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发表于 2015-7-7 19:00
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为什么要救？不是救散户，是救金融机构，地产行业，以及地方政府。
首先回顾一下，去年热门话题地方债炸弹拆除了吗？话题热度确实冷却下来，炸弹危险度没变啊，只是被党和人民选择性遗忘。
房地产还能大跃进吗？看看着急的各级政府忙着刺激买家入市就知道了。
印钱本意是刺激经济，拉高通胀，最后把债务比重拉下来，钱不值钱了，自然好还了，然后给公务员涨工资什么的，大家都高兴了，九十年代就干过。和日本人现在干的一样，可惜这回上半场没干好，钱都跑股市去投机了。
管理层初始本意或许是要洗一下前期增发货币，这个已经完成几万亿瞬间就化水了，然后可以开机继续印钱，就是传说中的洗洗更健康。所以市场开始跌的时候没决意抬起来。可是杠杆的效应被广大偷鸡客一搞，杀伤力巨大，开始影响资金的流动，信心缺失以后会有连锁反应，可能出现大家都捂紧口袋的情况，甚至往外转移的情况，那政府到时候开机印钱都搞不定了。因为一旦金融机构钱紧，首先冲击的是地产行业，工厂实业也无法避免。地产可以说是政府的命脉，一旦倒下，就会洗白民众起码十年财富，房子跌价绝对不是政府要的，因为一旦跌了，土地马上卖不动了，这个在个别县级机构已经开始发生了，最终结果就是地方收入不够，债务违约，政府现在给挂的是平台债，想把自己摘出去，本质上还是政府信用破产，这个绝对不是什么好事。
政府想要的是房价慢慢涨，钞票多印一点，工资提一下，通胀平稳起飞，然后过几年大家好像手头又宽裕了，政府税收改革顺利替换卖地收入， 债务得以轮换。可是一旦泡沫打爆特爆，不但把印的钱给化水了，反而造成流动性不足，最后把可控制通胀搞成通缩。
所以政府这次紧张，都来源于此，以前股市大跌慢慢调控可以，这次必须不惜一切代价搞起来，可以说是不择手段的来拉。股市是金融防火墙，是地产防火墙，一旦倒塌，导致连锁反应，改革布局无法实现，再行恢复起码要以十年为单位记。
本周要是救成功了，我觉得还是要在适当时候落袋为安，因为地方债，地产和制造业三大问题都还在钢丝上晃悠，五年左右能见成效就很好。
中国的原木进口从今年五月旺季跳水，旺季不旺已成定局，木头是建筑用的，比铁矿的反馈周期短，所以地产行业堪忧，房价靠北上广深没有意义，地产不动，家具电器行业都受累，就是大家说的价值趋势往下，价格往上的背离，整个股市都在投机通胀。可是地产真心不好救，主要是圈到钱的大玩家都不愿意投了，地产不是股市，靠散户也可以拉起来，地产不是基金，政府都很难靠自己拉起来。地产一旦传到银行，和债务市场，就会压缩制造业，影响出口，至此所有动力都降档。起码我目前看到的是尽量话题淡化，比如这次股市，鼓励大家报道正面消息。基本面不行，消息面补。我五千一顺利逃顶，四千六半仓回去接银行股，不过这几天折腾够呛，不玩了。钱回澳洲先。
猜测后果
1外汇管制，钱不好出来了，甚至不让出了。人民币对内对外同时贬值，这个也可能发生在外汇管制之前，伴随公务员加薪，私企工资水涨船高。
2希腊问题平稳解决的话还好，当然这个可能性比较大，无论退欧不退，只要不搞出大爆菊之类的桥段，那么对中国市场基本没有影响，但是小概率黑天鹅万一出现，还是有可能波及国内市场信心。
3由于工资大幅上升，出口价格受影响制造业大滑坡，地产行业慢下来以后，整体失业率上升，房价下跌，民众不满上升。城市就业不足，生活成本高企，开始出现民工返乡潮，种地还能养自己嘛。地产需求到顶是明显事实，人口下降问题是根本，现在再生也晚了。
4为了保持政权稳定，出现军事摩擦。这个我觉得已经做好准备了，比如岛礁建设，比如各种新舰下水，席老大用钓鱼岛顺利收了军权，搞了反腐，安了内,热身完毕了，如果局面需要，只要随便错发一个炮弹，撞一次飞机，低烈度战争就会搞一下。我不是说梦话，世界大战虽然理由各异，经济原因绝对是主导因素之一。
我打算金价要是真跌倒一千左右就买点金矿股票，钱印多了，估计澳洲最后也是难逃通胀的套路。一旦通胀开始，要控制它的唯一办法就是加息，放在一个十年的区间房价涨是必然，加息后回吐也是必然，如果打算长期持有，房子买的时候还是需要适当考虑控制住借贷比例的。
梦话说完，诸君笑看。
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