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楼主:ialienam

[养老金] Financial Planner的工作內容. [复制链接]

tanbb69

木屐族

发表于 2014-4-6 18:44 |显示全部楼层

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LZ一再的说Bank的FP只是sales的角色，这一点我不敢苟同。我也认识很多在银行做的FP们，包括一群private banking的FP们，本身的素养和专业知识也是很高的，当然在某些产品方面会有一些限制，但是他们做出来的plan也是相当专业的。特别是投资产品，银行并不限定于只做自己银行的产品，银行有自己的compliance团队，某些不符合银行的风险管理方向的是不允许像客户推荐的。在这一点方面，可以说是对客户的另外一种保障。

VagrantJack

布鞋族

发表于 2014-4-24 22:48 |显示全部楼层

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bingbein 发表于 2014-3-1 15:12
6 months.找工作这种事真的很难说是容易还是难。个人背景，努力程度，机遇，环境...太多的影响因素，每个 ...

请问你学的是哪家的DFP？是网络授课吗？

VagrantJack

布鞋族

发表于 2014-4-25 23:37 |显示全部楼层

bingbein 发表于 2014-4-25 21:08
不是网络，面授的。

能不能麻烦问问您是哪家？能不能麻烦给个网页链接？

我太太和您经历差不多，也是在国内有许多年银行经验，来这里以后想学习点新东西方便找工作，觉得financial planning不错

paladinyw

游客

发表于 2014-4-26 11:51 |显示全部楼层

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和westpac的一个FP谈过，个人觉得没什么用。家里的财务规划自己应该很清楚，大多数人的家业也没大到需要个专人来建议，自己花点时间就搞定了。

lenazt

布鞋族

发表于 2014-4-26 17:36 |显示全部楼层

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zmdodo 发表于 2010-9-21 21:35
to ialienam:

你的帖子写的很棒，帮助大家了解真正的financial planner是做什么的。我现在也是financia ...

说的太好了，学习了

十年一剑

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2014-4-26 17:55 |显示全部楼层

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mark

jiafeigio

光脚族

发表于 2014-4-26 21:41 |显示全部楼层

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谢谢分享

foxlala

布鞋族

发表于 2014-4-29 11:50 |显示全部楼层

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mark

jasonandlcx

布鞋族

发表于 2014-5-14 16:59 |显示全部楼层

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我也是刚学完FINANCIAL PLANNING，很喜欢这个行业，请问有前辈可以推荐一下实习吗？最近申请了都被拒绝了，说没有经验。

alfredbird

银靴族

发表于 2014-5-20 11:36 |显示全部楼层

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玻璃樽发表于 2014-4-5 23:10
你好，我最近通过一个fp买了zurich的life insurance,income protection,trauma啥的，level的，你觉得zurich ...

如果这几个保险你是准备一直买下去的，肯定是level长期的好。

你35岁开始买level的话，就不是现在的这个level的价格了。

Superannuation 101 (关于养老金介绍和讨论)

hotfuzz

光脚族

发表于 2014-6-3 12:11 |显示全部楼层

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受益匪浅！感谢楼主和大家分享

huzhenxin

铜靴族

发表于 2014-6-3 12:12 |显示全部楼层

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我妻子也想读这个

xixixiviolet

光脚族

发表于 2014-6-13 09:05 |显示全部楼层

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你好，你有联系方式可以咨询下么

jianxin1024

木屐族

发表于 2014-8-8 11:50 |显示全部楼层

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这个专业要求英语要很好吧？

yangchadui

皮靴族

发表于 2014-8-8 16:26 |显示全部楼层

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Financial Planner的工作內容:
(1) Sell
(2) Lie
(3) 1+2

hu017

金靴族

发表于 2014-8-8 16:45 |显示全部楼层

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学习

yren9

臭鞋族

发表于 2014-8-8 23:13 |显示全部楼层

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eagleowl 发表于 2010-9-18 16:17
:) ，顶，正在学习中

你不适合去哪里，你还是别去了。

Elaine10

草鞋族

发表于 2014-8-28 11:00 |显示全部楼层

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merrybaby1

皮靴族

发表于 2014-9-25 12:13 |显示全部楼层

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Mark

tas

铜靴族

发表于 2014-10-16 12:11 |显示全部楼层

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bingbein 发表于 2014-3-14 21:35
FP不是单单帮助你投资的，很多时候都是帮助客户选择和推荐superannuation 和 insurance 的产品，在了解客户 ...

一方面，澳洲的super选择太多，所以要找专业人士咨询。
另一方面，这些专业人士绝不保证你比别人赚得多。

这岂不是很矛盾吗？那我为什么要找他们咨询呢？

xiaoyuyuyu

木屐族

发表于 2014-10-16 12:58 来自手机 |显示全部楼层

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icac 发表于 2010-9-20 00:58
同意，我也是在TAFE读了1年才DFP拿到，而且之前在大学是读Finance的.

虽然目前并没有从事FP的工作，但是FP ...

同意，做过sales就明白，华人对各种中介和销售都是不信任的，华人只信自己，可能华人有内斗的传统吧。

604

铜靴族

发表于 2014-10-16 13:22 |显示全部楼层

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yangchadui 发表于 2014-8-8 16:26
Financial Planner的工作內容:
(1) Sell
(2) Lie

Thanks for your points.

唯_月

皮靴族

发表于 2015-6-15 12:46 |显示全部楼层

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学习一下，很有意思

bearjoanne

铜靴族

发表于 2015-7-22 13:05 |显示全部楼层

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学习了

angelashu

金靴族

发表于 2015-7-22 13:23 |显示全部楼层

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speculatorliu

木屐族

发表于 2015-7-22 19:36 |显示全部楼层

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xiwu

白金靴族

发表于 2015-7-23 13:11 |显示全部楼层

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本帖最后由 xiwu 于 2015-7-24 07:32 编辑

tas 发表于 2014-10-16 11:11
一方面，澳洲的super选择太多，所以要找专业人士咨询。
另一方面，这些专业人士绝不保证你比别人赚得多。 ...

因为法律规定只有他们提供投资建议使你亏损了而不用负任何责任，只要他们按照规范做。

好的FP是绝对超值的，可惜绝大多数投资理论有余，实战经历不足。至今仍感激当年Westpac的一个FP，尤如激流灯塔。

Sandstone

布鞋族

发表于 2015-7-23 13:50 |显示全部楼层

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学习了

Michelle小熊猫

光脚族

发表于 2015-7-23 23:54 |显示全部楼层

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好帖学习中！

Sunnist

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2015-7-24 00:24 |显示全部楼层

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xiwu 发表于 2015-7-23 12:11
因为法律规定只有他们提供投资建议使你亏损了而不用负任何责任，只要他们按照规范做。

接触过N个FP，绝 ...

能详细介绍下过情况吗？

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