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经济学人：中国汽车正在占领全球南方市场 “设计、制造质量和整体表现令人失望。” 这是2009年《Car and Driver》汽车杂志在底特律车展上对比亚迪（BYD）汽车的评价。 当时，这家中国汽车制造商希望能在几年内将产品出口至美国，但这一评语无疑让前景显得不容乐观。 自那以后，全球汽车产业经历了翻天覆地的变化，中国已经成为全球最大的汽车制造国。 尽管起步不利，比亚迪仍在销量上超越了特斯拉，成为全球最大的纯电动汽车制造商（若计算插电式混合动力汽车，领先优势更为明显）。比亚迪及奇瑞，吉利和上汽等其他中国车企的崛起，不仅打破了外国品牌在中国市场的垄断，还使中国超越德国和日本，成为全球汽车出口冠军。 咨询公司Gartner分析师帕切科（Pedro Pacheco）指出，中国车企如今志在挑战大众和丰田，成为全球汽车产业的顶峰。出口扩张是关键一步。花旗集团的数据显示，2023年中国汽车出口量达到470万辆，是三年前的三倍，其中约三分之一来自跨国车企在华工厂。 花旗预测，到2030年，中国汽车出口量将达730万辆。 燃油车仍是出口主力，目标不在欧美 尽管中国电动车在欧洲道路上的增长备受关注，但近四分之三的中国汽车出口仍是内燃机汽车（ICE）。这些汽车大多并非出口至西欧或美国，而是流向全球南方市场。 中国出口汽车数量激增，部分原因是国内市场增长放缓、利润下滑。去年中国乘用车销量达2300万辆，然而这一市场不再像过去那样高速增长且利润丰厚。过去，中国消费者偏爱外国品牌，如今国产品牌已占据国内销量的六成。花旗集团的亨德里克斯（Harald Hendrikse）指出：“在国内市场，中国品牌已经赢了。” 但这种胜利伴随着代价。为了打造本土电动车产业，中国政府通过补贴和政策激励推动企业发展，结果导致严重的产能过剩。券商Bernstein数据显示，中国汽车工厂年产能约4500万辆，占全球总销量的一半，但产能利用率仅约60%。产能过剩引发了残酷的价格战，迫使车企向海外市场寻求利润出口。比亚迪，吉利和长城均表示，海外市场的利润率比国内高出5到10个百分点。 全球市场迎来新变局 中国车企出口的动力日益增强，但海外市场机会正在缩减。欧盟去年为应对中国的“不公平补贴”而提高了对中国电动车的关税。根据Schmidt Automotive Research的数据，2021年中国电动车在欧洲市场的占有率为4%，2024年升至10%，预计到2030年仅能增加至11%。 与此同时，美国通过100%的关税阻止中国电动车进入市场。特朗普近期额外加征的10%关税对中国电动车出口影响甚微。日本和韩国消费者对本国品牌的高度忠诚度以及中印外交关系紧张，亦限制了中国车企在这些市场的发展空间。 转向全球南方市场 面对西方市场壁垒，中国车企将目光转向东南亚，中东，拉丁美洲和非洲。这些市场规模虽小，但合计销量超过2000万辆，且增速远超发达国家。JATO Dynamics分析师穆尼奥斯（Felipe Munoz）指出，这些地区的环保和排放标准较宽松，且本土汽车产业薄弱，保护主义势力有限。 新冠疫情期间，西方车企因芯片短缺将资源倾斜至高端车型，忽视了发展中国家的需求，为中国车企留下了空白市场。西方制裁也在无意中助推了中国汽车出口。俄乌冲突爆发后，西方车企退出俄罗斯市场，中国品牌市场份额由2021年的9%飙升至2023年的61%。为遏制中国汽车攻势，俄罗斯政府在2024年提高了进口汽车的“回收费”，实质上是加征关税。 中国车企在全球南方市场崛起 Bernstein数据显示，中国车企在中东和非洲市场份额达8%，在南美达6%，东南亚达4%，而几年前这些数字几乎为零。尽管这些市场电动车普及率较低，但中国车企已计划长期推动这些市场的电动化。 电动车在部分意想不到的地区增长迅速。BloombergNEF数据显示，2024年，拉丁美洲电动车销量占总销量的6%，较上一年翻倍。在全球第六大汽车市场巴西，电动车市场份额接近7%，其中90%来自中国品牌；墨西哥电动车市场份额达8%，泰国则达到15%（相比之下，美国市场为8%）。 花旗预测，到2030年，电动车将占中国汽车出口总量的四分之三，而2023年仅为四分之一。 中国车企加速海外建厂 为规避关税、降低运输成本并接近目标市场，中国车企正积极在海外建厂。比亚迪已在泰国和乌兹别克斯坦建厂，并计划在巴西，匈牙利，印尼，土耳其和墨西哥建设工厂。奇瑞，长安，长城和上汽也在海外扩张。花旗预测，到2030年，中国车企海外产量将达250万辆，其中一半位于欧洲，另一半来自发展中国家。 然而，部分海外工厂计划可能受阻。有报道称，中国政府可能要求车企放慢海外投资，以维持国内工厂的运转，并防止关键技术外泄。即便如此，智库Rhodium Group预测，即使中国车企到2027年仅完成南美地区80%的计划产能，仍有望在当地市场占据15%的份额。 全球车企面临中国挑战 中国车企正通过进军全球南方市场，从老牌车企手中抢占市场。日本和韩国车企在亚洲和中东市场面临压力，而大众，通用和斯特兰蒂斯（Stellantis）等西方车企在南美市场的地位也受到威胁。如果这些老牌车企因中国竞争而转向美国和欧洲等受保护市场，全球汽车业的竞争格局可能发生深刻变化。 在部分曾被视为次要市场的地区，中国汽车的吸引力已经难以被忽视。 英国汽车杂志《AutoExpress》称赞比亚迪海豹（BYD Seal）在欧洲市场推出的电动轿车“外观流畅，动力强劲”，并将其形容为“一款极具竞争力的车型”。时过境迁，中国汽车的全球化之路已不可逆转。      来源： https://www.economist.com/busine ... er-the-global-south Feb 13th 2025 |
