用Sharesight的朋友，如果个股交易次数超过1000次，如何处理？

stunner

最近收到通知，股票交易邮件不能自动进入Sharesight系统，理由是此股交易次数超过1000次。客服人员说只能删除以前的交易。大家遇到这种情况怎么处理？如果删除以前的交易，会不会影响年末的报告？

mc_gosleep

这么频繁操作，没有遇到过这种情况。没想到还有这样的限制？手动添加记录也不可以吗？如果要删掉当个财年的记录，肯定是要影响report的。我的理解是如果要删除记录，你必须现在生成report，导出excel再删掉记录，最后财年结束后在生成report里手动合并了。

mc_gosleep

另一个方法是新建一个portfolio，又是1000个trades可以用，财年生产两个report合并就可以了

benaus

请问大家有用sharesight都是用免费那个吗？它只能10 holdings啊，是一次最多只有拥有10只股票的意思吗？

rainyfriend

我公司用付费的，很多股票和很多transactions, 不过没有说单个股票超过1000个transactions.感觉还不错。

stunner

mc_gosleep 发表于 2021-1-24 02:24
这么频繁操作，没有遇到过这种情况。没想到还有这样的限制？手动添加记录也不可以吗？如果要删掉当个财年的 ...

但是这样操作就不能灵活运用它的操作了，不能灵活选用“收益最大化”或者是“先入先出”原则。

stunner

mc_gosleep 发表于 2021-1-24 02:34
另一个方法是新建一个portfolio，又是1000个trades可以用，财年生产两个report合并就可以了 ...

同上，之所以使用SHARESIGHT，就是看上它自己可以生成报告，自己合并中间会有间断，不能自己生成，除非你就是使用先入先出原则。

stunner

rainyfriend 发表于 2021-1-24 09:10
我公司用付费的，很多股票和很多transactions, 不过没有说单个股票超过1000个transactions.感觉还不错。 ...

我也是用的付费的，你们公司用的SHARESIGHT吗？

rainyfriend

stunner 发表于 2021-1-24 10:16
我也是用的付费的，你们公司用的SHARESIGHT吗？

对的。具体是哪个等级我不清楚。
但是总的来说感觉还行。

myth

benaus 发表于 2021-1-24 09:06
请问大家有用sharesight都是用免费那个吗？它只能10 holdings啊，是一次最多只有拥有10只股票的意思吗？ ...

是一共10个，比如说你曾经操作过11个股票，现在10个全部清仓了，只剩一个持仓，那也算11个

另一片天空

请问谁有sharesight 付费的时候可以使用的 Coupon Code? 谢谢

oldqin

另一片天空 发表于 2021-1-24 13:17
请问谁有sharesight 付费的时候可以使用的 Coupon Code? 谢谢

这个自己算一下不行吗？还是你们的交易量都超级大

另一片天空

oldqin 发表于 2021-1-24 14:39
这个自己算一下不行吗？还是你们的交易量都超级大

就是好奇他们的系统是怎么算一年的汇报率的

benaus

myth 发表于 2021-1-24 12:59
是一共10个，比如说你曾经操作过11个股票，现在10个全部清仓了，只剩一个持仓，那也算11个 ...

感谢分享

那你们都是用手动输入来记录一年的收入的吗？

没可能只有10个股票的啊

myth

benaus 发表于 2021-1-24 18:32
感谢分享

那你们都是用手动输入来记录一年的收入的吗？

平台到年底都会发report吧，有的平台没有很好的显示pnl的话，我听说的是手动输的，比如记在excel里这样

benaus

myth 发表于 2021-1-24 18:48
平台到年底都会发report吧，有的平台没有很好的显示pnl的话，我听说的是手动输的，比如记在excel里这样 ...

我目前就是记在excel上，感觉不太好

cheryl_jason

以前用commesce可以导到excel表里自己统计,现在转到selfwealth了,都没有合并的. 不知道年底时会不会发给客户合并的.

flup