MD，被ATO盯上了！3年前的报税说漏缴海外收入

混不到坑的萝卜

艹！当时我去找的那个会计信誓旦旦说ESPP的均价很难核对他会帮我做好，结果今天收到通知说这些收入都要从新核计……

carlko

找他出來...如果沒算錯...解釋下就沒事了

混不到坑的萝卜

不敢相信这些所谓的会计了。真还不如我自己来呢。

请问，针对ESPP(Employee Share Purchase Program)的税收证据我应该提交哪些？这些股票并不是在一个交易里购买的，所以价格不等，我需要提交哪些材料来计算capital gain tax？谢谢！

另外，这些股票都是前雇主那里购买的，有些是incentive schema免费拿到的股票，这些该怎么报税呢？

LENNY_DONG

混不到坑的萝卜 发表于 2014-1-22 09:08
不敢相信这些所谓的会计了。真还不如我自己来呢。

请问，针对ESPP(Employee Share Purchase Program)的税 ...

You need look your employee share scheme booklet.

they will tell u you the purchase cost allocate based on what calculation method

find out document every time when u purchase share through employer

sometimes it may cost free as part of your incentive

LENNY_DONG

混不到坑的萝卜 发表于 2014-1-22 09:08
不敢相信这些所谓的会计了。真还不如我自己来呢。

请问，针对ESPP(Employee Share Purchase Program)的税 ...

You need look your employee share scheme booklet.

they will tell u you the purchase cost allocate based on what calculation method

find out document every time when u purchase share through employer

sometimes it may cost free as part of your incentive

nis

ESPP是只要买了，就必须把当时买股票时公司给的折扣，作为当年的个人收入来报。比如股票市场价100元，你按ESPP85元的价格买了1000股，就是说你买的时候公司给了你1万5的补贴，这1万5作为你的收入来报。这1000股的成本对你来说还是10万元。这样这个ESPP的事情就算结束了。

至于你什么时候卖股票，是亏了还是赚了，那就是另外一个capital gain或者loss的事情了。比如过了两年，你把这1000股卖了，市场价是85卖的，那你需要在卖的那一年报capital loss 1万5。这个loss和ESPP独立无关。

同理，incentive的免费股票，要按你拿到股票的那一天的市场价来计算，作为你的收入。

这个ATO有专门的条款规定，而且当时还专门发了个通知，逃不掉的。

cycwong21

There's should be a statement every time when you purchased the shares. That's where the ATO got the information from. It would be also shown on Prefilling report sometimes. Just filled up the tax return as per statements or Prefilling Report.

混不到坑的萝卜

nis 发表于 2014-1-22 09:53
ESPP是只要买了，就必须把当时买股票时公司给的折扣，作为当年的个人收入来报。比如股票市场价100元，你按E ...

谢谢！这个回复太好了，对我准备材料很有帮助。

郁闷啊，这好几年过去了，材料我都不好找了。

lydiaqq1985

混不到坑的萝卜

cycwong21 发表于 2014-1-22 10:01
There's should be a statement every time when you purchased the shares. That's where the ATO got the ...

我的ESPP股票都是在海外市场上买卖的，有爱尔兰和美国的。不是在本国所以没有prefilling之类的。

混不到坑的萝卜

lydiaqq1985 发表于 2014-1-22 10:02

难道那个会计师是你？

lydiaqq1985

混不到坑的萝卜 发表于 2014-1-22 10:04
难道那个会计师是你？

不要乱说好吗？

鱼羊鲜

学习了

maplefire

我也有这个问题啊。。。看来要找个会计师事务所把几年前的从新计算一下了

carlko

別貪便宜....找好點的事務所就沒事了

Questions

nis 发表于 2014-1-22 10:53
ESPP是只要买了，就必须把当时买股票时公司给的折扣，作为当年的个人收入来报。比如股票市场价100元，你按E ...

请问，如果公司每年作为奖金送的股票，也要折算成价值，在个人退税的时候上报ATO 吗？

Roseville好

Questions 发表于 2014-1-23 12:30
请问，如果公司每年作为奖金送的股票，也要折算成价值，在个人退税的时候上报ATO 吗？ ...

当然。

高管股票上千万，不报税可能吗？

luyan

ATO查几年的啊？

skyskyyyy

5年？ 我记得要保留5年的资料，以免被查。