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[个股讨论] TRS怎么啦？崩盘又崩盘啊！ [复制链接]

gnosis2016

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禁止发言

发表于 2018-10-20 09:14 |显示全部楼层

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也就利润减少，至于跌那么多吗？反弹都没有。

tanglg

木屐族

发表于 2018-10-20 09:45 来自手机 |显示全部楼层

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不这样，咋割韭菜啊？

bhcj

皮靴族

发表于 2018-10-20 16:26 来自手机 |显示全部楼层

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安慰一下

红树林

银靴族

发表于 2018-10-20 16:57 来自手机 |显示全部楼层

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庄稼做空是不是也能割韭菜

lingkai

铜靴族

发表于 2018-10-20 21:42 来自手机 |显示全部楼层

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底部2.2, 可以抓反弹

gnosis2016

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发表于 2018-10-22 09:51 |显示全部楼层

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lingkai 发表于 2018-10-20 22:42
底部2.2, 可以抓反弹

反弹多少呢？

lingkai

铜靴族

发表于 2018-10-22 11:57 来自手机 |显示全部楼层

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圣诞节之前反弹到2.8

gnosis2016

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发表于 2018-10-22 15:49 |显示全部楼层

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lingkai 发表于 2018-10-22 12:57
圣诞节之前反弹到2.8

妈呀，这也太慢了。

jobhunter0086

皮靴族

发表于 2018-10-22 20:05 |显示全部楼层

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本帖最后由 jobhunter0086 于 2018-10-23 00:23 编辑

这个奇葩公司，澳洲平均retailer, EV/EBITDA一般都是10X, 最差比如myer 也要4X.
TRS现在是2X。
而且作为discounter和一个二三十年的老牌子。

earning的波动如此可怕。
现在ev/ebitda大概又不到3了。

我今天路过chaddy去看了一下，TRS的东西还是很便宜的，一般和coles half price差不多，而且又是有brand的。我觉得这个生意应该是可以的。牌子什么比aldi的要好太多了一点。

我觉得可以开始买一点了。

TRS每年稳定在付完租金以后运营现金流有30-35m的，零债务公司。

这么低价不可思议，市场到底是觉得他会以何种方式破产？

lefeng999

木屐族

发表于 2018-10-23 07:55 |显示全部楼层

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jobhunter0086 发表于 2018-10-22 21:05
这个奇葩公司，澳洲平均retailer, EV/EBITDA一般都是10X, 最差比如myer 也要4X.
TRS现在是2X。
而且作为dis ...

零售业最关注的指标是周转率。我随便看了一下，账目上躺着100多个m的存货你不害怕吗？TRS卖的都是什么商品？这个存货的清算价格要打多少折？

gnosis2016

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发表于 2018-10-23 08:24 |显示全部楼层

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jobhunter0086 发表于 2018-10-22 21:05
这个奇葩公司，澳洲平均retailer, EV/EBITDA一般都是10X, 最差比如myer 也要4X.
TRS现在是2X。
而且作为dis ...

那到底是好还是不好啊？店铺看看好，数据又不好。

jobhunter0086

皮靴族

发表于 2018-10-23 08:41 |显示全部楼层

本帖最后由 jobhunter0086 于 2018-10-23 09:56 编辑

lefeng999 发表于 2018-10-23 08:55
零售业最关注的指标是周转率。我随便看了一下，账目上躺着100多个m的存货你不害怕吗？TRS卖的都是什么商 ...

你看它常年都是100m,除非它生意模式break down。不然应该没问题。

你再看看jb hifi这种澳洲零售标杆，去掉intangible的话，asset的80%基本也是存货。

我去店铺观察了一下：

1/3是打折食品和贺卡。
1/3是家用快消类产品。眼膏，洗面奶，卫生纸，毛巾。
1/3是家用的耐用类，玻璃瓶，相框，储物箱，盆栽。

他家定位是branded cheap goods，这个定位还挺特别的，东西是便宜的。

mliu1188

银靴族

发表于 2018-10-23 18:34 |显示全部楼层

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jobhunter0086 发表于 2018-10-23 08:41
你看它常年都是100m,除非它生意模式break down。不然应该没问题。

谢谢分享

suke06

铜靴族

发表于 2018-11-12 20:21 |显示全部楼层

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前两天2.10左右吃了点，今天起坐等做飞机了。

jackey1984

皮靴族

发表于 2018-11-12 23:02 来自手机 |显示全部楼层

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经济不好的时候就是trs 起飞的时候

明月星光

银靴族

发表于 2018-11-12 23:18 |显示全部楼层

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会在高店租的情况下被amazon和明年上线的costco网店干趴……

suke06

铜靴族

发表于 2018-11-21 13:07 |显示全部楼层

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今天下飞机。。哈哈

gnosis2016

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禁止发言

发表于 2018-11-21 13:54 |显示全部楼层

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suke06 发表于 2018-11-21 14:07
今天下飞机。。哈哈

牛逼！！！

wphhyz

银靴族

发表于 2018-11-23 08:26 |显示全部楼层

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suke06 发表于 2018-11-21 14:07
今天下飞机。。哈哈

提前1个月2.8了，下飞机下的早不早啊？

cafa

木屐族

发表于 2018-11-23 08:47 |显示全部楼层

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jobhunter0086 发表于 2018-10-22 21:05
这个奇葩公司，澳洲平均retailer, EV/EBITDA一般都是10X, 最差比如myer 也要4X.
TRS现在是2X。
而且作为dis ...

Reject Shop牌子真的比ALDI好吗？　可能这个都是看个人感觉．我一直觉得reject里面都是劣品，ALDI最起码是澳洲第三大超市．．．

bhcj

皮靴族

发表于 2018-11-23 10:50 |显示全部楼层

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高人

jobhunter0086

皮靴族

发表于 2018-11-24 10:28 |显示全部楼层

本帖最后由 jobhunter0086 于 2018-11-24 11:34 编辑

cafa 发表于 2018-11-23 09:47
Reject Shop牌子真的比ALDI好吗？　可能这个都是看个人感觉．我一直觉得reject里面都是劣品，ALDI最起码 ...

你仔细比较下，其实会发现，Aldi的劣品才更多。

TRS主要是卖快要到期的保洁联合利华大品牌快消品。Aldi那些卖的是真正的杂牌快消品。另外，Aldi有一半店面卖food，TRS有一半要卖home & decor。
两者定位有所不同。

简单一句话，3元以下的TRS是澳洲难的一见的投资机会。

一个零负债，老品牌的防御性零售公司，你自己去市面上随便买个生意看，可不可能以这个价格买到。

jobhunter0086

皮靴族

发表于 2018-11-24 10:41 |显示全部楼层

本帖最后由 jobhunter0086 于 2018-11-24 11:51 编辑

明月星光发表于 2018-11-13 00:18
会在高店租的情况下被amazon和明年上线的costco网店干趴……

澳洲这种运费动辄10刀的物流成本国家，网店对这种低端零售的冲击有限。另外亚马逊和costco一个卖电子品为主，另一个卖中高端产品和TRS并不是一个消费群。

实际上，就以亚马逊为例，在最擅长的领域里到今天对JB HIFI都没有实质性冲击。亚马逊的低价在消费电子领域里都没体现出来。可能要复制亚马逊加拿大的失败。

wphhyz

银靴族

发表于 2018-11-25 08:33 |显示全部楼层

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jobhunter0086 发表于 2018-11-24 11:28
你仔细比较下，其实会发现，Aldi的劣品才更多。

TRS主要是卖快要到期的保洁联合利华大品牌快消品。Aldi ...

有道理。只是股价为什么始终推不上去哪？有人打压还是大家不敢买这股票？

cafa

木屐族

发表于 2018-11-26 10:14 |显示全部楼层

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jobhunter0086 发表于 2018-11-24 11:28
你仔细比较下，其实会发现，Aldi的劣品才更多。

TRS主要是卖快要到期的保洁联合利华大品牌快消品。Aldi ...

有道理．放到watchlist里了, 先观察一段时间，多谢分享

maybeming

铜靴族

发表于 2018-11-27 07:50 来自手机 |显示全部楼层

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jobhunter0086 发表于 2018-11-24 11:28
你仔细比较下，其实会发现，Aldi的劣品才更多。

TRS主要是卖快要到期的保洁联合利华大品牌快消品。Aldi ...

零负债不是很确定，long term lease怎么算不好说

若水无尤

皮靴族

发表于 2018-11-27 08:03 |显示全部楼层

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明月星光发表于 2018-11-13 00:18
会在高店租的情况下被amazon和明年上线的costco网店干趴……

TRS的商品基本不受网店影响，邮费都贵过商品了

而且都是廉价生活必需品，经济越萧条，他家生意越好。

bhcj

皮靴族

发表于 2018-11-27 10:18 |显示全部楼层

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jacky31

布鞋族

发表于 2018-11-30 11:48 来自手机 |显示全部楼层

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准備給人收購，所以這麼便宜

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