2009年澳洲股市回顾(坑3,40% Complete)

Artcore

好久没有在投资理财版写长贴了.

今天是2010股市开盘的第一天, 想写一下2009澳大利亚股市市场(ASX)回顾.

看看09年最好成绩的几个股 (Return > 500%), 它们为什么那么牛.

ASX Top 200 的股票, 最好成绩的几个股.

不过俺先卖个关子, 看看大家的兴趣如何.

谁知道09年最牛的ASX股票是哪一个? %回报怎样? 说对了, 俺给20分.

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[ 本帖最后由 Artcore 于 2010-1-6 22:57 编辑 ]

Artcore

08年对大多数投资者是惨不忍睹的一年， All ORD从07年11月最高6,853.6点一落千丈得泻到08年底3,659.3点(-46.61%)， 09年肯定算是绝处逢生的一年。

但是这个谷地差不多在此期间09年3月份形成， 三月份澳洲指数一度跌到3111.7点(-54.60%), 由于世界经济的复苏， All Ord一路攀升到2009年底的4882.70 (比去年增加33.43%，比三月份增加了56.91%)。

这个33.43%的递增，是澳大利亚16年里一年指数百分点增幅最高的一年，相当于增加超过3000亿澳币的股票价值。澳大利亚前200上市公司的指数也从08年底的3,722.3点上升到09年底的4870.6点(30.85%).

澳大利亚股市表现好于纽约道琼斯工业平均指数，它在2009年上升了20.2%。它也超过了德国DAX指数，结束了一年上升23.8%，以及伦敦金融时报指数（上升21.7%）和日本的日经指数（上升19%）。和中国主要股票指数上沪指数（1,820.81点到3,277.14，80%的增幅）来比，那就逊色很多。

澳大利亚是第一个连续加利息三次的国家，可见它的经济在发达国家中极具坚韧性。只有一个季度出现负增长，完全出乎包括政府，财政部和市场经济学家在08年末09年初做的预测,一致认为经济会出现衰退。个人认为以下几点因素起了关键因素：

• 储备银行大幅度的急速降息，从7.35%到3%是史无前例的.
• 联邦政府大手笔的经济刺激计划
• 以中国为首的亚洲国家对澳大利亚资源的需求并没有实质性得减少
• 澳大利亚房地产依然强劲, 价格没有垮下
• 失业率没有超6%
• 4大银行的金融体系没有受欧美的影响
  

[ 本帖最后由 Artcore 于 2010-1-5 09:10 编辑 ]

Artcore

首先俺得讲一下俺的计算方法, 这样一来有个比较性.
1) ASX Top 200的公司定义是按标准普尔公司ASX 200指数成份31-12-2009的名单来定的.
2) 以31-12-2008股票收盘价作为09年的开盘价(A).
3) 以31-12-2009股票收盘价作为09年的收盘价(B).
4) 没有考虑一年中被收购或合并的上市公司.
5) 回报率=(B-A)/A x 100% 来算的.

之前说过, ASX200的上升幅度是30.85%, 其中回报率排前20名的如下:
Rank        ASX Code        Company Name         Open          Close         Return %        Market Cap.        Sector
1*        TPM        TPG Telecom Ltd         0.145          1.660         1045%        1,193,098,848        Telecommunication Services
2        PNA        PanAust Ltd         0.080          0.560         600%        1,656,873,935        Materials
3        EXT        Extract Resources Ltd         1.312          8.320         534%        2,018,578,731        Energy
4        MML        Medusa Mining Ltd         0.660          3.720         464%        633,820,891        Materials
5        MMX        Murchison Metals Ltd         0.635          2.500         294%        1,078,564,420        Materials
6        IIF        ING Industrial Fund         0.126          0.480         281%        1,244,279,830        Financials
7        MCC        Macarthur Coal Ltd         3.030          11.250         271%        2,861,247,476        Materials
8        MGX        Mount Gibson Iron Ltd         0.445          1.650         271%        1,777,097,208        Materials
9        AQA        Aquila Resources Ltd         3.000          11.110         270%        3,580,454,540        Energy
10        CLO        Clough Ltd         0.260          0.950         265%        732,132,955        Industrials
11        WHC        Whitehaven Coal Ltd         1.435          5.230         264%        2,504,634,118        Energy
12        MIN        Mineral Resources Ltd         2.200          7.000         218%        1,042,801,858        Industrials
13        RIV        Riversdale Mining Ltd         2.410          7.200         199%        1,391,389,372        Energy
14        MBN        Mirabela Nickel Ltd         0.855          2.500         192%        886,735,937        Materials
15        KAR        Karoon Gas Australia Ltd         3.630          10.610         192%        1,879,202,860        Energy
16        PBG        Pacific Brands Ltd         0.389          1.130         190%        1,052,466,460        Consumer Discretionary
17        MRE        Minara Resources Ltd         0.285          0.810         184%        945,904,648        Materials
18        MCW        Macquarie Countrywide Trust         0.210          0.585         179%        870,871,262        Financials
19        CDU        CuDeco Ltd         1.810          5.040         178%        694,265,952        Materials
20        EQN        Equinox Minerals Ltd         1.600          4.350         172%        3,074,920,222        Materials
21        REA        REA Group Ltd         3.600          9.650         168%        1,239,439,881        Consumer Discretionary

• *TPM (TPG Telecom) 前身是SOT (SP Telemedia), 2009年它的股票一路彪升了1045%, TPG公司蓬勃发展是建立在一连串积极的收购,包括网络电讯公司TPG Group, Chariot, 还想收购Pipe Network. 还有澳大利亚电信客户对Telstra服务的强烈不满也造成了它的飞速发展. 虽然俺把它排在ASX200的行列里, 但是它严格得讲还不算. 但是$1.6的股价, 使它的市场值远远超过ASX200最低的＄6.4亿.而且TPG之前的大股东, 马来西亚华裔David Teoh很可能跻身于澳大利亚前200名首富.
• 排名第二的PNA严格得讲,应该是ASX200里面表现最出色的一支. PanAust是一家在老挝和泰国的开采黄金和铜矿的矿物公司. 5月份中国广东省广晟资产管理公司认购了它们19.9%的股份, 解决了它的债务问题. 而且新的勘探很有可能会扩大在老挝的金银矿项目.
• 排名第三的EXT是澳大利亚铀矿勘探公司，主要集中在非洲纳米比亚的铀矿.它绝对是2009年的铀矿股. 2009年1月宣布了JORC标准的铀矿储藏, 有1.15亿吨的铀矿石(1.08亿磅U3O8 @ 430ppm)后, 股价一路飙升. 从年初$1多直升到7月的$11.45, 现在也跌下来 不过还在$8.7左右.
• 2009年的几个金铜矿股都因为金价的大幅上升和铜价的大幅回弹而获益. MML(排名第四的梅杜沙矿业有限公司)是一家在菲律宾勘探和生产铜和黄金的矿物公司. 它的涨幅主要归咎于金价的大幅上升. CDU(排名19)很有可能成为QLD首屈一指的铜矿生产商. EQN(排名20)是一家在赞比亚勘探和开发铜铀矿的公司.它已经勘探出6.3M吨铜和16.6M磅八氧化三铀,而且已经投入生产中.
• 镍矿股也由于镍价的回升而反弹不少, 但无法与镍价最高峰的时候比. MBN(排名14)和MRE(排名17)分别上升了192%和184%.
• 铁矿石的需求复苏也解释了为什么MMX(排名5)和MGX(排名8)在2009年分别上升了294%和271%.FMG回升了130%, RIO上升了150%.
• 煤矿股由于中国和印度为首的亚洲国家对煤矿的大量需求和收购, MCC(排名7), WHC(排名11),RIV(排名13, 非洲煤矿勘探开发公司)在2009年分别上升了271%,264%和199%.
• AQA是家煤和铁矿石勘探开发公司, 已探明在西澳有近6.5亿吨的铁矿石(50%拥有权)和昆洲近40亿吨(25%-50%的拥有权)的煤矿.宝钢投资了近$3亿来认购AQA15.5%的股份.
• 矿业的强力回弹对那些矿业/工程服务公司也带来了极大利益. CLO(排名10)和MIN(排名12)分别上升了265%和218%.
• KAR(排名15)是一家勘探和开发石油和天然气的公司.目前有三个重点领域，都是极有潜能的地域,Browse盆地（西澳），Tumbes流域（秘鲁）和Santos盆地（巴西）. 它的股票在2009年上升了192%.
• 剩下的几个有点出乎意料, IIF(排名6)和MCW(排名18)是房地产信托公司, PBG(排名16)是生产衣服为主的澳大利亚公司. 它们的回升最主要是成功融资减债 (deleveraging), 从几毛钱翻2/3倍虽然看上去不错, 但离它们2007的风光差太远了.
• REA(排名21)也就是拥有和运行RealEstate.com.au网址的公司, 它的168%的回报率归功于2009年澳大利亚的房地产, 还是很不错的.
• 银行股2009年平均增长了35%,最好的是CBA(90%), 第二是MQG(68%).

[ 本帖最后由 Artcore 于 2010-1-5 23:49 编辑 ]

Artcore

首先俺得讲一下俺的计算方法, 这样一来有个比较性.
1) 以31-12-2008股票收盘价作为09年的开盘价(A).
2) 以31-12-2009股票收盘价作为09年的收盘价(B).
3) 没有考虑一年中被收购或合并的上市公司.
4) 回报率=(B-A)/A x 100% 来算的.
5) 有些股由于流动性太差, 即使你要买要不一定买上, 所以回报率只能作参考.

这是2009年ASX表现最好的20支股.
Rank        ASX Code        Company Name        Open Price         Close Price         Return %        Market Cap.        GICS Sector
1        SFR        Sandfire Resources NL        0.086         3.700         4202%        397,755,353        Materials
2        RGD        RER Group Limited        0.011         0.400         3536%        57,246,822        Energy
3        ERJ        Enerji Ltd        0.007         0.210         2900%        112,150,942        Consumer Discretionary
4        PRR        Prima BioMed Limited        0.005         0.150         2900%        96,035,821        Health Care
5        ROL        Robust Resources Limited        0.1         2.100         2000%        109,974,532        Materials
6        MHC        Manhattan Corporation Limited        0.065         1.270         1854%        99,645,494        Materials
7        RXM        Rex Minerals Limited        0.12         1.800         1400%        195,921,273        Materials
8        DVA        Diversa Limited        0.01         0.150         1400%        7,368,237        Health Care
9        IVA        Ivanhoe Australia Limited        0.265         3.660         1281%        249,978,742        Materials
10        ALY        Alchemy Resources Limited        0.049         0.660         1247%        43,741,560        Materials
11        FGE        Forge Group Limited        0.195         2.530         1197%        173,005,832        Industrials
12        IOH        Iron Ore Holdings Limited        0.12         1.550         1192%        183,837,798        Materials
13        NMI        Northern Mining Limited        0.02         0.255         1175%        44,417,385        Materials
14        AFR        African Energy Resources Limited        0.011         0.140         1173%        38,169,515        Energy
15        NGM        NGM Resources Limited        0.011         0.135         1127%        24,360,393        Materials
16        HEM        Hemisphere Resources Limited        0.051         0.620         1116%        27,326,038        Materials
17        WTN        Western Uranium Limited        0.045         0.520         1056%        7,803,467        Energy
18        TPM        TPG Telecom Limited        0.145         1.660         1045%        1,193,098,848        Telecommunication Services
19        AZZ        Antares Energy Limited        0.053         0.605         1042%        149,075,394        Energy
20        BTR        Blackthorn Resources Limited        0.063         0.715         1035%        76,422,989        Materials

这次和Part 2不一样得讨论, 这次来个倒叙.
20) BRT是一家在非洲采矿和勘探矿产公司的收购和的主要企业的发展重点。和BHP在赞比亚有JV勘探化铁铜金矿的项目. 在布基纳法索6.3百万吨的锌银矿石(14.5%Zn)准备投入产出, 还有其他勘探项目. 随着锌价钱的回升和金价的大幅上升, BRT股价也翻了10倍.
19) AZZ是是一家在美国德州墨西哥湾沿岸地区勘探石油和天然气的公司.它不仅已经出产石油和天然气, 而且在黄玫瑰项目上有资源潜力超过184亿立方米的天然气储藏可挖120个开采井. 所以在AZZ股价也翻了10倍以上.
18) TPM之前已经分析过了.
17) WTN是在西澳勘探铀矿的公司, 11月收购了一个锰矿的项目. 小股,风险很大.
16) HEM是在西澳勘探黄金,贱金属和铀矿的矿业公司. 2009年10月份拿下很有潜力的铁矿石勘探权, 股票彪升54%. 潜力股.
15) NGM是一个对铀和镍的重点勘探公司。该公司的勘探地域，包括在昆士兰州和尼日尔，西非，并在马达加斯加南部非洲铀矿勘探项目镍勘探项目。2009年3月份因为Paladin Energy Ltd参股入资它的铀矿项目,才使它起死回生. 风险股.
14) 和NGM很相似, AFR也是一家在非洲重点勘探铀矿的公司。2009年1月份勘探出的铀矿使它股价彪升了50%.但它没有资金和能力独立开发, 需要合作伙伴. 风险股.
13)NMI是一家在西澳大利亚和北领地重点勘探黄金，镍，基本金属和铀矿物公司。几次关于金矿和融资的好消息追捧了股价, 但也是风险股.
12) IOH铁矿控股有限公司是一个西澳铁矿勘探公司，集中在中央皮尔巴拉，巴克兰山和梅特兰河的皮尔巴拉地区，西澳高品质的铁矿石项目组合的发展重点。它和力托(RIO)签署了合作关系, 从而立马成为铁矿石的生产商,资金可以用来勘探更多的铁矿石项目.

[ 本帖最后由 Artcore 于 2010-1-6 22:55 编辑 ]

Devil_Star

应该是TPG的那只吧~最近半年MARKETING做得很火~

小小强

留名～～ 坐板凳等填坑

hornsay

定金交了，拿个板凳。

Artcore

原帖由 Devil_Star 于 2010-1-4 18:16 发表
应该是TPG的那只吧~最近半年MARKETING做得很火~

主流媒体有报道过它, 说TPM去年表现最强的, 但它在俺前5名都挨不上.

qunlbao

最好多说一下楼主自己投资的股票和操作心得,成功失败的经历都欢迎,
毕竟黑马股看得到,摸不着,如果和自己没有关系,只能当传说听过算数,帮助不大.

Artcore

这篇贴子是俺对2009ASX市场的客观分析, 自己投资的话有很多主观因素, 风险压力, 投资心理等等.

如果要谈谈自己投资的股票和操作心得这是另外一个话题, 涉及太广.

另外看看这些所谓的黑马为何表现出众, 这也是值得研究的地方.

biskit

是不是ABY啊？老大， aby是top 200的么？

Devil_Star

我估计SFR应该在三甲之内.

Artcore

ABY 去年表现很出色,它不是TOP200里面的.

时刻

等着兄弟填坑，pna和mgx抓了几分钱就跑了。。。郁闷。。。

Devil_Star

原帖由 时刻 于 2010-1-5 20:23 发表
等着兄弟填坑，pna和mgx抓了几分钱就跑了。。。郁闷。。。

PNA 15C的SPP我当时还是用UNSECURED LOAN来拿下的, 打算把它HOLD上$1再说了.
MGX今年这波我也是只抓到几分钱, 同郁闷~

大飞熊

mgx我到现在还有。0.465买的，不过买的不多。
当时我重庄了AQA，分别在2.5和3.2买了很多。不过到了5 ～ 6元全给跑了：（

Devil_Star

原帖由 大飞熊 于 2010-1-5 21:19 发表
mgx我到现在还有。0.465买的，不过买的不多。
当时我重庄了AQA，分别在2.5和3.2买了很多。不过到了5 ～ 6元全给跑了：（

AQA也是伤心事, 和你差不多价钱进, 走得比你还快~

Artcore

明天来分析一下这20只.

码字辛苦, RESEARCH更辛苦, 请大家加分.鼓励

Artcore

但是还有比SFR还要牛的, 不过不是股票, 但也在ASX上面交易的.

Devil_Star

原帖由 Artcore 于 2010-1-6 00:17 发表
但是还有比SFR还要牛的, 不过不是股票, 但也在ASX上面交易的.

如果是OPTION的话99%比对应牛股涨得凶啦~

Artcore

坑4

Supercobra

??

Artcore

坑3和4周末填平

千里火焰山

原帖由 Artcore 于 2010-1-4 23:51 发表
这篇贴子是俺对2009ASX市场的客观分析, 自己投资的话有很多主观因素, 风险压力, 投资心理等等.

如果要谈谈自己投资的股票和操作心得这是另外一个话题, 涉及太广.

另外看看这些所谓的黑马为何表现出众, 这也是 ...

“看看这些所谓的黑马为何表现出众, 这也是值得研究的地方”

看多了，感觉就出来了。
我也收集了许多股，不仅仅是2009年的。没事的时候就按顺序翻看。

LZ辛苦了。
MOG 2009年也表现不错 。

alyssa

挖出二个十年大坑。。

cwb1000

天坑