TWE的价值

海客

TWE这两天跌得很猛， 会不会腰斩？


亚洲的收入也不是大头，就一个消息跌20%算不算超跌了。 高端酒哪怕加税影响也不是特别大。

有人把它比作茅台，应该没可比性。  可是就是分红加品牌 是不是值得长线投资


美国销售收入 – 占公司收入40%；
亚洲销售收入 – 占公司收入27%；
澳新销售收入 – 占公司收入21%；
其他地区收入 – 占公司收入12%。

但是亚洲是增长市场，本来市场预计亚洲增长得快，所以上周财报出来大涨

Laoyu

stevenhu

大哥，亚洲的利润占了多少自己查查，澳洲有多少奔富被倒腾回国
真要是被禁了，真gg了，加关税倒是不怕
澳洲政府没少补贴葡萄酒行业

海客

stevenhu 发表于 2020-8-20 10:14
大哥，亚洲的利润占了多少自己查查，澳洲有多少奔富被倒腾回国
真要是被禁了，真gg了，加关税倒是不怕 ...

倾销判决成立的话，一般来说处罚结果也是加税

4246850

TWE价值在7块左右

风口上的猪

原先的估值就有点偏高，因为有亚洲市场的增值预期。
现在跌了，但可以择机抄底

stevenhu

海客 发表于 2020-8-20 11:26
倾销判决成立的话，一般来说处罚结果也是加税

会不会实行配额制
今天傻傻的财长还回绝了蒙牛的收购，还得打，这是政治
看到现在祖国这么流氓，不亏是美帝交出来的好徒弟，来收拾美帝小弟

datou1981

stevenhu 发表于 2020-8-20 10:43
会不会实行配额制
今天傻傻的财长还回绝了蒙牛的收购，还得打，这是政治
看到现在祖国这么流氓，不 ...

同意。中国倒是学得挺快。

cathyqk

stevenhu 发表于 2020-8-20 10:43
会不会实行配额制
今天傻傻的财长还回绝了蒙牛的收购，还得打，这是政治
看到现在祖国这么流氓，不 ...

我怎么觉得傻傻的是蒙牛，都这个时候了还到美弟这边来搞收购。

eguan88

海客 发表于 2020-8-20 10:26
倾销判决成立的话，一般来说处罚结果也是加税

最怕想大麦,牛肉这样禁。

shanebryne

调查时间一年半呢，有的是操作空间。

菜鸟猪

亚洲市场利润高啊， 而且澳洲红酒在欧美市场没啥竞争力。

eguan88

shanebryne 发表于 2020-8-20 12:00
调查时间一年半呢，有的是操作空间。

牛肉和大麦上次多久出结果？

shanebryne

eguan88 发表于 2020-8-20 12:22
牛肉和大麦上次多久出结果？

牛肉的不是反倾销调查吧我记得

大麦的反倾销调查是18年11月开始的，到今年才宣布结果，差不多就是一年半

eguan88

shanebryne 发表于 2020-8-20 13:21
牛肉的不是反倾销调查吧我记得

大麦的反倾销调查是18年11月开始的，到今年才宣布结果，差不多就是一年半 ...

这个压力得有1年半解除... 麻烦

shanebryne

eguan88 发表于 2020-8-20 13:32
这个压力得有1年半解除... 麻烦

个人愚见，TWE对中国的主要是高端红酒出口，反倾销调查的结果其实就是加多少惩罚性关税。

担心说南美国家的红酒会抢澳洲红酒的市场，无非就是些低端红酒市场。在国人眼里，TWE这个价位的红酒，还得看牌子。

也许会影响，但至少FY21，中国国内消费市场复苏，压力应该还不会那么快显现。

zjler

如果失去中国市场，其价值应该去掉一半以上。经营不善的话，甚至还有可能亏损。不能只看营收（你的数字可能不准），还要看毛利，EBIT地区占比。还有预期。

zjler

eguan88 发表于 2020-8-20 13:32
这个压力得有1年半解除... 麻烦

张裕长城这几年过的很苦，这次是双方外交紧张给了他们机会，谁知道哪天哪个政客会不会开始喷中国，只要政治上需要随时开喷，他们不用承担金钱上的损失，他们行为和责任是不对称的。

baoda2

zjler 发表于 2020-8-20 15:54
张裕长城这几年过的很苦，这次是双方外交紧张给了他们机会，谁知道哪天哪个政客会不会开始喷中国，只要政 ...

国产葡萄酒一不好喝二没面

Speednight

baoda2 发表于 2020-8-20 16:06
国产葡萄酒一不好喝二没面

勾兑难喝还贵

吾生须臾

加税其实还好 现在是几个港口的海关都和清关公司说澳洲酒不给过
twe可参考bkl

kolinxu

cathyqk 发表于 2020-8-20 11:31
我怎么觉得傻傻的是蒙牛，都这个时候了还到美弟这边来搞收购。

买时还没撕破脸

cosamenghen

各地区占利润比是关键。国内人听到你交 奔富 觉得是个好兆头，对于老美不过就是个名字，你看看之前他们出的公告，在北美市场就是和本地品牌肉搏战，前途渺茫。如果在中国市场受挫就意味着 现在的股价不值当， TWE 不可能和茅台比， 也不会有什么收藏价值，好在澳洲红酒这个行当，他也没啥同量级对手，死不了，但是现在头上的刀还没掉下来，股价不破位的情况下去接飞刀，不合算 也没有必要。