昨夜美股软件行业暴跌 有没有勇士敢抄底的

鬼面骑士

我觉得现在已经非常不理性了，像这种现金奶牛居然能一夜暴跌10%蒸发掉4000亿美元。
我准备在特朗普公布新美联储主席后，抄个底！
逻辑很简单，现在股价完全脱离了基本面，等到新主席选好 大家又会因为要降息了 而重新青睐老牌软件股。
AI干掉所有软件公司 这个不现实 微软该买还是要买点啊！

gamesover

居然有人会抛msft
我笑都笑死了
我全仓进了

如果再跌10%，我把房贷取出来买

Mushroomm

30x P/E抄底?

simonhang

Buy the dip, 然后一路买到山顶。

鬼面骑士

simonhang 发表于 2026-1-30 19:40
Buy the dip, 然后一路买到山顶。

万一接了飞刀  一路砸到地下室呢

simonhang

鬼面骑士 发表于 2026-2-1 10:23
万一接了飞刀  一路砸到地下室呢

不用万一，到了山顶自然变飞刀。

pcpop

来看一楼取房贷没

matt_deepblue

看看甲骨文跌的，跟OpenAI绑定的结果，太过度投入然而却暂时没法兑现盈利。我们现在工作用Claude+Kiro 都不怎么用Copilot + OpenAI。

maatthew

现在是谁发业绩谁暴跌 就问大佬们怕不怕

亚马逊盘后也崩了 我勒个老天奶

pinkswan

大盘不跌个10% 应该不要轻举妄动

鬼面骑士

maatthew 发表于 2026-2-6 09:33
现在是谁发业绩谁暴跌 就问大佬们怕不怕

亚马逊盘后也崩了 我勒个老天奶 ...

atlassian刚刚发布财报那一下的暴跌  让人眼冒金星。。。。。
营收 啥的 增长都很漂亮
和亚马逊一样漂亮
哈哈哈哈 炸的也是差不多响
这会儿盘后好一点了。

鬼面骑士

Mushroomm 发表于 2026-1-30 17:46
30x P/E抄底?

你看PE只看表面?
你不摊销一部分的R&D S&M？

鬼面骑士

gamesover 发表于 2026-1-30 17:35
居然有人会抛msft
我笑都笑死了
我全仓进了

不光是微软
整个行业现在叫 saas apocalypse
不顾一切的做空 踩踏
感觉和当年deepseek出来时，达子瞬间暴跌17%有点像
已经没有逻辑可言了， 就是 抢着下车 哭嚎声遍地

回眸一笑

今天啥都跌了，全红

ywolf

鬼面骑士 发表于 2026-2-6 12:05
atlassian刚刚发布财报那一下的暴跌  让人眼冒金星。。。。。
营收 啥的 增长都很漂亮
和亚马逊一样漂亮

看了一眼，盘后现在94刀，直接跌到2018年了

maatthew

鬼面骑士 发表于 2026-2-6 12:05
atlassian刚刚发布财报那一下的暴跌  让人眼冒金星。。。。。
营收 啥的 增长都很漂亮
和亚马逊一样漂亮

现在啥都想买 可惜口袋空空

Mushroomm

鬼面骑士 发表于 2026-2-6 12:07
你看PE只看表面?
你不摊销一部分的R&D S&M？

S&M就是当年的operation cost, 不摊销。
R&D每年都有，是否摊销对P/E估值影响不大。

鬼面骑士

maatthew 发表于 2026-2-6 12:41
现在啥都想买 可惜口袋空空

现在真的是遍地带血筹码。。。。
最近看摩根史坦利 一边在那里制造恐慌 一边狠狠的捡
到最后闹了一场，筹码又回到人家庄家手里了。
机构持股直线上升  散户都在退场
看来是机构傻 喜欢慈善活动 热爱接盘

鬼面骑士

Mushroomm 发表于 2026-2-6 12:59
S&M就是当年的operation cost, 不摊销。
R&D每年都有，是否摊销对P/E估值影响不大。 ...

你可能对科技行业R&D有一些误解了
其他行业都可以忽略不计 因为数额比较小
科技行业有可能把FCF全部砸进去
这是不一样的
不摊销看到的PE永远是大几十到几百  这不是真实数据
当然 如果是会计当我没说，那种职业对于摊销和cost的理解在投资里是一种职业习惯

vivic2333

买了几个，都是小钱，反正买了，就当没买，以后再看。

鬼面骑士

vivic2333 发表于 2026-2-6 13:29
买了几个，都是小钱，反正买了，就当没买，以后再看。

我也刚刚盘后买了点
杂七杂八一揽子头部saas
下个月再看
不出意外 4月前肯定要重新估值的
现在估值水平  卖软件的比卖洗发水的公司都便宜

凯瑟琳琳

我也买了一些，不太清楚为什么暴跌。

Mushroomm

鬼面骑士 发表于 2026-2-6 13:12
你可能对科技行业R&D有一些误解了
其他行业都可以忽略不计 因为数额比较小
科技行业有可能把FCF全部砸进 ...

你说的估值方法一般应用于高速发展的科技企业。典型的例子是Amazon. 对于微软或Google这个体量和成熟度来讲，p/e,p/fcf, peg ratio都是可以用来进行rule of thumb的快速估值方法。论坛上的讨论就没有必要写个2000字详细讨论DCF了。基于p/fcf的估值，前几天的msft也不便宜。今天来看价格合理多了。
另外，我的工作和会计行业不沾边

现金为王

pcpop 发表于 2026-2-6 08:22
来看一楼取房贷没

你看看那人的id就知道了，估计已经爆仓了。

现金为王

这么说到底现在能不能梭哈啊？

cmjgll

鬼面骑士 发表于 2026-2-6 13:32
我也刚刚盘后买了点
杂七杂八一揽子头部saas
下个月再看

这几天美股自选股，为数不多涨的股票就有强生和可口可乐。科技股暴跌，大家买消费股避险吗？

usydkevin

搞不明白MSFT 软件巨头，为什么不搞自己的 AI模型？

Fernando

太着急了吧，现在最多定投，高点下来 ，还是很高

gamesover

鬼面骑士 发表于 2026-2-6 10:09
不光是微软
整个行业现在叫 saas apocalypse
不顾一切的做空 踩踏

现在市场已经完全没有理性了

一开始时做空msft，虽然msft盈利超过预期，说是因为对ai投资巨大，但是觉得ai回报不行
接着第二天，claude发布一个新工具，说是觉得ai太牛了，所有软件公司就要玩完，就继续砸大盘

这到底还有没有点逻辑啊，到底ai行还是不行啊？

我也是服了

谁要是还有资金，可以逐步建仓了

鬼面骑士

gamesover 发表于 2026-2-6 19:00
现在市场已经完全没有理性了

一开始时做空msft，虽然msft盈利超过预期，说是因为对ai投资巨大，但是觉得 ...

巴伦周刊本周有一篇经典文章
叫华尔街的 double think
这真的是他们的传统手艺了   不沾AI的边 杀掉 因为你要被淘汰  看不到前途
沾了AI的边 不好意思 杀掉，因为你花钱太多   看不到前途
哈哈哈哈
我真的是看完这篇文章 狠狠心买了一揽子软件股