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snow_white

皮靴族

发表于 2010-7-5 20:33 |显示全部楼层

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看到招聘网站上好多都在招FINANCIAL PLANNER，这工作到底是做什么的呢？很缺人吗？还是很难混？

purplenight

金靴族

发表于 2010-7-5 20:40 |显示全部楼层

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做投资理财服务的。要考LISCENCE不说，还不好混，客户都是HIGH NET WEALTH INDIVIUDAL，多少都有点SNUBBISH, 英语也要好，得会说，说的好。

2009annie

皮靴族

发表于 2010-7-5 20:53 |显示全部楼层

financial planner

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经济危机时最先裁掉的一批人。

CECE0909

皮靴族

发表于 2010-7-5 23:12 |显示全部楼层

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看做什么的

financial planner分两种，一种是负责拉客户的，就是忽悠人把钱给你投资，有commission可以拿，除了要求英文和network，最重要的素质就是可信度和忽悠

另外一种才要求资格认证，从最基本的para planner做起，就是写报告，第一种人把客户拿来，你要依据客户的具体情况帮他写一份详细的投资计划书，给第一种人拿去继续忽悠

cani123456

铜靴族

发表于 2010-7-6 11:36 |显示全部楼层

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感觉第二种更适合华人做

aufarmer

铜靴族

发表于 2010-7-6 17:46 |显示全部楼层

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就是大忽悠。不过是要拿证书的忽悠。

对个人要求较高

tanbb69

木屐族

发表于 2010-7-6 19:55 |显示全部楼层

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planner就是根据你的家庭收入情况，风险喜好以及对未来的打算做投资理财计划，当然sales的部分就是要跟你推荐一些super啊，insurance甚至证券投资方面的产品，你可以根据自己的需要购买。
Planner是要拿证书的，而且分项很细，很有意思的一个行当。

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