澳洲的崩潰？澳大利亚正面临热钱撤离之忧。。。

vvguru

http://www.create.hk/archives/343

澳大利亚，这个盛产袋鼠、考拉和鸭嘴兽的神奇国度，正在经历热钱大面积撤离的痛苦。澳大利亚总理，会说一口流利中文的陆克文先生，正频繁地向市场喊话，试图安抚热钱们的情绪。但由于陆克文先生的喊话不得章法，不但没有缓和澳大利亚热钱流出的速度，反而促使热钱以更快的速度出逃。陆克文先生每次喊话的直接后果就是澳大利亚元（AUD）大幅下挫5%以上，他不喊话的时候，市场反而比较安稳，这可真是一件有意思的事儿。在过去，澳元是全球鼎鼎有名的高收益货币（高息货币），投机者以0.5%的利率（更早的时候是零利率）借来日元（JPY），转手就投到7.25%利率的澳元上，谋取了不少的收益。也正是由于国际资本大量涌入的关系，澳大利亚这个地广人稀的国家房价竟然出现了泡沫。但今年下半年以来，伴随国际大宗商品需求形势的急转直下，以及国际农产品价格泡沫的破灭，澳大利亚就不可避免的出现了热钱危机。

　　热钱危机就在澳大利亚！　　有的投资者认为热钱在中国，或者在韩国，这都是不正确的。
　　人民币，既不是高收益货币，又不是低收益货币，属于中不溜秋的那种货币，热钱为什么要炒它呢？另外，中国官方从来没有承诺过会放弃对人民币汇率的管制，热钱如果进来了，政策一变，他就套牢了，他为什么要进来呢？你是国际炒家，你也不会选人民币的。
　　韩国，无非就是经济总量比较小，又比较集中（50%在大首尔地区），所以抗风险能力就差，汇率波动就大。但是韩元与人民币一样，都是特色不鲜明的货币，用散户常用的话来说，就是“没有炒作概念”，热钱是不会选择它的。韩元贬值主要还是本国出口疲软的原因。
澳元（AUD）汇率走势

　　事实上，热钱就在澳大利亚，而来源在日本。日本因为陷入了所谓的“流动性陷阱”，长期以来都是零利率（现在是0.5%），从而成为了全球热钱的源头。日元套利交易也是国际货币市场常见的投机手法，这个和那种说不清楚来源的什么所谓的中国热钱是不一样的，怎么你都说不清楚它是哪里来的，就知道它去中国了呢？
　　由于最近几年国际上对矿产品、农产品等初级商品的需求特别大，所以澳大利亚的出口就很旺盛，然后澳大利亚央行要被动的发行本国货币，造成了流动性泛滥。为了抵御通胀风险，澳大利亚央行就需要频繁地加息，澳元与日元的利差就持续扩大，澳元就一路飙升。
　　新西兰的情况是类似的。
　　热钱出逃将使澳大利亚陷入危机　　伴随商品市场泡沫的彻底破灭，热钱自然就在澳大利亚待不下去了，于是热钱返回日本，并归还给日本的银行，于是日元汇率就大涨。
　　潘大认为，发达国家元首里面，现在最慌乱的，就是他陆克文！美国和欧洲的金融机构的问题在雷曼兄弟破产后已经基本解决了，未来不会再有大型金融机构破产，剩下来就是一个失业率的问题。但是澳大利亚就不一样，全球商品市场的熊市，潘大认为最乐观也得要18个月才能结束，比较悲观的估计值是36个月。这笔账，未来是要算到他陆克文的“政绩”上面的。
　　澳大利亚已经开始，并将持续大幅降息。陆克文通过向市场喊话，试图在降息后让这些热钱套牢在澳大利亚。但这是不成功的，热钱们从陆克文讲话中嗅出了持续大幅降息的味道，澳元因而大幅下挫。
Australia House Price Index

　　澳大利亚接近800万平方公里的国土面积，比中国小不了多少，人口却只有区区2000万。就是这样一个地广人稀的国家，房地产价格居然也出现了泡沫！潘大相信，这个泡沫是一定会要破灭的，造成的影响也比欧洲要大。当然了，现在全球媒体的焦点被美国和欧洲吸引了，但过不了多久美欧的事情闹完后，澳大利亚的问题就会要获得关注。届时，全球投资人就会发现，原来在次贷危机中受损失最大的，既不是美欧，也不是什么发展中国家，而是偏居南半球一隅的澳大利亚。以上是Australian Bureau of Statistics发布的Australia House Price Index，数据显示，澳洲房价在2008年6月已经出现了拐点。
　　澳大利亚的主要出口产品，包括矿产品和农产品，受影响会比中东等以能源为主的国家要大。因为能源这个东西，在全球分布是高度集中的，即使在原油熊市的时候，也仍然会受到各个国家的重视和投资，因此产油国的国民经济是难以彻底萧条的。举个例子，上轮原油熊市的时候，巴菲特他不就投资了中石油吗？但是你澳大利亚的铁矿石就不一样了，你那个铁矿石，全球各地都有，无非你的要多一些、品位要高一些，但谈不上有什么战略地位的。
　　澳大利亚的出口数字未来可能还将继续恶化。
　　不要移民澳大利亚　　有的“热心”的投资者可能会问，澳大利亚这种情况，应该怎样救市？其中一种方式就是其它国家给它钱，但是这种方式不治本，治本的方式是吸引移民。
　　不管是国家间的移民，还是城市间的移民，移民流入的那个国家或者城市，经济都是要大发展的，是要支撑房价的。当移民受雇于澳大利亚，直接就可以增加澳大利亚的国民产出。除此之外，移民购房、消费、投资等等，还将要产生乘数效应。最后，移民流入可以增加澳大利亚政府的税收。
澳大利亚年净移民数据

　　对于澳大利亚这样的国家，经济过热的一个重要表现就是移民数字跟着要出现泡沫。澳大利亚一贯采用的是比较宽松的移民政策，因此很多中国人移民美国不成，就移民了澳大利亚。潘大预计，随着澳大利亚移民增长形势恶化，6个月后，澳大利亚政府可能会要调整移民政策，让它更加宽松。
　　未来，当国内的朋友，看到澳大利亚出台了更加有“吸引力”的移民政策时，头脑务必要清醒，不要去上当，不要把自己在国内辛辛苦苦挣的钱拿到澳大利亚去打水漂。
　　年轻朋友不要到澳大利亚去留学。过去，澳大利亚的会计等专业人才很缺，好像有点数钱都数不过来了的样子，未来不会再是这个样子了。只要你有胆去澳大利亚学什么会计等“热门”专业，潘大向你承诺，你拿到学位的那一天，很可能就是你领失业救济金的那一天，这个不是开玩笑。
　　想回国的朋友要早做打算，因为澳大利亚的情况和其它国家不同。别的国家，经济减速了就减速了，人是不会跑的。澳大利亚就不一样，最近几年的移民（以及拿工作签证的人）实在太多，估计有不少人是要跑的。他跑路了不说，钱要带走，房子要卖掉，澳洲的经济是很难短期好转的。这种情况下，谁先跑路，谁就主动。
　　你要是愿意回国发展，潘大就送你一首歌，叫作《祖国欢迎你》。中国的经济还是比较不错的，机会还是很多的，你要想回来就抓紧吧，呵呵。

风中旗

说什么的都冒出来了。

黑山老妖

哈哈，大家看看。好的就消化一下，不好的就当是娱乐了一下。

maxiaoc

不知此潘大来过澳洲没有

娃娃

感觉人心惶惶的呢

小小强

当娱乐大众吧～  这家伙说的有点理但是又太过于极端了吧

lifejoy

搞笑，如果真的这样，加息就可以了。。。。

sln162

"拿到学位的那一天，很可能就是你领失业救济金的那一天"
会计毕业一年快两年到现在还没有找到工作,这也是实事.

simonwang

跳梁..............

loushenghong

原帖由 sln162 于 2008-10-15 20:38 发表
"拿到学位的那一天，很可能就是你领失业救济金的那一天"
会计毕业一年快两年到现在还没有找到工作,这也是实事.

不要那么悲观。我LG2004年出来读书，那时候澳洲经济也不太好，后来毕业反倒起来了，找工作就容易了。

神仙老虎狗

告诉大家一个惊人的消息：这个潘大是1788年代澳洲本土被库克船长用长矛扎死的一个土族法老的转世，他对澳洲白人统治的社会怀有历史上留下来的无比的仇恨。。。再往上捣，潘大也许是潘金莲+武大的后裔。嘿嘿

青山75

不能说全无道理。不过也没有这么极端。
事实上，解救澳洲经济的办法，主要是放开外国直接投资。
澳洲地广人稀，资源丰富。只要打开门允许外国直接投资，
而不是发行债券，就可以把钱留在澳洲。

澳元贬值到一定程度，投资澳洲就成为很有利可图的事情。
毕竟资源是硬通货，只有波动，需求增长是长期的趋势。

fangfang1

虽然俺没有文中这么悲观，不过大家还是应该多备现金，明年经济会很TOUGH，也许也是机会把。以前看过潘的几篇文章，水平还是有的。

mb

少的就是现金阿。。。不然还叫啥金融危机压。。。5555

newsfree

大不了跑回国呗，没啥可怕的，在哪都能过的挺好，只是哪更好的问题。:)

Devil_Star

以偏概全， 澳大利亚不是只有铁矿石， 最近几年跑欧美的澳洲人一直很多，澳大利亚政府还在一直头疼人才流失才放宽移民政策吸引亚洲移民， 我反而估计这会儿搞金融的都不得不从华尔街撤回来了呢～

kingpo

觉得有些道理

青山75

有些道理是没用的。关键谁能判断？如果能有把握澳元下跌。
只要开个外汇交易帐户，20倍杠杆，卖空澳元，很容易就能发财。
谁敢么？

coolioo

外汇那块说得很对。只要利率降，澳元将继续贬值....澳元买盘很大一部分都是套息的热钱，这个是千真万确。

thomass620

祖国欢迎你,血汗工厂和街头流浪的大门为你敞开,房价已经比西尼高了,成交接近于0,开发商自己搞合同买了马上就撤离,政府还要救市.出口定单聚减少,国内无消费出口企业和制造业大规模倒闭,贸易顺差却越来越大,热钱正用虚假交易方式进入中国,贱买中国实体经济,鼓励中国去买他们的虚拟经济,两房亏掉3720亿美圆,还有1.2万亿美圆套在美国,美国人说你不救我,我全部赖掉不还了.....美国金融危机没发生在中国,中国股票却亏掉了4/5...好的很啊....

[ 本帖最后由 thomass620 于 2008-10-16 02:30 编辑 ]

ltbyun

澳洲有泡沫,但绝对没到崩溃的地步.澳洲有丰富的资源,中国要发展,用什么来生产,用空气吗?澳洲经济不好,政府还发钱给老人和小孩,中国呢?小孩都埋在废墟里了,贪官还不是钱照拿.看看成都新政府大楼,再看看希望小学倒塌的教学楼,你觉得中国还有希望吗?

andrewliu1978

有点忽悠过头了

FAIRMONT

是，这位老兄说得有点道理，但是最后有点极端了。澳洲和中国，各有各的难处和优势。澳洲控制一下移民数量也未必是坏事。

flinders16

此文思维严重不正常，危言耸听。

牛

澳元是高收益的货币 ，当其他国家经济出现问题或收益得不到保障时，估计不少人会投资澳元，
所以是不是可以认为，越是经济不好，澳元流入越是多呢？

nzsandra

有一点大概说的是事实，澳洲和新西兰都是高息货币，连好多的日本家庭妇女此前都乐此不疲的在炒澳币和纽币，而且存钱在这两个国家赚高利息。。。。。这个我在新西兰的时候就听说过。

happysee

澳元跌了30%,对于海外的投资者来说,澳洲房价已经大跌30%,等他们来抄底的时候房价就要上涨了.

我是老人

我们是迁徙的候鸟,

黑山老妖

三十年河东，三十年河西。
折腾也不一定得了好处。我就在这儿呆着。

pal2002

原帖由 黑山老妖 于 2008-10-16 11:41 发表
三十年河东，三十年河西。
折腾也不一定得了好处。我就在这儿呆着。

me to...