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[学习培训] 代朋友问问关于FINANCIAL PLANNER的问题 [复制链接]

wangrui1210

铜靴族

发表于 2009-11-27 12:17 |显示全部楼层

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怎么才能取得FINANCIAL PLANNER的从业资格呢？

看以前的帖子大家提到PS146 是考这个东西就可以了吗？

谢谢大家
分分伺候

刀客

布鞋族

发表于 2011-11-5 02:09 |显示全部楼层

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怎么没有人回答呢？

abbi妈咪

木屐族

发表于 2011-11-5 10:08 |显示全部楼层

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不知道，我也想知道这个问题，但听说，各大银行，都在炒financial planer啊。。。。。。

bt123123

银靴族

发表于 2011-11-5 10:17 |显示全部楼层

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CFP or CFA....

doubleseven

水晶靴族

发表于 2011-11-5 10:21 |显示全部楼层

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个人觉得financial planner或者paraplanner不需要CFA这么复杂，
但rg146应该是比较重要的的。

crunchy

头像被屏蔽

禁止访问

发表于 2011-11-5 10:28 |显示全部楼层

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Financial planner 就是销售的职位，高中毕业考个证就行。很多是公司招了人送去考证的。

ECILA

铜靴族

发表于 2011-11-5 11:00 |显示全部楼层

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Rg146

jinglan50

木屐族

发表于 2011-11-6 13:42 |显示全部楼层

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考了也不太招华人吧？在简历里写了RG146也没什么用啊……就算投junior的都没反应……
对语言要求挺高的样子……

leslie.dong

光脚族

发表于 2011-11-12 10:01 |显示全部楼层

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做planner一定要RG146 compliant的证书,比如Diploma of Financial Planning (DFP), Advanved DFP, Bachelor (RG146 Compliant), Graduate Diploma等等, 这些是非CFP资格的Planner,如果要申请CFP,需要至少有一个Degree并经过CFP1-5的考试(通常前面提到的证书可豁免2-4)加上相应的FP工作经验,经过设在澳洲的Financial Planning Association (FPA)审核,就是执牌的CFP了....planner的宗旨的确是做销售,但如果不了解本地的Superannuation, Insurance, Estate Planning, Portfolio Investment...也不容易做, 我认识还是有一些华人在bank做planner的, 但鬼佬永远点主流部分.