RFG 到底值多少钱

苍井空

晚上睡不着觉，看到RFG最近跌了好多，看了一下report，数字确实不漂亮
但是他的EBITDA 里面有138M Writedown on goodwill+intangible asset 属于non cash item
去掉的话，收入算正的
虽然很不好看，但是还能过得去Cash Flow，还是正的，债务确实不少，但是暂时没有CR风险
1450家商店关闭200家，不盈利的话也是好事
我在想什么价格适合抄底，保守算个价格的话总比接到飞刀好

littlecococake

—家只做口号，不做產品的公司值多少錢！你看着办吧。只关200家，那是最少的。

tanglg

苍老师的视觉确实与常人不一样，个人也有这种感觉，当初4.5进的，现在走，内裤都没了，只好留着，也想着抄底，当初3.2,2.2,1.6都觉得是底，结果没有最低，只有更低。确实看不懂.

dearorc

建议不要碰这个股票，风险太大

maybeming

仓姐这个公司不被收购真有可能byebye的....

ReverY

接飞刀没有保守价格。还是等走稳确定了上升趋势了再看吧

gifox

不要想着接飞刀了。

如果你在悉尼（上海外滩也行). 看烟火，人群恐慌性的逃向一个方向。你就算知道其实另外一个出口比较好也只能跟着人群走。不然会有被人流踩踏的危险。

大肉蛙

媒体曝光丑闻后就跌成这个惨样，感觉有些oversold了，有反弹的可能，但我觉得股价两年内不会有太大起色。至于两年后呢？澳洲人可是出了名的健忘的，也许到时候就价值回归了

leslie1207

这家公司的连锁品牌基本都很难吃.....

企鹅男孩

这家公司基本没啥投资价值，更谈不上回归，现在可能就是它正常的走势

看这个帖子，6楼和8楼，我去年的分析：

https://www.oursteps.com.au/bbs/ ... =RFG&mobile=yes

苍井空

企鹅男孩 发表于 2018-3-7 11:23
这家公司基本没啥投资价值，更谈不上回归，现在可能就是它正常的走势

看这个帖子，6楼和8楼，我去年的分析 ...

感谢分享，我其实就认识他家的gloria jeans coffee，donut king，剩下都不认识的牌子

eguan88

想到澳卖客几个小破店，没啥利润都前几周可以市值1亿多，这个连锁只值2亿可以说是价值投资了。

eguan88

苍井空 发表于 2018-3-7 11:44
感谢分享，我其实就认识他家的gloria jeans coffee，donut king，剩下都不认识的牌子 ...

Michel's以前不错

frankmanzhu

RFG 反弹了，超低行不行？

苍井空

frankmanzhu 发表于 2018-3-7 13:01
RFG 反弹了，超低行不行？

上面童鞋们说了飞刀危险啊，再等等看看形势

flyinfree

从高峰7块多砸下来，这个公司好几个品牌我都常见。。。我有点心动了。。。。

苍井空

flyinfree 发表于 2018-3-7 14:33
从高峰7块多砸下来，这个公司好几个品牌我都常见。。。我有点心动了。。。。 ...

我觉得会破1，再等等吧，现在形势不好，今天有点像dead cat bounce
你要短期可以，长期这个股票很难说，理由上面大佬都说了

weiyiadel

估计快退市了

苍井空

weiyiadel 发表于 2018-3-7 15:52
估计快退市了

开你大号来唱空

lefeng999

要抄底我觉得首先的算清楚这个公司值多少钱。RFG本质上是卖的特许经营权，不是食品，他的客户是加盟商，而不是普通人。最简单的一点，加盟商不赚钱，他们就不赚钱。好的一面是，目前受损的是RFG这个公司管理层的信用，而不是旗下几个著名品牌的。坏的一面是亏钱的加盟店主很可能会陆续关店然后开始对RFG的诉讼程序，赚钱的店主会伺机要求减低加盟费，而新的加盟商这时候是不太可能会进来的；还有公司的财务状况非常差，每年大量分红后没有一点积蓄，扣除无形资产后是负资产的状态，一旦不能扭转局面立刻就会奔溃。目前管理层完全搞不清状况还在垂死挣扎，我觉得要抄底不妨等管理层撤换后再看看。

combankau

这种股很容易抄底抄在半山腰。

交易人生

其实它拥有的品牌还不错了，估计管理问题，除了楼上说的那几个牌子，crust pizza也挺好的，绝对比domino 好吃n多倍，可以dom涨得太不像话了，都300多刀了。

如果不差钱，在1刀应当体现它的价值，revenue每年都有增长，扩张时期，利润不多时正常的。

价格会有上有下，但1刀绝对能体现它的价值。

jackey1984

leslie1207 发表于 2018-3-7 11:16
这家公司的连锁品牌基本都很难吃.....

crust pizza很好吃就是贵

flyinfree

交易人生 发表于 2018-3-7 16:26
其实它拥有的品牌还不错了，估计管理问题，除了楼上说的那几个牌子，crust pizza也挺好的，绝对比domino 好 ...

有理，关键是1.00估计是买不到了了。。。。1.2倒是行。。。

交易人生

flyinfree 发表于 2018-3-7 16:46
有理，关键是1.00估计是买不到了了。。。。1.2倒是行。。。

买这种东西基本要捂个1、2年，别怕被套。看了一下它的book value，每股都在2刀，所以说在1.0-1.2刀范围内算便宜的。全澳那么多加盟店，品质说的过去。大行不拘细谨，大礼不辞小让，长线10几个cents不是问题，关键怎么看？

很多公司的book value也高于股价，但有些已经没了增长或者萎缩。

别听我的啊，说服别人是我强项，你自己想。

flyinfree

交易人生 发表于 2018-3-7 16:58
买这种东西基本要捂个1、2年，别怕被套。看了一下它的book value，每股都在2刀，所以说在1.0-1.2刀范围内 ...

这种消费类的不是我的强项，你要是谈矿业我还行：-）

不过这股已经腰斩，再斩了。。。加上丫的店我都试过，马马虎虎不错。。。。

明天加小仓位，反正我养老金还有一些。。。。。。

苍井空

flyinfree 发表于 2018-3-7 17:14
这种消费类的不是我的强项，你要是谈矿业我还行：-）

不过这股已经腰斩，再斩了。。。加上丫的店我都试 ...

慢慢买，我觉得下探可能很大

Book value 你看看组成是什么啊，好多goodwill + intangible asset，用financial term就是不是cash，不算钱
报表里面有creative accounting 的部分，还有一些恶心的债权人条款（什么EBITDA必须达到90M什么的）

我也想买一点，但是我觉得至少给我个80-90c，我才会考虑，不过我一向胆子小。
你要想先一小部分买一点，然后跌下来再增持也行
我同意上面大佬说的，短期可能波动比较大，这只股票是空军喜欢的

Fss16

Dividend yield 23%




可惜這次suspended

flyinfree

苍井空 发表于 2018-3-7 17:27
慢慢买，我觉得下探可能很大

Book value 你看看组成是什么啊，好多goodwill + intangible asset，用fina ...

En.......看上去是暴跌斩头势，反正我不急，可以稳了再买。。。这股还有机会回到历史高位吗？？？？？

stockcomments.c

两年内$2.5。

股灾发生就顺延。