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先回头看 任何一波大行情总有主打概念和价值原动力,回顾这波行情,其脉络应该是清晰的: 首先是股改推动力打响了牛市第一枪,把大盘拖出了调整的泥沼 其次是大盘股,国家基础行业的概念性拨乱反正,股民们不再对大盘低价股感到恐惧,这为以后的蓝筹打下基础 再次,是价值重估,从会计制度,本币升值,税收合并等全方位审视,挖掘可以摆的上台面的理由 最后,是在第二条基础上继续纵深发展的大蓝筹的权利溢价,随着越来越多的境外上市公司海归,他们已经获得了对大盘的实际控制力 与此同时,曾经还有叫嚣8股将被边缘化....... 然而,历史,现实,哲学都在反复告诫我们,包括曾经的靡靡之音,"好花不常开,好景不常在".轮回,轮回,还是轮回........ 时间回到2005.06.07早上开盘一刻钟内,中信证券第一个冲上5.46涨停板时,谁会想到,那是预示A股证券市场一场波澜壮阔的牛市的启明星? 再往前看: 今天,在一批大蓝筹娇贵浮华的背后,我们看到什么新的生机了吗?历来就是草根革权贵的命! 我看到了医药,化工,食品,批零,电子,农林,中小板.不要有恐高症,恐高会令你和中信证券失之交臂.至少,我把我08年的幸福托付给了他们. 这里我再说回行情原动力.08年,CPI,大消费将是一切经济活动的主题,也是A股的推动力! 其实,在这场经济全面发热,全面通胀的过程里,大家应该看得很清楚了,由于大利益集团的存在,宏观调控一直只是纸上谈兵.以至于现在面对困局也是投鼠忌器.目前的利率仍旧远远低于CPI,非要硬来的话,搞不好弄个硬着陆谁敢负责?(乌纱要紧  )"紧缩性货币政策也"只是一个口号.事实上的措施会温和许多(除非来个普京 )........再说了,锁定流通是因为市场资金太多,既然太多,你何必怕?倒是什么时候放流动性出来了,那时说明市场的资金面有问题了.....在这个氛围里,大家要细心研究我们如何充分利用通货膨胀来实现我们资产的膨胀? 看看行业板块吧. 大医药:毫无疑问,此波主力最早建仓的一类,医药本身和CPI关系不大,但却是和"民生"的关系最大.在通胀中能不能保护民生,将直接考量当局的地位.因此,在医改大体定局的前提下,明年医疗改革一定是主要的议题。有人说,医改会导致药价下跌,是利空.错!其一,跌价那会让更多人去选择就医,扩大药的市场规模就是利好.其二,我们这些了解国内医疗现状的土鳖 都明白,药价跌去的那部分,本来就不是药厂的利润  这里包括制药、医药化工、中药、医疗设备细分类.大消费:这里包括:批零流通,食品饮料,旅游,家电,运输等,所谓奥运和3G概念可以归入这个大类.其实居住类,汽车类也可以归入这个范畴,但是因为各自原因,我暂时不看好. 总体的消费增长,我是不看好的.拉动内需叫了不知多少年了,从来没有真正拉动起来过.充其量只是CPI的走高带动的被动式的消费总额增加!所以记住你在炒股!只是炒作而已!就绝对购买力看,国内增长的幅度和金额还是相对比较有限.应该说消费始终不是带动GDP的重要因素和增加最快的一块.如果要大幅增加内需,需要改变分配结构和建立完善的保障体系!说点题外话,有人老是拿中国经济和日本比,其实那没多大可比性.当年的四小龙都有自身缺陷,那就是他们都是岛国经济,政治军事经济极大地依赖一些大国,人口和资源大大的限制发展.看看他们的地理位置,那就是冷战的产物,对中国的围堵岛链,那时做大哥的不给你经济好处,哪个小弟帮你来围堵啊,呵呵.相比今天的金砖四国,哪个不是人多地大,政治军事独立的大国?中国改革后的30年成就巨大,往后真能搞好民生问题,那一旦内需拉动起来,那是前途不可限量.....股票有的好大赚了 不过我相信我这辈子可能难看到了 跑题了,着重说一下旅游板块,大看点是08年的假期改变,一些长假分开了,7天的变3天了,对有些风景区是利好,比如黄山旅游.为什么呢?长三角是国内的经济实力区,本来7天假你会选择海南,新马泰,现在只有3天了,你想旅游你去哪里? 大农业:老问题了,每年度中央1号文件都是关于农业的,只是向来雷大雨小的,呵呵.不过08年也许是来真的了.........不是为了农民利益,说到底,还是为了控制CPI,猪牛羊们,求你们别涨的那么凶了  细分类:农林牧渔,化肥,农药.大环境:新能源,节能,环保等.一切为了和谐,对吧?GDP也要尽量的绿色,哈哈.08年的总体固定资产投资肯定收严格控制,不过这个领域肯定不会,只会相反...... 大注资:这个就免谈了,还是老概念的延续,但是基本靠内幕,没咱散户多大的份. 权贵们的前世今世来生: 瘦死的骆驼比马大,咱也不能一棍子打死.有些市值排名进世界前五前十的,基本没啥动力了,属于真正腐朽的贵族了. 银行里可考虑还没大幅炒作过的, 地产里一些经过重组的2线股,可能会因为乌鸦变凤凰而炒一波,但总体处于慢涨快跌一族. 有色似乎走完了大牛市,但是其中的稀土的变数不确定,因为它是中国唯一最有可能获得定价权的资源. 券商,煤炭的收益应该依然稳定,属安全稳健品种,难以看到大涨幅. 钢铁电力,在固定资产投入控制的前提下,找不出什么可忽悠的潜力了 不可否认的是,他们依旧是调控大盘的主力军,把握好波段,其实箱体运动也有可观的收益. 总结: 今年主要在去年年线的上影线里搏斗,大幅做多会使对手盘越来越少,主力也不喜欢高处不胜寒的站岗.我们居安思危,忽悠和反忽悠在任何时候没错的. 时代出英雄,市场出好股 ,各领风骚一段时,股市切忌惯性思维. 股市的资金面肯定是个主导因素,社保问题需要有资金去填,所以后期大家要关心社保问题的解决时机和相当一些动议的前期征兆,必须密切关注.一旦有比较明显的风声则要注意减仓. -----一而再,再而三,三而竭.......更新的部分潦草了,敷衍着完成作业罢了.......... [ 本帖最后由 5i1122 于 2008-1-2 11:21 编辑 ] |
