UWL互联网公司CR，有没有懂电信行业的高手看下

qqqsss111

UWL募集1亿买LBNco, bell Potter兜底，下周5截止，增发价1.2刀，现价1.35，有人买这个没有？

psp8023

不想多说，不买后悔一生，一定要买，一定要买！
买了后，锁仓一年

cutebaby

Uniti Wireless Limited (UWL) Uniti Wireless is an Internet Service Provider (ISP) and licensed telecommunications carrier that delivers fixed wireless broadband connections, as an alternative to, and independent of, the nbn and a replacement for ADSL networks. Uniti Wireless provides these connections over its own wireless access network, supported by third party fibre backhaul and Internet connectivity.

$1.98 one year high
$0.17 one year low
$1.52 today

qqqsss111

81%现有股东参与了这次，应该很快会破2。
PS投资前请做好自己的研究。

psp8023

qqqsss111 发表于 2019-9-18 21:51
81%现有股东参与了这次，应该很快会破2。
PS投资前请做好自己的研究。

别，千万别
谢谢您

慢慢来，每天涨1毛即可。再也不要涨快了
一步一个脚印

qqqsss111

今天又停盘了，新兼并CR开始了。

qqqsss111

今天大爆发一把，刚才是不是有一笔买了$8M？psp8023有没有什么观点，怎么看？

wszhangxuan

不看好。 干好公司不是仅仅的买买买呀。

psp8023

wszhangxuan 发表于 2020-2-17 14:12
不看好。 干好公司不是仅仅的买买买呀。

理由？ 就这么简单？？
RMD 买了多少公司
WTC 兼并了几个？
GOOGLE买了多少公司
FACEBOOK，又收购了多少

你们这种键盘侠啊，不懂分析，如果真能摆出理由，也是一种思考
比如列个数据啥的

psp8023

qqqsss111 发表于 2020-2-17 12:57
今天大爆发一把，刚才是不是有一笔买了$8M？psp8023有没有什么观点，怎么看？ ...

不以股涨而喜
不因股跌而悲

一切都不过是经历

安稳看它成长即可

下个月加入指数成分股，股价稳住，也可进入ASX300

等着呗

wszhangxuan

psp8023 发表于 2020-2-17 14:55
理由？ 就这么简单？？
RMD 买了多少公司
WTC 兼并了几个？

19 年report - $6m EBITDA run-rate at start of FY20.        market cap 我看已经 550mil+.    有这么高吗？

LBNCo 10mil EBITDA. 要100Mil 买， 10倍吗？  号称可以接入7万户。 NBN 组网马上完成了。对LBN 会有什么影响？ 现在这个时候买？ 确定吗？

UWL 买买买， 看不懂他在干什么。


看看 TPG 的几次整合。 买下 PIPE network, 获得了在各大城市为商业用户提供光纤的能力。  而且获得了PPC-1 海底光缆。 极大的解决了互联网出口带宽问题。还在nbn开始之前就开始做FTTB. 现在59.99 一个月 100Mbps 性价比无敌了。 速度也很快。

接着买下 AAPT 大刀阔斧进军商业网络。  紧接着买了IInet. 电信玩的就是量， 资源有了， 剩下的就是让更多用户上线。用户量越多， 每个用户分担成本越少。

这几天， 又打赢了与ACCC的官司。 可以和vodafone 合并了。 TPG 在fixed line 上非常有优势， 就缺少手机部分。合并成功后TPG 就形成了和Telstra Optus 三族鼎立的局面。   TPG 光纤可以帮助 vodafone 建立5G 基站。  

这才是资源整合吧?

apple19840123

wszhangxuan 发表于 2020-2-17 15:44
19 年report - $6m EBITDA run-rate at start of FY20.        market cap 我看已经 550mil+.    有这么 ...

吾生须臾

wszhangxuan 发表于 2020-2-17 15:44
19 年report - $6m EBITDA run-rate at start of FY20.        market cap 我看已经 550mil+.    有这么 ...

小白弱弱出来怼一下，抛砖引玉。
1. 今天UWL出的FY20的EBITDA guide涨到了35-37m，这样看来500M的市值也不是不可以接受吧。

2. LBNCo的收购是90m cash+10m shares，而且LBNCo我印象中好像是FTTP排第二的market share，和UWL旗下的整合我认为避免了很大一部分没必要的前期争斗费用。

wszhangxuan

吾生须臾 发表于 2020-2-17 17:48
小白弱弱出来怼一下，抛砖引玉。
1. 今天UWL出的FY20的EBITDA guide涨到了35-37m，这样看来500M的市值也 ...

依然还是 15 倍EBITDA。 还是高呀。

而且这些都是买的EBITDA。 融资一次买个公司， EBITDA 肯定升高， 但也不能一直买下去呀

吾生须臾

wszhangxuan 发表于 2020-2-17 21:10
依然还是 15 倍EBITDA。 还是高呀。

而且这些都是买的EBITDA。 融资一次买个公司， EBITDA 肯定升高，  ...

15倍PE对一个增长型企业来说不算高，作为对标的，行业龙头TLS的PE也有13左右。看看特斯拉和奔驰的PE对比（好吧举例可能不恰当）
UWL的管理层长袖善舞，精准定位非NBN市场（一些客户痛点），这都是市场给予它们premium的理由。
关于持续收购这个，UWL也说它们有三步计划，现在是第二步战略目标中。我认为至少中期还是可以看好的。

wszhangxuan

短期可能还好。这次report可能还比较好看。 一旦自然增长达不到预期， 问题就来了。 毕竟阿德雷德市场就那么大。

至于NBN痛点， 不知道指的哪方面。 但是LBN 之前不能选择Optus, Telstra 这些internet 运营商， 只能选些小运营商， 也是有自己的痛点。

吾生须臾

wszhangxuan 发表于 2020-2-17 22:25
短期可能还好。这次report可能还比较好看。 一旦自然增长达不到预期， 问题就来了。 毕竟阿德雷德市场就那 ...

阿德莱德市场？去年IPO的时候就已经说募资要铺澳洲各大城市 坐标墨村 可用UWL
NBN的痛点 难道不是慢吗？我理解的LBN是 它负责安装完成最后一段到户的线路（也是耗资最大的线路）并给用户提供250Mbps的网络速度（一般电信公司最高是100Mbps
转头check了下家里的TPG网速 叹了口气

wszhangxuan

吾生须臾 发表于 2020-2-17 23:08
阿德莱德市场？去年IPO的时候就已经说募资要铺澳洲各大城市 坐标墨村 可用UWL
NBN的痛点 难道不是慢吗？ ...

研究下superloop吧。 快不行了。 也是个铺光纤的

psp8023

可以谈的很多，不过我欢迎这种健康的探讨

第一，UWL 采用的是三驾马车概念
一部分是特殊类服务，call dynamic, FONE dynamic 就是这种，可以归类为DUB 这种类型方式，这块业务，现在 需求在上升

另外就是本身FIXED WIRELESS部分还有本身有5G 业务方面（我知道你们大部分人看不到，很小的字，在某次报告中）。另外纠正你，不是只在阿德，已经扩展业务到墨尔本40%区域， 去上网看看评论和足迹有用过的，评价都很高，悉尼也在覆盖进展中。

第三块就是NBN，这一块，OPTICOMM 是老大，ASX代码 OPC， IPO价格 2刀，现在今天价格4.5,涨了一倍多，业绩多么野蛮，你可以去看看。这块相当于什么呢
我觉得你们没搞懂这一块是怎么玩的，NBN, 和他们什么关系，你说的什么IINET 之流更是无意义
NBN和 这几个玩家是互相不重叠的，他们是线路拥有，IINET, EXTEL, FUZNET这些相当于 AGL, RED ENERGY ,属于分销零售，
政府要求新建的房屋都必须网络READY， 他们基本和澳洲所有建筑商深度结合，垄断性
比如MERITON，就全部给FUZNET, 奥林匹克花园那边的所有公寓都LBNCO垄断

这部分，三大巨头，OPTICOMM ， LBNCO, OPENNETWORKS， 第一的OPTICOMM  自己上市了
UWL 把老二老三 都买下来了。 10倍EBIDA 贵不贵，你去看看ASX 其他并购，EML 最近的并购给了15~17倍EBITA对方

至于数字，我贴图，你看看吧

另外有的人不了解今天说EBITDA 增长才12%，没啥嘛，那你可以真的不懂了
一个企业，rev去掉各种东西，到手EBITDA是检验你的成长的重要指标，也就是你赚100块，付人工房租XYZ，到手可能只有5块钱，这种EBITDA MARGIN就是5%

UWL EBITDA MARGIN 是大概40%左右，那么这很有可能REV 能增长35%~40%，那么与预计2020是68M REV, 这样的话，今年REV可能在86M收入。

最后管理层很重要，建议你看看BOWEN是谁
Vaughan founded M2 Group Ltd in late 1999 and was Managing Director / CEO for nearly 12 years, during which time he successfully steered the company from a start-up technology enterprise to become a fast-growing, profitable, ASX-listed, national telecommunications company.

我有一个胆大的想法，当年VOC 并购M2后，把BOWEN弄出来了，现在他用UWL 反击
最后会把VOC 收购了，说不定。

他还是telco together Foundation 的董事，所有TELCO大佬都在里面，可以说他的经历和人脉，不是普通级别的。

更不用说，TELCO五虎 Michael Simmons (CEO)  - 这人眼界厉害，and Vaughan Bowen (Executive Director) are certainly getting many of the M2 Telecommunications band back together, with Darryl Inns (appointed CFO in April) recently being joined by Kurt Wagner (Head of Consumer Business Enablement) and Ashe-Lee Jegathesan (COO)  这里面有本来在VOC 干的好好的，辞职不干了跑去UWL 和BOWEN打天下的。

最后你用我的FILTER看一下，你会发现，复合条件的只有20几个公司，而TELCO除了UWL 没有了


随便先打打这些。改日再谈
另外股价都有波动，涨跌都无所谓，而如何分析，才是慢慢需要学习的东西

psp8023

wszhangxuan 发表于 2020-2-17 23:17
研究下superloop吧。 快不行了。 也是个铺光纤的

SUPERLOOP 不行了？ 股价是不行了，管理层差
光纤光缆 在任何时候都是重要资产

SUPERLOOP NBN 宽带在足迹评价如何，你去查一下，
从去年下半年到今年上半年，SLC 增长我个人分析还真应该不错，但是我没有完全的把握 因为公司出的消息很少

现在股价上一点都看不出来，但是我个人其实差点买SLC

明天出报告，一起看看吧

qqqsss111

本周已进入ASX300，准备运作收购opticomm, 后台是美资，最近有点看头，要是退到1.5以下还是比较好。

COCOLIU

谢谢分享

bjxtju

qqqsss111 发表于 2020-6-14 18:31
本周已进入ASX300，准备运作收购opticomm, 后台是美资，最近有点看头，要是退到1.5以下还是比较好。 ...

别被opticomm托垮

imail

psp8023 发表于 2020-2-17 23:44
可以谈的很多，不过我欢迎这种健康的探讨

第一，UWL 采用的是三驾马车概念

你说的三点是我购买的主要原因：）

由于我持股另外一家公司，因此，去年7月份开始才关注，有点晚：（
一直等机会...在成功收购OPENetwork 前在$1.25-1.4区间分批入货 （当时并购是否成功，谣言满天飞，但是，我坚信会成功）。



今天UWL 股价坚挺@2.18   ：），短期看$3-5，长期看$7-10，第二个"TPG"

spreme

看来咱们同胞们买UWL的不多：）

Millgate

我最近也买了，基本在ATH附近……

qqqsss111

电信这个版块最近大新闻不断，vocus被兼并， telstra新西兰退市并内部大改革，要集中力量固守基本盘。tpg华人老总大卫退休，他才66好像是找借口要急流勇退，可能预感到要有大变革，强弩之末见好就收，就像当年的比尔盖茨。

这个版块要由telstra一家独大进入战国混战时代，uniti野心勃勃底力很强，而abb这种公司占有一些优质资源又不谋求大发展的，可能会成为被兼并对象。

我没电信行业专业背景，可能看错。

微小苹果

spreme 发表于 2021-3-26 11:43
看来咱们同胞们买UWL的不多：）

我买了，一开始平均价1.5左右，后来把1.5的卖了，跌到1.27买了5000股，一直放到现在了

spreme

可以，我去年7月份开始注意到这只股票，逢低买进，均价1.3上下，今年1月份内部认购，一共3万多股

spreme

qqqsss111 发表于 2021-3-26 22:37
电信这个版块最近大新闻不断，vocus被兼并， telstra新西兰退市并内部大改革，要集中力量固守基本盘。tpg华 ...

TPG已经步入中老年阶段
UWL现在还是青少年：）随着5G，6G等超高速光纤网络的需求，未来5-10年还是值得期待