全球芯片短缺，感觉现在可以无脑买入芯片股

joshuahe

我也看好TSM。原因是再看的到的未来里，有能力生产3纳米的代工厂，有可能这是第一家。而且会保持一段时间。那么那段时间内，苹果，高通的顶级CPU还是得台积电代工。这是护城河。
变数是据说INTEL在研发一种高科技，但是相信留给台积电的时间还是很多的。

代工老二联电反而不大看好。因为在中国的举国之力下，如果技术上不能大步甩开，可能会有危险。

另外还有一个ASX我觉得也不错。全球封测老大。

ryu2011

回顾历史，感觉但凡需要加价才能买到的，股价走势都不会差，之前的苹果手机，中国的茅台，澳洲的大奶二奶，到现在的芯片。

csk123

ryu2011 发表于 2021-4-2 16:43
利润下降？我持怀疑态度。至少新闻里说的是涨价。如果以后汽车都加装芯片，就这块市场增加的就是很可观的 ...

现在汽车里已经是一堆芯片了，区别是以前是白菜价，现在是不正常的高价

csk123

新闻只报道短缺，但是没有提到为什么造成短缺的

ryu2011

csk123 发表于 2021-4-7 09:14
现在汽车里已经是一堆芯片了，区别是以前是白菜价，现在是不正常的高价 ...

所以我认为加价才能买到的，股价都不会差。

ryu2011

csk123 发表于 2021-4-7 09:19
新闻只报道短缺，但是没有提到为什么造成短缺的

-华为为代表的大厂囤芯片
-疫情导致电脑，数据中心，游戏机需求大增
-矿机
-汽车业复苏超预期
-美国日本的一些工厂因意外停工。
-新能源车崛起

southernstars

ryu2011 发表于 2021-4-7 09:57
-华为为代表的大厂囤芯片
-疫情导致电脑，数据中心，游戏机需求大增
-矿机

原因总结的很好

csk123

ryu2011 发表于 2021-4-7 09:49
所以我认为加价才能买到的，股价都不会差。

会不会是短期波动

前面说的原因很多都是一两年可以通过增产克服的

毕竟是工业品，价格高了就吸引更多商家生产，规模上去了价格就降下来了

ryu2011

csk123 发表于 2021-4-8 00:28
会不会是短期波动

前面说的原因很多都是一两年可以通过增产克服的

芯片短缺到啥时候还真不知道，但是增产这个事情不是说增就增，至少今年应该都是缺的，需求这里应该这2年都是旺盛的。

至于新的厂家入局，毕竟芯片不是奶茶店，一看利润高就可以扎堆开，低端的可能还有点机会给新手，中高端的厂家就那么几家，新厂入局基本没可能，技术门槛太高了。

eguan88

ryu2011 发表于 2021-4-8 09:32
芯片短缺到啥时候还真不知道，但是增产这个事情不是说增就增，至少今年应该都是缺的，需求这里应该这2年 ...

所谓的芯片短缺， 是芯片制作短缺还是芯片设计短缺？

ryu2011

eguan88 发表于 2021-4-8 11:44
所谓的芯片短缺， 是芯片制作短缺还是芯片设计短缺？

肯定是生产这里啦，造不出来啊现在。

eguan88

ryu2011 发表于 2021-4-8 13:42
肯定是生产这里啦，造不出来啊现在。

那么芯片设计公司的股票不一定就能涨，设计出来芯片厂家叫你排队等货

ryu2011

eguan88 发表于 2021-4-8 13:48
那么芯片设计公司的股票不一定就能涨，设计出来芯片厂家叫你排队等货   ...

这个情况，我是这么想的，不一定对。
芯片设计公司负责设计和销售，芯片生产负责代工。上游厂商负责设备和原材料。
第一，三部分厂家利益都绑定在一起的，如果能多卖出去芯片，三部分商家都是收益的。
第二，虽然说芯片数量受产能限制，但是价格可以变，tsm已经宣布取消优惠，其实就是变相加价了，而上游厂商也可以宣布涨价，已经有朋友回复说终端销售这里，汽车芯片已经从白菜价格炒上去，那么设计公司负责销售，自然会从里面分到一部分钱。2021年的毛利和盈利肯定也会涨。

awad

台积电: 3月销售额为1291.3亿新台币，同比增长13.7%。

现在就已经全负荷生产，并且取消了全部的折扣，那未来的增长在哪里？

所以我觉得台积电是一家确定性很高但增长不大的公司。这样的情况下34倍PE太贵了。

ryu2011

awad 发表于 2021-4-10 11:03
台积电: 3月销售额为1291.3亿新台币，同比增长13.7%。

现在就已经全负荷生产，并且取消了全部的折扣，那未 ...

你认为tsm未来3年投资1000亿美金是用来干嘛的呢？

awad

ryu2011 发表于 2021-4-10 11:16
你认为tsm未来3年投资1000亿美金是用来干嘛的呢？

美国建厂就要花几百亿了吧？我知道的是台南厂在扩建，其他地方不清楚。
即使全部投入后，能对利润增长有多少贡献？估计就是能年增长15%。另外后期制程进步非常有限了，明后年开始生产2纳米，之后呢？估计需要看封装上还有多少能进步了。
不用管我的看法，我经常错。富途，B站都是卖的太早，错过了太多的收益

ryu2011

awad 发表于 2021-4-10 11:26
美国建厂就要花几百亿了吧？我知道的是台南厂在扩建，其他地方不清楚。
即使全部投入后，能对利润增长有 ...

看了一下去年，好像营收这块2020年是增长25％，是一个新高。如果今年产能上一个台阶，不知道能不能继续20％多的营收增长。10年不敢说，但是3，5年内，股价稳定增长还是大概率。当然这个年头黑天鹅不得不防，短期的大跌回调也不是不可能。

sbtswr

ryu2011 发表于 2021-4-7 09:57
-华为为代表的大厂囤芯片
-疫情导致电脑，数据中心，游戏机需求大增
-矿机

总结的很好 疫情只是这次短缺的导火索 归根到底还是因为多个行业对芯片的依赖/需求的持续增加 且未来需求量会越来越大

xzj22

eguan88 发表于 2021-4-8 12:44
所谓的芯片短缺， 是芯片制作短缺还是芯片设计短缺？

制造，设计这玩意儿很多国内企业都有实力做了，软件是米国的，毕竟设计算是“纸上谈兵”，--还是可以的！！
华为海思设计的挺牛逼了，就是没人敢给华为生产。

alven

无脑买台积电就行了

woshidajiangyou

高科技产业必然是芯片驱动的
如果你相信将来人类的进步和生活都将由高科技驱动的话，那么买芯片股绝对不会错