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一哥们儿打来电话 问咱如何看待提高1%准备金的事情 咱哈哈一乐： 还用问嘛，中国赢了！ 大家肯定不明白咱这话的意思 但其实是非常简单的事情 这几天中国政府的大动作不少，密度非常高 随着这几个政策的出台 说明中国的后面政策体系和经济套路完全成型！ 听咱一说啊，大家就明白了 听咱把这些动作放在一起给大家解释吧，单独说是没啥意义的： 人民币兑美元中间价大幅度上调114个基点 中央经济工作会议确定了两个重要的东西： 1、明年实现从紧货币政策 2、明年会开展一批大型工程的建设 紧接着，就是商业银行准备金率调高1%（幅度相当高啊） 还有就是今年央企大盘股的回归 这些东西结合起来，一整套组合拳和政策体系便形成了，是这样的： 中国的所谓从紧货币政策啊，是用数量工具执行的，换句话说，是不影响国内一般企业的贷款成本的 （所以咱前段时间说所谓的中国进入加息周期纯粹是放屁！中国政府不会蠢到在全面恶化中国一般企业生存环境的同时还去恶化中美的全面争端且升级 如果中国什么时间开始进入真正的加息周期了，不用问，肯定是中国完全站稳了，而且确定了在经济上向美国开战的国策了，直接拿美国最致使的资本流入开战了。这种情况嘛，至少中期内是不会出现的） 而且这从紧的货币政策是打了折扣了，明紧实不紧。从紧政策造成的资金缺口将由财政资金通过兴建大型工程来补充 这几年巨幅增长的税收，再加上持续执行“抓大放小”加强央企实力几年来，央企所积累的巨大利润可以源源不断的向社保和财政体系注入，所以说，中国的财政资金将是异常充足的，支持个5年毫无问题 或者换句话，如果美国不能维持现有对中国的全面压力从现在起至少5年，那中国就赢定了！ 所以咱说，这几个政策的密集出台，说明中国政府已经完全准备好了 中国最大的软肋和最可怕的事情是无法启动内需 所以中国政府一直在持续建设的财政大工程（当然不只是为了启动内需） 美国的如意算盘原来是这么打的： 我向你输入货币，赌你不敢过于收紧，因为那将全面打击你中国的经济（因为美国的攻击基础主要是中国这些年形成的外向型经济作为基础的），你不敢全面收紧，我就能逼迫你出现全面的通货膨胀和资本价值高估，从而打击你中国经济的世界竞争能力，并让你在生活和生产成本的全面高企中无法实现产业升级，永远将你压在全球经济产业链的低端，并进而通过操纵商品价格、资产价格、汇率和生活成本，逐步打击瓦解收购你的产业，慢慢对中国进行资产性质的置换（即改变中国资产的所有权性质）从而逐步将中国变成它的经济殖民地，并在这个过程中，逐步对中国的政权结构进行颠覆，直到将中国变成南美为止，最好是能制造最终分裂中国的效果（2003年底到2004初，一帮台湾和香港人在大陆大肆制造这种舆论，让咱进一步认清了台湾和香港杂种的嘴脸）…………解决掉中国，颠覆俄罗斯也就是迟早的事情了，美国也就实现了它的全球霸权的美梦！很自然的，它历史延续下来的潜在经济风险和危机就不会再成为美国的噩梦了………… 看到这里，大家不要觉得严重，国家博弈就是这样的。各自下的棋都很大，深度和扩展性是很恐怖的 所以咱经常说，不懂历史和政治的人，永远搞不懂经济问题 中国最大的劣势和优势都在于不是个所谓的民主和市场化国家 这种性质公削减中国老百姓的福利制造诸多的不公正和残酷 但在关键的时候，也是能转化成优势的 这次对付美国就转变成了一种优势 正是因为中国不是所谓的民主和市场化国家 所以才有过度过快充实财政不择手段与民争利壮大央企的能力 也就是这个能力，为中国免于沦落为美欧日经济殖民地提供了坚实的基础 好，说完了基础，下面咱接着给大家说这个组合拳的其他部分 人民币对美元中间价为何大幅度上涨114个基点？ 114个基点的干脆调高 是个非常重要的信号 与温家宝所说的一致，中国开始加大了人民币汇率弹性 中国的第一步准备已经完成 随着中国股指期货的推出，第二步就将准备完成，那时，中国就有条件和美国玩汇率游戏了，过程中，人民币的自由兑换将放开，人民币也开始正式向区域性乃至国际性关键货币的地位行进，且必然成功！ 人民币的汇率不是盯住单一美元的，这种体系，可以使中国分别处理各区域和国家的汇率，在这个过程平衡中国的进出口和执行国际经济和政治地位意图 由于中国目前对欧美日出口产品的刚性，就现在的比值再提高15%也不会出现大的贸易问题 在从紧货币政策加上扩张必财政政策下 中国的资金面其实不会出现大的问题 由于主要采用数量工具对国内货币总量进行控制，至少不会进一步恶化国内一般企业的生存环境 而且由于是财政投入，可以比较方便的对国内经济进行产业结构和导向的操作，进一步促进中国经济产业结构的完善和产业升级 通过财政资金的大幅度注入（咱估计保持大力度的财政工程式注入，从这些年的税收积累加上央企利润和持续注入，中国支持5年没问题，再长嘛，估计就难说，但美国根本无法持续5年对中国的全面压力，所以说中国后面有足够的策略和调整空间，不必太担心），居民收入得到有力保障，维持住中国的内需要问题也不会全面恶化（内需存量的维持和增量的促进，是中国经济安全和成长真正的核心，这是迟早必然全面启动的一步，但过程很复杂，政治体制结构的调整得跟上，其中社保政策是关键的风向标） 下面，就该说到的所谓美元的持续注入中国，中国政府是如何应对的了 在说这个问题，先得说说国内的股市和房地产市场的部分东西 在说股市和房产市场以前 先说说外资进来作什么，以及可以去哪里 外资进入中国，可选择的余地不多 从去年年中过后和今年的情况来看，外资在国内进行大幅度和大范围的资产收购空间已经封死，而且以后还会逐步被迫退出某些它们现在已经进入的领域，这方面它们不用再想了，至少在中国的产业结构调整没到位和经济安全没有完全确立前，是完全不用想的了 作实业？啊，中国政府欢迎，因为这会帮助解决中国的就业问题，就算让它们占些便宜，也是利远大于弊的 搞投资？哈，随着这流股市的大幅度上升（下面会说到这波股市上涨的真正力量是中国政府主导的）以及美国和中国政府联手先后导演的通胀，以及中国政府对外资进入领域的限制，它们的空间已经非常有限了，唯一给它们剩下的，主要就是两项：房地产和股市 房地产市场现在大家都清楚，由于其远远超过了中国居民的消费能力，以及中国商业银行对按揭和相关贷款的大面积监管和收紧，房地产市场完全成了个有价无市的局面，而且这种局面将持续相当一段时间。在中国商业银行相关贷款的风险问题解决以前，中国政府是非常欢迎外资帮助撑着房地产价格的，在解决掉中国商业银行的相关风险之后嘛，就到了关门打狗的时候，顺便解决民生住房问题，为政府再大赢一把政治票 所以说，在房地产市场的投资，虽然价格比较高，而且不排除继续涨一些的可能 完全是空欢喜，因为根本无法兑现嘛 所以说，楼市对于外资而言 就现在的价格水平而言 完全成了地上的狗盯着挂在屋顶的肉流口水的局面，哈哈哈 至于股市嘛，得从央企的上市和回归开始说 这是中国金融改革的关键，也是中国资产安全策略的重中之重！ 这一年多来，中国的股市有几件大事，其中最大的就是基金规模的快速扩张和超级央企大盘的国内上市 中国股指的成分股是哪些大家都知道吧，市值比例是多少大家也都清楚吧 大家还记得巴菲特退出中石油吧，咱可以告诉大家：政治压力是其退出的关键因素！ 香港股市从80年代以来，就被称为国际金融玩家的提款机 凭的是什么啊？不就是英国资本对汇封和黄几只权重股的控制嘛，后来虽然控制资本性质和结构有所变化，但基本道理还是一致的 中国政府的势力全面进入香港是从80年代初就开始了，不会不明白这么个简单的道理，看都看会了嘛 大家再对中国股市的权重股的进行一下分析 相信会更明白一些： 其中资源和实业类央企股占多大比重啊，外资进入的金融股又占多大比重？其中外资股份大是多少？ 沪深前20大权重股：中石油、工行、建行、中石化、中国人寿、中国神华、中国平安、交行、招行、中铝、中国远洋、中信银行、中信证券、大秦铁路、兴业银行、宝钢股份、万科A、中国国航和民生银行等20家公司 这个名单看到没 其实要说就一句话：中国股市涨跌的控制能力完全掌握在中国政府手中！ 考虑下这一年多年来中国基金的迅速全面规模扩张，以及政策对基金的双10限制 再加上在资金面上的收紧和控制，外资想把握中国股市的涨跌和高位全面兑现利润，一点戏都没有！ 大家明白了吗？ 其实要玩转中国股市 在现在这个阶段中，就这么简单，几句话就能说清（以后的阶段会稍微复杂些，因为结构性的分化和市场微观结构的变化将会随着临近指数的推出而变化） 现在大家明白为什么中国股市要迅速推高了吧，以及真正推高的推手是中国政府了吧 （这其中还有个创造条件让大型国企股回归和上市，所谓国有资产保值增值的目的，虽然过程中确实让一伙子外资和贪官污吏大发了一笔，但和整体利益相比，算不得什么的） 很简单：不能让中国成为一个让外资套利的乐园，就是这么个简单的目的 现在大家明白了吧 中国对外资而言，慢慢已经成了一块鸡肋 不进来嘛，可惜不能参与升值红利。进来嘛，其实是好进不好出很难兑现利润全身而退的 这就是为什么咱前几天和一个朋友说：中国已经成了个资产陷阱！ 再配合汇率弹性的加大，外资将如何选择？ 进来有越来越有顾虑、出去舍不得、留下也只能给中国经济拾缺补遗想尽一步进入经济主流肯定没戏………… 至于已经进来的美元嘛 其实中国一旦全面实现从紧货币政策和大幅度扩张性财政政策的组合 再加上部分金融手段的操作（咱以前的贴子好象说过这方面的东西） 已经无法再给中国的流动性造成致命影响了 以前被玩一是没完全反应过来，二是没有准备好，三是政府内和周边的人不对，买办和卖国贼之流的东西（不知道大家知道不，在政府周边的所谓幕僚，留美派现在已遭受了比较全面的排挤！） 而且从这一系列的操作来看，中国政府还下了另一个决心： 用外汇储备逐步大规模的赎回境内资产和在境外逐步进行大规模的资产购买！这是毫无疑问的 其中资源类资产的购买动作会越来越多，操作铜的人注意，随着境外势力对中国全面进攻浪潮的逐步消退，这种购买对铜的走势是个致命的方向性因素，到时别怪咱没提醒你，奶奶的 在这种购买中，中国会在面上吃比较大的亏 其实啊大家也许不明白，实质上是没吃亏的，为啥这么说呢，其实也很简单的： 比如你投资到中国来建厂，如果原料是从外国进口的，最后生产出产品赚了100元，你拿走99.5元（连抬高原料价格等作弊转移利润并逃税手段全用上），咱们中国只得到0.5元。不公平吧，其实中国并没吃亏，因为在这个过程中，帮助中国解决了就业、内需、利润还有国际市场的问题，如果实在无法去抢夺高端利润，又何乐而不为？----这就是中国政府这些年的主要思路之一 如果原料是中国本地的嘛，中国的亏就吃大了！ 随着中国节能减排以及一系列资源保护（大家记得今年的资源税吧）环境保护政策的密集出台，这种吃亏会越来越小，这是毫无疑问的 很自然的，中国的外汇储备相当大的一部分就将花在资源上，能整体收购的收购能分批购买的购买，反正就是要走这种模式！ 在这种情况下，随着内部货币环境控制财政强大的准备到位 人民币干嘛不执行大幅度升值！你西方杂碎不是喊人民币要升值吗？ 行，那就满足你！咱们只需要控制好出口量与经济增长的平衡，并慢慢用启动的内需来替代外向型经济的比例就行（后一个问题要复杂得多，也更艰巨，在这贴子里就不说了） 这样一直玩儿下去，一直玩到开始和美元玩全面的汇率游戏 那时候啊，中国就真正进入加息周期了，开始进入通过世界资本流动获益的阶段（就象美国从70年代以来的游戏一样） |
