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楼主:ialienam

[养老金] Financial Planner的工作內容. [复制链接]

发表于 2014-4-6 18:44 |显示全部楼层
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LZ一再的说Bank的FP只是sales的角色,这一点我不敢苟同。我也认识很多在银行做的FP们,包括一群private banking的FP们,本身的素养和专业知识也是很高的,当然在某些产品方面会有一些限制,但是他们做出来的plan也是相当专业的。特别是投资产品,银行并不限定于只做自己银行的产品,银行有自己的compliance团队,某些不符合银行的风险管理方向的是不允许像客户推荐的。在这一点方面,可以说是对客户的另外一种保障。
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发表于 2014-4-24 22:48 |显示全部楼层
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bingbein 发表于 2014-3-1 15:12
6 months.找工作这种事真的很难说是容易还是难。个人背景,努力程度,机遇,环境...太多的影响因素,每个 ...

请问你学的是哪家的DFP?是网络授课吗?
CA

发表于 2014-4-25 23:37 |显示全部楼层
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bingbein 发表于 2014-4-25 21:08
不是网络,面授的。

能不能麻烦问问您是哪家?能不能麻烦给个网页链接?

我太太和您经历差不多,也是在国内有许多年银行经验,来这里以后想学习点新东西方便找工作,觉得financial planning不错
CA

发表于 2014-4-26 11:51 |显示全部楼层
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和westpac的一个FP谈过,个人觉得没什么用。家里的财务规划自己应该很清楚,大多数人的家业也没大到需要个专人来建议,自己花点时间就搞定了。

发表于 2014-4-26 17:36 |显示全部楼层
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zmdodo 发表于 2010-9-21 21:35
to ialienam:   

你的帖子写的很棒,帮助大家了解真正的financial planner是做什么的。我现在也是financia ...

说的太好了,学习了
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禁止发言

发表于 2014-4-26 17:55 |显示全部楼层
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mark
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发表于 2014-4-26 21:41 |显示全部楼层
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谢谢分享

发表于 2014-4-29 11:50 |显示全部楼层
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mark

发表于 2014-5-14 16:59 |显示全部楼层
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我也是刚学完FINANCIAL PLANNING,很喜欢这个行业,请问有前辈可以推荐一下实习吗?最近申请了都被拒绝了,说没有经验。

发表于 2014-5-20 11:36 |显示全部楼层
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玻璃樽 发表于 2014-4-5 23:10
你好,我最近通过一个fp买了zurich的life insurance,income protection,trauma啥的,level的,你觉得zurich ...

如果这几个保险你是准备一直买下去的,肯定是level长期的好。

你35岁开始买level的话,就不是现在的这个level的价格了。

发表于 2014-6-3 12:11 |显示全部楼层
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受益匪浅!感谢楼主和大家分享
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发表于 2014-6-3 12:12 |显示全部楼层
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我妻子也想读这个

发表于 2014-6-13 09:05 |显示全部楼层
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你好,你有联系方式可以咨询下么

发表于 2014-8-8 11:50 |显示全部楼层
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这个专业要求英语要很好吧?

发表于 2014-8-8 16:26 |显示全部楼层
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Financial Planner的工作內容:
(1)    Sell
(2)    Lie
(3)    1+2

发表于 2014-8-8 16:45 |显示全部楼层
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学习
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发表于 2014-8-8 23:13 |显示全部楼层
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eagleowl 发表于 2010-9-18 16:17
:) , 顶, 正在学习中

你不适合去哪里,你还是别去了。

发表于 2014-8-28 11:00 |显示全部楼层
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发表于 2014-9-25 12:13 |显示全部楼层
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Mark

发表于 2014-10-16 12:11 |显示全部楼层
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bingbein 发表于 2014-3-14 21:35
FP不是单单帮助你投资的,很多时候都是帮助客户选择和推荐superannuation 和 insurance 的产品,在了解客户 ...

一方面,澳洲的super选择太多,所以要找专业人士咨询。
另一方面,这些专业人士绝不保证你比别人赚得多。

这岂不是很矛盾吗?那我为什么要找他们咨询呢?

发表于 2014-10-16 12:58 来自手机 |显示全部楼层
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icac 发表于 2010-9-20 00:58
同意,我也是在TAFE读了1年才DFP拿到,而且之前在大学是读Finance的.

虽然目前并没有从事FP的工作,但是FP ...

同意,做过sales就明白,华人对各种中介和销售都是不信任的,华人只信自己,可能华人有内斗的传统吧。
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发表于 2014-10-16 13:22 |显示全部楼层
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yangchadui 发表于 2014-8-8 16:26
Financial Planner的工作內容:
(1)    Sell
(2)    Lie

Thanks for your points.

发表于 2015-6-15 12:46 |显示全部楼层
此文章由 唯_月 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 唯_月 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
学习一下,很有意思

发表于 2015-7-22 13:05 |显示全部楼层
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学习了

发表于 2015-7-22 13:23 |显示全部楼层
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发表于 2015-7-22 19:36 |显示全部楼层
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收藏
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发表于 2015-7-23 13:11 |显示全部楼层
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本帖最后由 xiwu 于 2015-7-24 07:32 编辑
tas 发表于 2014-10-16 11:11
一方面,澳洲的super选择太多,所以要找专业人士咨询。
另一方面,这些专业人士绝不保证你比别人赚得多。 ...


因为法律规定只有他们提供投资建议使你亏损了而不用负任何责任,只要他们按照规范做。

好的FP是绝对超值的,可惜绝大多数投资理论有余,实战经历不足。至今仍感激当年Westpac的一个FP,尤如激流灯塔。

发表于 2015-7-23 13:50 |显示全部楼层
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学习了

发表于 2015-7-23 23:54 |显示全部楼层
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好帖 学习中!
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发表于 2015-7-24 00:24 |显示全部楼层
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xiwu 发表于 2015-7-23 12:11
因为法律规定只有他们提供投资建议使你亏损了而不用负任何责任,只要他们按照规范做。

接触过N个FP,绝 ...

能详细介绍下过情况吗?

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