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楼主:wanghui1015

[个股讨论] A2M和BAL半年报预测讨论 [复制链接]

sydneykid

布鞋族

发表于 2016-2-17 21:42 |显示全部楼层

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wanghui1015 发表于 2016-2-17 21:19
英国已经接近成功了，一直都是break even on track，FB上反响也不错，测试引进婴儿奶粉，连续两个半年报 ...

19 号看吧，BAL的业务相对简单，报表应该相对清楚明了，比A2的好看。
个人认为目前熊市, 愿意为break even on track 和 bright 预测买单的股民有限，没满仓的也才有机会以不太高的成本买入，中长线持有吧。

潜水2号

皮靴族

发表于 2016-2-19 09:27 来自手机 |显示全部楼层

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请楼主继续分析

草场

皮靴族

发表于 2016-2-19 09:35 来自手机 |显示全部楼层

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非常好看的财报

美猴王

银靴族

发表于 2016-2-19 09:36 |显示全部楼层

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16H1, NPAT=$13.7M, 全年REVENUE $240-260M,
LZ 怎么看?

wanghui1015

银靴族

发表于 2016-2-19 09:38 |显示全部楼层

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潜水2号发表于 2016-2-19 08:27
请楼主继续分析

Revenue forecast is updated to 240m-260m

50% more than first half's 105m

EBIT and NPAT should increase to 48m and 34m at lease 50% more than first half's 19.2m and 13.6m

EPS at least 35.7c

Given PE 50 target price $17.9
Given PE 40 target price $14.4

CA and CPA qualified accountant

wanghui1015

银靴族

发表于 2016-2-19 09:41 |显示全部楼层

美猴王发表于 2016-2-19 08:36
16H1, NPAT=$13.7M, 全年REVENUE $240-260M,
LZ 怎么看?

IMO Revenue will beat forecast as BAL is always conservative on guidance.

I say beat forecast by 20%.

EPS should over 40c. I will take 43c as my estimation.

Given PE 50 target price $21.5 (very bullish)

Given PE 40 target price $17.2 (Reasonable)

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参与人数 1	积分 +4	收起理由
风河	+ 4	感谢分享

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CA and CPA qualified accountant

cppbug

金靴族

发表于 2016-2-19 09:42 |显示全部楼层

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wanghui1015 发表于 2016-2-19 09:38
Revenue forecast is updated to 240m-260m

50% more than first half's 105m

感觉bal的报表总是做得很严谨，这一点比A2要强

美猴王

银靴族

发表于 2016-2-19 09:44 |显示全部楼层

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wanghui1015 发表于 2016-2-19 09:41
IMO Revenue will beat forecast as BAL is always conservative on guidance.

I say beat forecast by ...

感谢分享.

回血补分.

wanghui1015

银靴族

发表于 2016-2-19 09:46 |显示全部楼层

cppbug 发表于 2016-2-19 08:42
感觉bal的报表总是做得很严谨，这一点比A2要强

BAL's business is simple.

Order raw material, Marketing,Count the money.

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风河	+ 4	感谢分享

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CA and CPA qualified accountant

bondzh

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-2-19 09:50 |显示全部楼层

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wanghui1015 发表于 2016-2-19 08:41
IMO Revenue will beat forecast as BAL is always conservative on guidance.

I say beat forecast by ...

感谢分享. 回血补分.

签名被屏蔽

stvi

草鞋族

发表于 2016-2-19 10:01 |显示全部楼层

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跑吧，奇迹已成为历史。剩下的只是任人宰割

xiaoyujun123

银靴族

发表于 2016-2-19 10:11 |显示全部楼层

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没子弹了，不然是补仓的大好时机

mostwanted

铜靴族

发表于 2016-2-19 10:34 |显示全部楼层

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这里.......这里就是
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wanghui1015

银靴族

发表于 2016-2-19 10:55 来自手机 |显示全部楼层

贝拉米的业绩还在快速增长，报告26页中国1400万销售，600多万的EBIT，这销售要是再翻一倍多，贡献的EBIT有可能超过1500万，约占全年的1/3，这是直销的数据。

上个半年销售是700万和EBIT120万。

A2和贝拉米在中国的经营模式一样，销售数据比贝拉米慢半年的节奏，中国的销售也在快速增长。

在今天这个很悲催的日子，发这贴肯定很不得人心，这俩奶粉股有价值有成长，就是关注度太高溢价严重获利盘很多，最近两周人心浮躁是得冷静冷静了。

CA and CPA qualified accountant