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本帖最后由 psp8023 于 2020-2-17 23:45 编辑
可以谈的很多，不过我欢迎这种健康的探讨
第一，UWL 采用的是三驾马车概念
一部分是特殊类服务，call dynamic, FONE dynamic 就是这种，可以归类为DUB 这种类型方式，这块业务，现在 需求在上升
另外就是本身FIXED WIRELESS部分还有本身有5G 业务方面（我知道你们大部分人看不到，很小的字，在某次报告中）。另外纠正你，不是只在阿德，已经扩展业务到墨尔本40%区域， 去上网看看评论和足迹有用过的，评价都很高，悉尼也在覆盖进展中。
第三块就是NBN，这一块，OPTICOMM 是老大，ASX代码 OPC， IPO价格 2刀，现在今天价格4.5,涨了一倍多，业绩多么野蛮，你可以去看看。这块相当于什么呢
我觉得你们没搞懂这一块是怎么玩的，NBN, 和他们什么关系，你说的什么IINET 之流更是无意义
NBN和 这几个玩家是互相不重叠的，他们是线路拥有，IINET, EXTEL, FUZNET这些相当于 AGL, RED ENERGY ,属于分销零售，
政府要求新建的房屋都必须网络READY， 他们基本和澳洲所有建筑商深度结合，垄断性
比如MERITON，就全部给FUZNET, 奥林匹克花园那边的所有公寓都LBNCO垄断
这部分，三大巨头，OPTICOMM ， LBNCO, OPENNETWORKS， 第一的OPTICOMM 自己上市了
UWL 把老二老三 都买下来了。 10倍EBIDA 贵不贵，你去看看ASX 其他并购，EML 最近的并购给了15~17倍EBITA对方
至于数字，我贴图，你看看吧
另外有的人不了解今天说EBITDA 增长才12%，没啥嘛，那你可以真的不懂了
一个企业，rev去掉各种东西，到手EBITDA是检验你的成长的重要指标，也就是你赚100块，付人工房租XYZ，到手可能只有5块钱，这种EBITDA MARGIN就是5%
UWL EBITDA MARGIN 是大概40%左右，那么这很有可能REV 能增长35%~40%，那么与预计2020是68M REV, 这样的话，今年REV可能在86M收入。
最后管理层很重要，建议你看看BOWEN是谁
Vaughan founded M2 Group Ltd in late 1999 and was Managing Director / CEO for nearly 12 years, during which time he successfully steered the company from a start-up technology enterprise to become a fast-growing, profitable, ASX-listed, national telecommunications company.
我有一个胆大的想法，当年VOC 并购M2后，把BOWEN弄出来了，现在他用UWL 反击
最后会把VOC 收购了，说不定。
他还是telco together Foundation 的董事，所有TELCO大佬都在里面，可以说他的经历和人脉，不是普通级别的。
更不用说，TELCO五虎 Michael Simmons (CEO) - 这人眼界厉害，and Vaughan Bowen (Executive Director) are certainly getting many of the M2 Telecommunications band back together, with Darryl Inns (appointed CFO in April) recently being joined by Kurt Wagner (Head of Consumer Business Enablement) and Ashe-Lee Jegathesan (COO) 这里面有本来在VOC 干的好好的，辞职不干了跑去UWL 和BOWEN打天下的。
最后你用我的FILTER看一下，你会发现，复合条件的只有20几个公司，而TELCO除了UWL 没有了
随便先打打这些。改日再谈
另外股价都有波动，涨跌都无所谓，而如何分析，才是慢慢需要学习的东西
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发表于 2019-9-5 19:38
