澳元走势K周/月，澳元汇率扫盲（高手免）补美指欧元在一楼

2happiness

澳元走势预测：如图，当前考验澳/美0.89支撑力度。若下破，将跌往月图自11年7月澳/美见顶1.108以来下跌趋势通道底部，即0.84附近。若美元兑人民币不升不贬保持在6.12元，0.84x6.12=5.14元将是通道底部澳元兑人民币汇率。也是澳储行乐见其成之兑换率。达成之前，任何加息不被考虑。达成之后，房贷多的要小心了。美储一但启动加息，澳若不加，澳币瞬间跌往0.74美元，等于6.12x0.74=4.53人民币。若按此汇率作价，澳洲任何资产，不消土豪大妈，即便普通中国百姓，都会感到非常便宜。若果真如此，国家外汇将告急，4万亿美元外储是无法对抗110万亿人民币的兑换需求，结果只有一种可能，利用人民币兑美元的快速贬值来平衡。比如当美元/人民币贬作8元，澳元/美元在0.75时，兑人民币的汇率将贬作8x0.75=6元，而不是上述的4.53！观测到20年澳元兑人民币的核心价格位于6附近，可以倒推人民币兑美元贬值是大概率。结论，未来五年持有美元，而非澳币。除非澳元无法跌穿先看0.89支撑，再看0.84位，以上分析无效！

2014. 9. 27. 澳元/美元向下跌穿0.89位有效, 非假摔, 下档强支撑在0.84附近.

2014.9. 27 澳元对人民币汇价构成. 小白解释图. 高手免看.



周月K如下。P.S.: 外汇技术分析每个人判断角度不同，理解不同，仅供参考，风险自负！

如查阅其他分析，推荐国内著名汇坛www.y2.cn, 鲨版或校长的预测分析。这两位都是汇坛宗师级人物，即便如此也有测错。

本文只是启发式，希望对大家了解澳元汇率有一定帮助。三分金融，七分天下!





补图一张, 季K线, 可上可下.  



有童鞋问美指分析, 补图一张, 看88.5-88.7高位!



不看美指看欧元也可以. 毕竟美指中欧元比重过半. EUR先看1.25附近支持是否有效, 跌穿就大戏开幕了. 跌回平价!
欧元到1.25美元, 若假定美元对人民币价格不变在6.12,  欧元对人民币汇率计算是 1.25 X 6.12 = 7.65元.
人民币对美元升值或贬值, 只影响公式中6.12部分. 大家可以自己假设. 实际此变量导致计算结果, 真是太微小了.

2happiness

以下是澳元汇率部分一些解释. 高手免看.

配图, 2014年9月24日下午3点, 国际汇市, 澳/美汇率截图, 及中行外汇牌价截图. 有图有真相.



本人技术面为主, 基本面研究不多. 汇坛有句话, 技术面注定要涨跌的, 基本面都会发生一些事情来"配合". 这句话倒过来理解也可以.

需要澄清一些事实, 既是人民币所谓升值,仅对美元而言. 人民币对其他货币(非美)汇率, 是通过美元汇率折算的.
国际汇市, 比如澳元/美元, 叫直盘又叫基本汇率. 欧元/美元也是直盘, 基本汇率.  欧元/澳元就属于交叉盘, 由澳元/美元和欧元/美元决定.  数学公式是: 欧/澳 = (欧元/美元) / (澳元/美元) >>  美元分子约掉, 留分母.  

美元/人民币是直盘, 基本汇率. 澳元/人民币, 属于交叉盘.  欧元/人民币也是交叉盘. 所有非美货币皆交叉盘.
外汇部门说, 盯住一蓝子货币, 是放屁. 他们盯的仅是美元, 其他交给国际汇市决定和美元的关系, 通过数学计算得出相应的汇率.

澳元与人民币的计算:
数学公式是: 澳元/人民币= (澳元/美元) x (美元/人民币) >>  美元分子与分母消掉!

再举例, 欧元与人民币的计算:
数学公式是: 欧元/人民币= (欧元/美元) x (美元/人民币) >>  美元分子与分母消掉!

大家可以通过各种APP, 去查下即时澳/美, 欧/美, 代入上面公式, 再查对即时美元/人民币牌价, 再看下澳元, 欧元和人民币牌价, 是否是这么回事.  http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/. 我可以负责的说, 国内银行都是这么算的. 查看时仅看现汇买入.

澳洲银行不是, 理由是银行上下差价(点数)加得很大.

关于汇率那点事之一：澳元/人民币可直接兑换，但无直接汇率。汇率公式，澳元/人民币（俗称澳元汇率，记作C）= 澳元/美元（俗称澳美汇率，记作A）x 美元/人民币（俗称人民币汇率，记作B）。国际汇市能决定价格的，必须两者都自由兑换，所以只能是A。B受中国央行管控，日或月变动微小，国际汇市无法左右。所以澳元汇率C，主要变动来自A，即澳美。所谓人民升值，都是指兑美元。大家若看到人民币对澳元升了，基本是美元对澳元升值导致的被动升值。中国央行只管理和美元的价格关系，其他非美货币，皆由以上数学关系决定，比如澳元，欧罗，英镑等。

关于汇率那点事之二：人民币兑美元的真实汇率。很多人都说过这事。截至到2013年底，大陆公布的M2约110万亿。M2就是中国所有能用的钱，比如存款，债券，财务凭证。外汇储备，假定相信公布的，是4万亿美元。若所有的钱都想换美元，自己想像，比如110/4的结果。而实际4万亿中，大部分是外国国债，不能动，银行间可流动的，不过5千亿罢了。而110万亿，分分种可以求兑换，买入美元。那么，110/0.5又会是什么？这种情况未出现，是我们的外贸还在创造美元顺差，是我们的货币被控制在兑美元的升值轨道上（至少没倒退），是我们被洗了10年脑，人民币兑美元是升值的。这无法改变僧（人民币）多，粥（美元）少的本质。假如市场的看法发生逆转，加上我朝习惯性共同买一样的东西，比如股票，房产，黄金，iPhone，那天大妈都想买美元了，自己想像。5千亿美元，仅可供50万个百万美元富翁兑换。百万美元仅是上海，北京，广州一套内城的房子，那要多少人呢？自己想像。所以，凡事要早，宁信其有，而非见人有。投资黄金法则，总是主动逆市求套，成为上帝的宠儿。股票，房产，汇市，黄金。远离大妈，永远是对的。

关于汇率那点事之三：澳元兑美元升值了包括了什么？包括了未来几年两国利息之差带来的收益在汇价中体现。比如美联储利率是0%，澳洲利率是2.5%，利差是2.5%，按五年记是12.5%正收入，假若兑换澳元投资存款的话。那么当今价格0.89美元，存在12.5%的高估。这是最简单理想话的假设。华尔街投行都有个小本算。

关于汇率那点事之四：澳元兑美元贬值了又包括了什么？包括比如自11年7月顶点1.1美元价格下跌至今90美分，幅度大约在20%左右，应体现在澳洲资产的涨幅上。国际投资都按美元记账，不论澳洲比如房产价格是多少澳币，都需折算美元价格。11年100万澳币的房子，等于约110万美元。如今110万美元，可以兑换122万澳元，房子至少要涨到这个价格之上。养老基金Super后运作的，都是投行或国际信托，他们用美元记账。说大妈把房子买涨了，那是媒体转移视线。可以说看不见的手，1/3是Super。当看到Super的收益高了，别高兴。若你没有房产，实际是负收益。退休拿养老金，那是遥远的事。要算得过国际信托对冲基金，也是累人的事儿。咱中国人爱瞎操心，啥汇率啥房价，教你个简单的，叫“续步移动平均成本”，那可是华尔街专用的词。白话就是，别管价格啦，想要的时候就买，就花，十年平均下来，中和成本，差不多就是市场十年均价，那个就灰常牛X了。

2happiness

www.y2.cn 鲨版专栏. http://www.y2.cn/thread-564248-1-1.html  需要简单注册.
跟随鲨版多年, 预测准确率还是相当高的. 适合中长线. 短线不好说
汇坛都只预测澳/美直盘, 若需澳元兑人民币, 参考2楼的计算公式, 自己查阅当天BOC美元兑人民币牌价, 代入公式计算.

一般而言, 因美元兑人民币变动很小, 都按常数计算, 比如最近都是6.12左右. 计算升贬6到6.25的宽幅内, 对计算结果影响很小. 影响澳元兑人民币的, 就是澳/美直盘. 是美国和澳洲的双方决定, 别把事都往人民币上扯. 天朝只管美国, 不管澳洲.

顺便说下房子. 若澳元对人民币是贬值的, 对国内前期投资澳洲房市的是亏损. 对后续投资的, 是低价入货.
国内计算投资收益成本, 是人民币. 即短期内体现在美元成本, 若澳储任澳元贬值太快, 对前期海外投资者是利空. 简单说, 就是亏了. 这话传出去, 就没人来买房. 所以会适当拉高汇率, 给人以投资增值感. 拉太高, 进货成本又不利房产出口, 会再打压下. 牛皮市是两头讨好罢了. 别指望澳元跌太多, 太久. 看季K线, 现在是上下不靠. 下去可能0.75, 若上去, 1.14都可以!!! 别太贪了. 留点利润给市场, 把风险也留给市场这句话一万年不错.

P.S.: 前季记得高盛捅出来的数据是澳央行干预汇率, 将其从1打压到0.93动用了300亿澳元不停买入美元拉低汇价. 进来多少美元吃掉多少, 造成美元供不应求的假象.  自己想象下, 按货币乘积算是4, 等于投放了1200亿澳元出来, 自然靠低息放贷消耗掉. 等于每个澳人头上摊6000$. 那个就是大家购买力下降的钱.  现在你借个胆都不敢再放了. 一. 老美不同意, 发多少钱只有美国说了算. 二. 通货膨胀马上就来. 要汇率继续往下走, 只能坐等美国加息. 哪怕是放点消息, 鹰派措辞, 澳元立跌!

2happiness

本贴概不回复. 自己研究. 资料给了很齐了. 要现成答案的, 对不起. 你不理财, 财不理你.
上面的计算公式很直白. 小学文化程度. 关于澳/美, 可以去问鲨版, 但我知道他很忙. 我写这个帖子的目的是给大家澄清和普及下汇率的真面目. 真的别再扯人民币有多牛叉对澳元升值的事. 天朝没那个本事. 全仗美元对澳元升来的. 宇宙中心还是牛腰, 不是北京!

mlhdo

好贴,学习

墨尔本蓝天

什么意思，现在先换美元，再换澳币.?

farmer

美国升息，澳币必然跟随，几乎没有第二种可能。人民币自由兑换前，必然保持持续升值，兑美元8元是胡扯。

yn2000

好像已经跌破0.89啦！

sydneysun

帮顶

毛巴马主席

farmer 发表于 2014-9-24 07:03
美国升息，澳币必然跟随，几乎没有第二种可能。人民币自由兑换前，必然保持持续升值，兑美元8元是胡扯。 ...

同意

lghzx

同意

whitecats

springwel

mark

zurgee

学习~
建议是啥？对小百姓。。

zhangwei7461

帮顶，个人表示不觉得澳元会下探至0.74 rmb兑美元 也不可能到8

2happiness

墨尔本蓝天 发表于 2014-9-24 04:52
什么意思，现在先换美元，再换澳币.?

补图一张, 再看不懂, 我也没办法了.

再说一便, 人民币只有"一个"汇率, 即美元兑人民币. 其他货币(非美)都是按美元兑人民币, 及国际汇市美元对该非美货币的价格,
计算得来.

人民币若对澳元"升值或贬值", 基本因国际汇市澳/美的变动引起. 只有华尔街而不是北京才有这个能耐!

fubao

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4 ... 1%E6%B1%87%E7%8E%87

不明觉厉

大桥西

看来楼主的贴才知道为毛大家讨厌澳元兑人民币跌，原来事关房价，人民币升值了澳洲房价要下降，因为以前买的亏了

rdou10

美储一但启动加息，澳若不加，澳币瞬间跌往0.74美元

shdanding

大方向上判断的差不多，不过不具可操作性。

假设rmb汇率不变不太现实，我更愿意假设澳/美跌，但RMB跌的更厉害。。。

2happiness

shdanding 发表于 2014-9-24 14:50
大方向上判断的差不多，不过不具可操作性。

假设rmb汇率不变不太现实，我更愿意假设澳/美跌，但RMB跌的更 ...

谢谢, shdanding. 也看过你的东西, 基本面分析很奇葩. 收益非浅.

我假定RMB汇率不变, 是令计算和表达简化. 这对初入汇市的或许有帮助. 实际上美元/人民币币对澳元/人民币的汇率构成是有影响, 只是权重太小了, 计算上可以忽略.  

举例, 今天澳元/美元汇率是 0.8867.   今天美元/人民币牌价6.1225

计算澳元/人民币汇率:  0.8867 X 6.12 = 5.4288元, 减银行买入卖出点差.

倘若明天, 澳元/美元汇率不变, 美元/人民币"狂升"到6.05 (可以头版头条了)

计算澳元/人民币汇率:  0.8867 X 6.05 = 5.3645元, 减银行买入卖出点差.

倘若明天, 澳元/美元汇率贬到0.84, 美元/人民币不变还是6.1225

计算澳元/人民币汇率:  0.84 X 6.12 = 5.1429元, 减银行买入卖出点差.

可见双变量中, 澳元/美元是大头, 国际汇市说了算.  美元/人民币小头, 每天控制在1.5%(150点)波动, 国际汇市说了不算, 央行算.
国际汇市波动不受任何政府控制, 一天500点都可以, 且可以天天如此. 若美元/人民币每天升1%(100点), 连升一周, 估计发改委财政部要和央行干了. 因为外贸将受毁灭性打击.

一周内人民币对美元500点升值什么概念?

就是美元/人民币从现在6.1225一周内升到5.816. 这叫新闻, 重大新闻!!

一天内美元对澳元500点升值什么概念?

就是美元/澳元从现在0.8867一天内升到0.84, 对国际汇市太正常了. 就算一天升不了, 分两天每天250个点子, 根本不叫新闻.

2happiness

rdou10 发表于 2014-9-24 14:28
美储一但启动加息，澳若不加，澳币瞬间跌往0.74美元

同意!

shdanding

2happiness 发表于 2014-9-24 18:04
谢谢, shdanding. 也看过你的东西, 基本面分析很奇葩. 收益非浅.

我假定RMB汇率不变, 是令计算和表达简 ...

奇葩 ，好吧

季K图中，未来几年粉色走势几乎没有可能性，绿色是大概率趋势方向，但极值真不知道会在哪儿了。。。

2happiness

shdanding 发表于 2014-9-24 16:55
奇葩 ，好吧

季K图中，未来几年粉色走势几乎没有可能性，绿色是大概率趋势方向，但极值真不知道会 ...

我也估计不会, 否则就英镑了. 但可能性总是有的.
历史上澳元是澳镑的时候, 确实和英镑1:1的关系. 林子大了, 什么鸟都会有的.

shdanding

2happiness 发表于 2014-9-24 19:08
我也估计不会, 否则就英镑了. 但可能性总是有的.
历史上澳元是澳镑的时候, 确实和英镑1:1的关系. 林子大 ...

恩，边走边看，到时候就知道了。。。

有空贴张美指的图吧

poverty

顶！

zhxh28

学习

墨尔本蓝天

2happiness 发表于 2014-9-24 15:12
补图一张, 再看不懂, 我也没办法了.

再说一便, 人民币只有"一个"汇率, 即美元兑人民币. 其他货币(非美) ...

谢谢楼主，我的意思是，目前澳元兑美元下跌已基本认定，但不能确定人民币到时会不会贬值，为了保险起见，现在先用人民币换成美元，到时澳元跌到0   .75  时，再将美元换成澳元.

如果人民币到时不贬值，就多此一举.所以，在犹豫.

人民币贬值与否，谁也不知道，无从下手，目前知道的，就是中国股市是上行的，哈哈

luckyang

挺有道理的分析

2happiness

墨尔本蓝天 发表于 2014-9-24 18:54
谢谢楼主，我的意思是，目前澳元兑美元下跌已基本认定，但不能确定人民币到时会不会贬值，为了保险起见 ...

人民币贬值有这种可能性。当前央行维持升值态势，其实就是防止贬值。和几年前的升值发生性质上的变化。如不贬值，再兑换回人民币即可。若担心届时人民币升值，可于香港开立人民币无本金远期对冲，其实很简单的。