WGX.AX 这股有研究的吗？

Ray2016cn

依上次的公告，这个季度产能还会增加，上个季度的净现金流是1.8 亿，销售的金价在3450左右，依这个季度金价在3900 左右，就可以预计这个季度会产生的净现金流大楷在1.8亿（假设产能不增加）+3900-3450=450除以0.65（汇）x9万盎司（这季）=2.45亿左右，一年大楷税前和折旧前有2.45x4=10个亿，目前市值在50左右，而且管理层这么得专业，这就是满仓的依据，在我看来不是赌只是数学问题。

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依据未来三年 产能预计公告，假设金价在3900盎司不变的情况下如下，
2027--1.8亿、2184美元每盎司(1.8亿、除以8.24万盎司是九月的净现金流除以产量+692（3900-3450=450除以0.65）+294(2750-2456 [Aisc]2027的盎司差别)=3170x41.6万盎司=13.187亿净现金流。
2028--2184+692+（2750-2499 [Aisc]2028的盎司差别=3127x47万=14.69亿净现金流。
未来3年的净现金流是10+13.187+14.69=37.877亿 ，现在的市值是50亿，这还没有包括探明250万盎司和1500万盎司的储量。