10:06
mc23m的小公司，15年半年收入3.4m，通过收购，能让公司在未来一年收入增加7m，而且带来正的净利润，成熟 ...

不要避重就轻

28/12/2015 发布的半年报，营业收入340万， EBITDA 仅10万澳币，扣除利息和Tax， IVO的税后净利润会有多少？
收购的Condat，仍然是个利润不高的公司。公告的预期2016销售额700万， 预期EBITDA15%,这样的预期，税后净利润还能剩多少？
没有税后净利润，怎么回馈股东？

你还没有提到，这个公司有个175万澳元到期债务，将在12－18个月交割。

Anihc

虽然说澳洲挨踢公司很少有作为的 ，但是Atlassian不也发威了一把。
确实要拿科技股做长线投资，不是很好。试试短炒科技概念股，也无妨

mileswu2000

找回PIN 发表于 2016-1-14 10:08
不要避重就轻

28/12/2015 发布的半年报，营业收入340万， EBITDA 仅10万澳币，扣除利息和Tax， IVO的税 ...

就6cent的股价的小公司 还讲啥回报啊，嘿嘿

mileswu2000

6cent 的公司还盈利已经不错啦 我觉得。

xkua1

找回PIN 发表于 2016-1-14 10:08
不要避重就轻

28/12/2015 发布的半年报，营业收入340万， EBITDA 仅10万澳币，扣除利息和Tax， IVO的税 ...

没有避重就轻，没时间细说暂时。不过你看公告和季报的话会发现公司现金足够支付这笔费用。还有，你找找那个规模相当的同类型公司有这么多收入和利润的？

zxy1234

这种公司10个里面能成功一个已经不错了

牛角尖

mileswu2000 发表于 2016-1-14 10:16
6cent 的公司还盈利已经不错啦 我觉得。

是潜力股成长股，放眼未来，

mileswu2000

zxy1234 发表于 2016-1-14 10:26
这种公司10个里面能成功一个已经不错了

Agree....

alexgt

如果大家量加起来， OWNER应该是足迹吧，哈哈，才23M。

bluefish001

that is really good!

心心妈咪

今天没更新吗

xkua1

心心妈咪 发表于 2016-1-15 00:57
今天没更新吗

今天有事，停一天，明天继续

Perth好

lz辛辛苦苦写了这么多有价值的东西，居然还有人不鼓掌还要说风凉话的。

IVO再怎么不济，也没有沦落到三天两头要从股东口袋里掏钱的地步，就算前两年不赚钱但也没有亏损。而且管理层没闲着，想方设法改进业绩，给股东带来实际价值，从这个角度来说当然是好公司。

很多人概念里好公司就是CBA和ANZ这种路人皆知的公司，你要知道那个股价里面砸了多少资本，每年的利润要跟多少人分，而且买入时机不对，结果就是CBA变BHP。

IVO前阵子砸到42c，只不过是高管被解职以后利益关联方撤资和基金风控止损，要不然现在哪有六分钱这种低价给足迹捡便宜，只是现在股价还在恐慌末期而已，公告一出，随时可能回归合理价位。

小盘股的优势说难听点就是暴涨暴跌，理性点儿说就是调整会一步到位，不是像大盘股那样一堆人研究，分析，各路资金胶着，花几个月甚至几年才能调整到位。IVO现在就是最后的买入机会，用脚趾头都能想清楚公司今年业绩肯定比去年好得多，而且公司自身的亮点在增多，内涵跟去年比有本质的不同了。

BIH

Perth好 发表于 2016-1-15 01:18
lz辛辛苦苦写了这么多有价值的东西，居然还有人不鼓掌还要说风凉话的。

IVO再怎么不济，也没有沦落到三天 ...

Lz寫出IVO的機會，大家提問，揭示機會背後的風險。我覺得這樣的討論挺好啊。真理越辯越明。這樣的討論，能讓大家對IVO有更全面的深入理解。能有跟多這樣的討論才是好事

greenearma

我觉得大家发出不同的声音很好啊，人都有自己的思维局限性，看看完全和你意见相左的人是怎么说的也不错啊，自己没考虑到的或者欠缺的信息被补充了是好事，觉得别人说的不在点子上忽略就好，难道满版的人挨着夸IVo有多好才是大家想看的吗？plus：我持股。

秋水还清

精品给力大作

BIH

xkua1 发表于 2016-1-14 10:21
没有避重就轻，没时间细说暂时。不过你看公告和季报的话会发现公司现金足够支付这笔费用。还有，你找找那 ...

在公司主页找不到季报， 请问楼主在哪里能看到？

PS, 觉得当前现金存量不代表12月后的还贷能力，关键是要实现正现金流增长。
公司要发展就需要烧钱， 有一笔major的贷款要到期，而公司没有相关的还款计划的话
会让人担心的。

amy081

找回PIN 发表于 2016-1-14 10:08
不要避重就轻

28/12/2015 发布的半年报，营业收入340万， EBITDA 仅10万澳币，扣除利息和Tax， IVO的税 ...

你说的都对，但我觉得你提这些要求给一个6c的仙股......哈哈哈哈哈哈哈