新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区 › 投资理财 › 个人理财 › 急求推荐理财顾问 financial planer

精华好帖回顾
· 杀与不杀?怎么杀得恰到好处?----员工问题，步步更新中 (2011-12-2) 不睡觉的小朋友	· 我家孩子学钢琴 (2008-7-22) nitecat
· 【大家一起来过年】—— 忙 · 年（1楼有麻叶图解，4楼有扣碗做法） (2012-1-23) amon54	· 王思涵读书记（一）——这是（二）的续集 (2007-3-18) poloand

查看: 2190|回复: 15

[其他] 急求推荐理财顾问 financial planer [复制链接]

wTam

银靴族

发表于 2014-1-16 17:36 |显示全部楼层

此文章由 wTam 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 wTam 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

在用SMSF买房子，银行需要理财顾问签名。请推荐一个可以签SMSF贷款的理财师。自荐请报价格。

银行贷款和会计师已经有安排了。

谢谢！

评分

参与人数 1	积分 +4	收起理由
megumi	+ 4	感谢分享

查看全部评分

wTam

银靴族

发表于 2014-1-16 20:02 |显示全部楼层

此文章由 wTam 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 wTam 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

有TX知道吗？

LisaBNE

银靴族

发表于 2014-1-16 20:24 |显示全部楼层

此文章由 LisaBNE 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 LisaBNE 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

是LRBA within SMSF 买的投资房吗？google一下应该可以找到很多planner的。

clockwise

草鞋族

发表于 2014-1-17 07:03 来自手机 |显示全部楼层

此文章由 clockwise 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 clockwise 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

我觉得你顺序错了，第一个要找的应该就是financial planner啊，他要看一下你的whole situation的

wTam

银靴族

发表于 2014-1-17 08:37 |显示全部楼层

此文章由 wTam 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 wTam 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

clockwise 发表于 2014-1-17 07:03
我觉得你顺序错了，第一个要找的应该就是financial planner啊，他要看一下你的whole situation的 ...

找financial planner只是过个场，签名而且。很多financial planner只热衷于推销他的代理的基金。

野姜花香飘满园

xiaoxiaomt

臭鞋族

发表于 2014-1-17 10:43 |显示全部楼层

此文章由 xiaoxiaomt 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 xiaoxiaomt 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

financial planner可能有时候不太有用吧

wTam

银靴族

发表于 2014-1-17 16:21 |显示全部楼层

此文章由 wTam 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 wTam 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

xiaoxiaomt 发表于 2014-1-17 10:43
financial planner可能有时候不太有用吧

这好像是政府/银行规定要financial planner 签名。

野姜花香飘满园

ajpint

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2014-1-17 17:00 |显示全部楼层

此文章由 ajpint 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 ajpint 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

大幅度

wim

铜靴族

发表于 2015-1-17 16:58 |显示全部楼层

此文章由 wim 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 wim 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

LZ用SMSF买了几套房了？

lifuhai

布鞋族

发表于 2015-1-22 08:12 |显示全部楼层

此文章由 lifuhai 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 lifuhai 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

给你推荐我同学，在boxhill 的westpac做。你如果要电话，私信我

wTam

银靴族

发表于 2015-1-22 09:12 |显示全部楼层

此文章由 wTam 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 wTam 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

lifuhai 发表于 2015-1-22 08:12
给你推荐我同学，在boxhill 的westpac做。你如果要电话，私信我

他收多少钱？我找到一个收700多？

评分

参与人数 1	积分 +4	收起理由
megumi	+ 4	感谢分享

发表于 2015-1-22 13:28 |显示全部楼层

此文章由 alfredbird 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 alfredbird 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

找到愿意签字的就签了吧。

如果这个客户本身可能不适合这么投资的话，很多planner不愿意签这样的case的，名字一签，承担了所有的责任。银行自己这么多planner，都是收费太高？

Superannuation 101 (关于养老金介绍和讨论)

wTam

银靴族

发表于 2015-1-22 15:06 |显示全部楼层

此文章由 wTam 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 wTam 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

alfredbird 发表于 2015-1-22 13:28
找到愿意签字的就签了吧。

如果这个客户本身可能不适合这么投资的话，很多planner不愿意签这样的case的， ...

银行的planner $2000-$3000

野姜花香飘满园

alfredbird

银靴族

发表于 2015-1-22 15:09 |显示全部楼层

此文章由 alfredbird 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 alfredbird 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

wTam 发表于 2015-1-22 15:06
银行的planner $2000-$3000

那应该从整体上帮你考虑整个方案了。branch的收费是高些。

Superannuation 101 (关于养老金介绍和讨论)

wTam

银靴族

发表于 2015-1-22 16:32 |显示全部楼层

此文章由 wTam 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 wTam 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

alfredbird 发表于 2015-1-22 13:28
如果这个客户本身可能不适合这么投资的话，很多planner不愿意签这样的case的，名字一签，承担了所有的责任。银行自己这么多planner，都是收费太高？ ...

银行都已经查过三代没问题才贷款，planner 有啥风险？再说他们都买保险的。

野姜花香飘满园

alfredbird

银靴族

发表于 2015-1-22 18:30 |显示全部楼层

此文章由 alfredbird 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 alfredbird 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

wTam 发表于 2015-1-22 16:32
银行都已经查过三代没问题才贷款，planner 有啥风险？再说他们都买保险的。 ...

万一以后还贷出问题了，或者客户的情况其实不适合用SMSF贷款买投资房的时候。其实猛的客户会拿着SoA投诉planner为啥给这么一个不符合客户情况的plan，明明不应该做出这样的投资建议的。听其它planner说遇到过这样的情况。

Superannuation 101 (关于养老金介绍和讨论)

返回列表

		自动登录	找回密码
密码			注册

精华好帖回顾

[其他] 急求推荐理财顾问 financial planer [复制链接]

评分

评分

发表回复

浏览过的版块