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为表达全国各族人民对四川汶川大地震遇难同胞的深切哀悼，国务院决定，2008年5月19日至21日为全国哀悼日。在此期间，全国和各驻外机构下半旗志哀，停止公共娱乐活动，外交部和我国驻外使领馆设立吊唁簿。5月19日14时28分起，全国人民默哀3分钟，届时汽车、火车、舰船鸣笛，防空警报鸣响。 （我估计明天股市将在此时间段停止交易三分钟） 国家地震局进一步将震级修订为里氏8.0级，超过了唐山大地震。 1、震灾与人文关怀。 地震发生后，我们看到，总理、主席都在第一时间投入到抗震救灾的总动员中。温总理的亲民作风，让我们感受到了一种温暖。而与此同时，全国各地媒体的及时、全方位的投入，让我们在这么多年来第一次感受到了全国团结如一人的良好氛围。 当此之时，与震灾相关的人文关怀逐渐呈现出来。扬韬注意到一些现象： ——舍命救护四名学生的谭千秋老师遗物回到湖大，受到两万名师生秉烛迎接，响彻夜空的“谭千秋，我们的骄傲”，让人泪流满面。让我们感动的，其实不止是谭老师救人的壮举，更在于我们社会对于献身的英雄的敬重和崇敬。在让逝者安息的同时，让生者自豪和心安。这种举措，如果在全国蔓延开来，会让人们的心灵在灾难后得到抚慰，有利于社会的稳定与和谐。 ——已经陆续有人提议国家降半旗向震灾遇难者致哀，而此前的奥运火炬传递，已经加上了为遇难者默哀一分钟的程式。更有人提议，奥运火炬传递可以暂停，可以修改，最后的仪式可以是从灾区传向北京。凡此种种，已经开始让社会上更多人注意到国家对于公民的责任和义务。扬韬还有一个想法，震后能否在灾区建立一个纪念碑，把每一个遇难者的名字都刻到纪念碑上，再建立一个纪念馆，让生人长期去纪念，以寄托哀思。资料保存下来，也有助于未来的震灾救护的参考。这些举措，如果能实施，有利于提高国民的国家意识、公民意识，有利于提高国家的向心力。 ——国际救援。在接受国际捐赠的同时，我国首次接受境外专业救援队的救灾援助，除了港台专业队伍之外，来自于日本、俄罗斯、新加坡、韩国的救援队先后抵达，展开救援。这是国家视公民生命高于一切的象征。当然，如果国际救援能再早一点展开，也许会挽救更多的生命。无论如何，道路刚打通就让他们进入，显示出国家的自信和开放，也显示出生命高于一切的意义。 ——军队和武警官兵的表现。从时间推测，空军运输机的起航时间是震后一小时；总理启程的时间也是震后一小时；步兵的启程时间大致是震后二小时；伞兵在几乎不可能的情况下从5000米高空挑战生命极限完成空降；步兵能翻山越岭不弃负重的情况下实现每小时5公里强行军且坚持10小时以上；逾10万军人的大规模调遣、跨兵种（陆军、空军、海军陆战队）协同在短短三天时间内完成，都显示了我军极高的战斗力。如果说有遗憾，可能空军伞降时间如果能再早一点，哪怕牺牲多一点，也许会更好吧。不管怎么说，这大约是朝鲜战场后我军首次的超短时间的超大规模集成调动。扬韬不太懂军事战场调动，只是凭直觉，我军的这次战略化调遣，足以让外军感到震撼。尤其我们看到，除了普通士兵，这次上灾区实施空降和救援的，包括很多级别很高的师长、军长级高官，他们与普通士兵一起冒着生命危险伞降、救援，显示出我军常规训练的扎实。这让国人在感动的同时，更让国人增添了安全感。有这样一支军队，人们是放心的，外军是会敬畏的。这是祖国强大的标志，也是国力增强的后盾。 ——政府机构的应急。震后第一时间，扬韬掌握核心灾区的信息，是来自于阿坝州政府网站，当地的一些政府机关工作人员，冒着余震的巨大风险，24小时不休，在克服重重困难之后，能在网站持续更新核心灾区的各种信息，让我们倍增感动。震后，各地各级政府的快速应变，各级政府官员的舍小家为大家的壮举，都显示出政府的有力、有效的领导。而教育部官员第一时间发出“如果有豆腐渣工程，一定严惩”的声明，更让人看到了政府的负责任的态度。这次地震，考验了各级政府的应变能力，也展示了各级政府的工作实效。我国的政府体系确实还存在很多问题，腐败确实还很严重。但从抗震救灾的表现，我们能看到政府未来的方向。在这样的政府领导下，国泰民安可以期待，政府效率改进也可以期待。这是和谐社会建设的一个影像。 ——关于灾区人员的安置。地震后，很多人也许将无法重返家园，在哪里安置他们？会不会形成大规模移民潮？届时，是不是需要全国各地总动员？大量的孤儿成为焦点，已经有中国人寿表示愿意承担他们的成长费用，但他们去哪里安家？大量的孤老如何安家，谁来养他们，如何养？大量失去孩子的家庭的计划生育问题如何解决？这些，都需要体现出人文关怀来。 相比之下，扬韬对于网络上此时出现的各种非议、责难、质疑和批评都不屑一顾。此时此刻，是谈这些的时候吗？救生、救难，远大于任何高水平的高谈阔论。此时此刻，正是应该让全世界看到我们团结的时候，怎么能在灾难还没有过去的时候就开始愤愤不平、展示出一副忧国忧民的神态呢？对这样的人，用“*粪”去称呼，并不过分。 2、灾区经济问题。 随着地震救人工作进入攻关，一些深层次的经济问题开始冒出来，引发人们深思。 首先，灾区的房贷要不要还？个人信用卡消费的款要不要还？孤儿如何继承父母的非物质资产如股票债券等？灾后重建新房，以何为主导，是政府还是灾民？更进一步，扬韬考虑的是，震后重建，像北川、汶川这些明显处于地震断裂带的风险区域，明显处于山体滑坡风险的地区，是否还适合重建家园？ 想一下，这是一个十分巨大的工程。灾区的房贷，很多当事人已经遇难，绝大多数房子倒塌，贷款收不上来，银行形成坏账，该如何办？房屋破裂，按照保险条款，保险公司不予理赔，重建无望，如何处理？ 目前看，唯一可能的做法，是政府买单。政府可以发行特别国债，首先赔付银行的坏账，然后整体规划重建家园。所有房屋重建，可能要考政府出钱，让灾民免费安置。不止如此，政府还一定会考虑灾民的就业问题。那些损失不大的地区，政府也可能给予地震灾害补贴。 想一下，这次灾害的影响范围波及千万人，约百万人无家可归。政府在未来重建过程中的总开支肯定将超过1000亿元。为此，国家财政政策将予以调整，必须执行结构性的积极财政政策，向灾区多倾斜。如果抑制住通胀，这次震后重建将使得中国经济在短时间内重新保持良好的向上势头。 而且，我们几乎可以肯定，灾后的企业重建、恢复生产，一定会成为政府工作的重中之重。道理倒很简单：快速恢复生产，有助于社会稳定。几十万人如果在灾区安置而无事可做，是不好的。灾区企业快速恢复生产，也会得到政府的大量补贴。从这个角度说，地震对灾区企业的影响会很快消除。 在灾区重建过程中，规划设计、选址、建设都会提供大量岗位。而对水泥、钢材、玻璃等建筑器材的需求，会导致周边企业即便加班加点生产也无法满足，而必须从周边地区调运。周边企业本来供给本地，现在抽调外地，会引发本地供应紧张，如此一来，会使得物价水平居高不下。如果继续执行紧缩的货币政策，或许刚刚好能达成一种平衡，即物价稳定和经济发展协调。 3、捐款还没有发动起来 截至17日，国内捐款总额只有41亿元，加上物资，折款总计49亿元。这个数字，离灾区需要还差得很远很远。这个数字也说明，国内的捐款远没有发动起来。为什么这样说呢？扬韬个人捐款已经占到全国的万分之1.7，也就是说，如果折算一下，全国合计只有不到6000个“扬韬”在捐款。考虑到大量捐款来自企业和普通民众，全国的有钱人基本上没有行动。这让扬韬感觉到一点遗憾。下一步，扬韬会继续捐款，为灾后的小学重建。扬韬希望，自己的捐款额只占全国的十万分之一就足够了。 港澳台合计不过3000万人，已经捐款5.58亿元。中国的北京和上海两个城市，就超过3000万人！全国人口相当于港澳台总人口的40倍啊。如果同步捐款，我们目前全国捐款应该达到200亿才对啊。 扬韬估计，本次震后的全国性大捐助，预计累计捐款捐物额会达到200亿，其中国内应该至少150亿。 很多人担心捐款使用问题，扬韬以为，最好的做法是直接捐款给红十字总会，或者给受灾地的红十字会。这是最值得信赖的机构。当地的各种机构和组织能否确保100%将捐款用于本次震灾，并没有什么保障机制。也正因为如此，扬韬参与本地和本系统组织的捐款，只是“意思一下”。 扬韬以为，王石的有些观点应该予以批判。企业和个人的慈善活动，确实应该是常态，而不是应急，不应该成为负担，他的这个观点是对的。但是，本次震灾，是建国近60年来最严重的一次地震灾难，慈善家和企业家理应超出常规来捐赠，哪怕一段时间内成为负担也在所不辞，未来一段时间可以少捐献一些。最需要的时候，为什么不能打破常规呢？ 公众人物的捐献，理应公开，理应数量大。因为这不是为个人贴金粉的时候，而是为社会做出一个表率。试想一下，如果万科捐出1亿元，对全国的鼓舞是不是更大？万科设计的股权激励机制，需要涉及的资金是几亿元？为什么不能这个时候先做一个姿态完成大额捐赠呢？他们发动起来，做了榜样，不就可以激励其他人了吗？ 4、周洛华看多了。 今天上午打开上证报网站，首先看到的竟然是周洛华的文章：牛市刚开始。去年下半年以来，周洛华曾经六论通胀无牛市，认为在物价指数高企的情况下，股市不会有牛市。而这一次，他首度改口，认为牛市刚开始。 仔细读他的文章，没有提出理性的分析。在此前，他认为，通胀意味着企业创新能力的下降，无法通过内部改进来提高原材料上涨造成的压力，只好求救于涨价。现在，基本面没有变化，他为什么认为牛市刚开始了呢？ 原来，他的观点是：如果把国家看作一个上市公司，面对灾难，股市低开高走，恰恰是国家这个公司处于牛市的标志。他进一步指出，我们国家现在面临的困难，远比通胀严重，但人民能汇聚在党中央周围，众志成城，那么，通胀又算得了什么呢？ 周洛华此文，朴素，感性，却传递出一个思考问题的新视角：通胀也许严重，但没有克服不了的问题。连大地震这样的自然灾害我们都能妥善处理，那么，通胀的难关也会过去，企业的效益未必就有多大的下降。所以，周洛华才说，“今天的这些灾难只是牛市中的小调整，而无法改变主升浪的趋势，我们辉煌的牛市才刚刚开始”。 最早的空头（也是最正确的）转身看多，这是一个重要的信号。 5、摆脱数据综合症 申万首席分析师桂浩明一直是市场派的研究专家，他的分析比较贴合市场实际情况。今天，他提出了一个新观点，“要摆脱数据综合症”。 他的观点跟扬韬此前的一个怀疑有点相似：怎么我们现在炒股都要天天盯数据了呢？数据好，看空，数据不好，更看空。他说，“一些分析之所以在变化的数据中得到的还是同样的结论，在很大程度上是与其存在先入为主的观点有关”，“有了这个倾向，所有对数据的解释都是在为其提供依据”。“表面上是“数据综合症”的影响，实际上却是人为将数据作为对其观点有利的解释，是从主观到客观的思维过程”。 这个评论，真是一针见血。扬韬此前写的一些文章，也经常存在先入为主的因素，就是主观上是看空的，看到数据，就都是空的。有时候看到一些偏好的消息，也会怀疑数据的准确性，或者扭转一下思路，往空的方向去看。 非独扬韬如此，大家其实都差不多。搞研究，做投资，很容易“陷进去”，陷进自己不由自主设置的框框里。归根结底，我们还是缺乏冷静客观看待数据的经验。在中国，炒股票看经济数据，也就是这半年的事情。以前很少有这种情况。而美欧股市，看数据炒股已经上百年，早已养成了“宠辱不惊”的习惯，所以，数据再糟糕，股市都未必能有激烈的反应。 如果桂浩明的这个观点能被各大券商研究机构和基金经理接受，中国股市的投资策略将发生重大转变。 数据将不再左右股市的涨跌。 6、机构讲政治，大小非如何？ 自从4月以来，基金被要求讲政治已经说得有点泛滥了。从统计数据来看，沪市的机构净买进金额从去年6月1日起到今年4月27日达到最低点，125亿，随后就开始逐步上升，5月6日达到324亿的高峰（净买进200亿）后，开始回落，到5月12日又回到241亿元低位。从地震发生后到本周五，机构席位出现了持续4天的净买进，到周五净买进额达到了376亿元，创下4月14日以来的月度最高。这也是股市大调整以后除了去年12月的一次持续5天净买进后第一次出现持续4天净买进。 去年6-7月，机构持续净买进后，股市还是在继续微幅下跌，要一直到一个月后，股市才创下新高并不断走高。现在，机构持续净买进了，一个月内会不会发动一轮股市的行情呢？还要看大小非。 机构开始讲政治，虽然是股市稳定的重要因素，但到周五，机构在所有流通股的市值只占17.3%，创下去年5月后的最低点。大小非（法人）持股则达到26.4%，比去年5月增长了一倍。大小非已经成为股市涨跌的绝对控制方。如果不控制大小非的卖出，股市的好转根本无从期待。未来的股市调控政策，看来需要从大小非入手了。 但大小非显然还是在卖出。交行大小非周五上市流通，此前一天，散户持股69.2%，即15.4亿股。大小非流通后，散户持股11.1%，即17.17亿，一日之间增加1.77亿股，而当日成交不过2.58亿股。也就是说，大小非一日之间最少减持1.8亿股，占解禁额的比例超过1.3%。目前，交行的A股价已经比H股低2%。大小非在这样的时刻还在卖出，未必是不看好交行的股票，而是无奈于资金的紧缺。 |
