东京地铁计划通过六年来日本最大的IPO，募资23亿美元

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路透社：东京地铁计划通过六年来日本最大的IPO，募资23亿美元

东京10月15日消息，据两位知情人士透露，东京地铁（Tokyo Metro）预计通过将首次公开募股（IPO）定价在区间的上限，筹集3486亿日元（约为23亿美元）。

这将是日本六年来规模最大的一次IPO。

消息人士称，此次IPO的认购量超过15倍，多数投资者，包括被该品牌吸引的散户投资者，认为其股息收益率颇具吸引力。

公司将股票价格定为每股1200日元，高于先前设定的1100至1200日元的定价区间。

因信息尚未公开，消息人士要求匿名。

供散户投资者认购的股票占总量的近五分之四，而该部分的认购量约为10倍。

国内和国际机构投资者的分配分别占1.5%和20%，其认购量超过20倍和30倍。

东京地铁拒绝对此发表评论。

作为东京两大地铁运营商之一，该公司计划于周二晚些时候公布定价，并于10月23日在东京证券交易所上市。

此次定价使东京地铁的股息收益率达到3.3%，基于公司预测在截至2025年3月的财年中每股40日元的股息。

DZH金融研究公司的分析师田中一美表示，“相比其他民营铁路公司和JR铁路公司，这一收益率非常亮眼”。

他补充道，“除了铁路业务的稳定性，我们还能预期因入境客流量增加带来的增长。”。

中央政府拥有东京地铁53.4%的股份，而东京都政府持有剩余46.6%。

此次IPO中，双方各出售一半的持股。

此次IPO是自2018年软银集团将其电信部门上市以来，日本规模最大的IPO。

此外，由凯雷集团（Carlyle Group）支持的X射线测试设备制造商Rigaku也计划在10月进行IPO。

与此同时，贝恩资本（Bain Capital）取消了芯片制造商铠侠（Kioxia）本月的IPO计划，此前投资者要求的估值低于该收购公司预期的目标。






来源：

https://www.reuters.com/markets/ ... ces-say-2024-10-14/

By Miho Uranaka and Sam Nussey
October 15, 20244:09 PM GMT+11Updated 31 min ago

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本文要点:

1. 东京地铁计划通过IPO募资3486亿日元，是日本六年来最大的一次IPO。

2. 散户部分认购超过10倍，机构投资者认购量也大幅超额。  

3. 政府将各出售一半持股，预计股息收益率达到3.3%，凸显业务的稳定性与增长潜力。

kkate

日本的新企业是真的少，融资23亿美元就六年最大IPO了。