【转】25%关税对部分相关企业的影响小结

westfarmer

关税上浮已经演变成了一场进口批发商和终端消费者之间混战。

美进口批发商： 转嫁关税给消费端， 转嫁关税给生产端，求自保
沿海生产商： 转嫁进口商压力到内地生产商，工艺改进
内地生产商： 偷料

上面这3位都是MIC的坚定拥护派，下面是消费终端的反应：

美制造商： 转嫁给零售，自己吸收，工艺改进，偷料，找其他供应商
零售：转嫁给消费者，自己吸收，找其他供应商。

这供应链上的5位目前最惨的是美进口批发商和美制造商，前者在2008年由于利润一直被中国制造商蚕食，目前毛利也就5%~100%，平均50%不到。由于市场地位问题，进口商的营销开支非常大，估计超过毛利的60%以上。而后者制造商，往往和甲方说自己是MIA，所以成本高但质量好可靠，所以目前不能明着用关税上涨的问题提出涨价，正一个个脑壳痛。

同样如同热锅上蚂蚁的还有零售商， 如上面提到的进口商压力，进口批发的一般提出的涨幅是25%全额， 零售商自己也就50%的平均毛利率，像costco这种才25%毛利率的直接开始骂娘了。而大量采购MIA产品的零售商局面还比较稳定，代价是美国制造商自己正在承受损失。

由于面对涨价压力，零售商和美制造商正在积极寻找MIC之外的供应商， 而且他们愿意承担的涨幅大于25%，去到了35%左右。 特别是制造商，这点美国终端还是很有远见的，他们认为后面慢慢可以把价格慢慢谈下来，让东南亚，南亚，墨西哥供应商扩产，消减20个%点成本2年就够了。当然这个是他们根据在中国采购经验做出的判断，实际执行能做到什么程度，还不确定。

这里我们为什么说美进口商是坚定的MIC ？因为这波人常年面对中国供应商涨价的压力，早就把东南亚，南亚，墨西哥摸过一边了，知道非MIC的供应商成本高，而且不灵活。越南印度都面临高昂的土地成本和用工不足问题，在农田里开建工厂完全不行。孟加拉必须开信用证没有赊销支持，同时交期拉长数倍。墨西哥劳工由帮派控制，收入的40%以上要缴纳保护费，劳动积极性差。 美进口商知道，要开发这些地区，要么靠美制造商下去在当地设厂，要么靠中国人去当地设厂管理。靠自己能职能部门管理当地的企业显然力不从心。中国很多外资贸易公司已经有派员进入上述国家，并给与外派员工比在中国工作高1倍的工资，但效果也不理想。比较有意思的，如果你要在上述地区找技术工程师倒是不难，现在基础科学素养在世界很多地区都普及的非常好。

所以目前最有希望的地方是越南和墨西哥，前者中国人会过去，后者美国人会过去。而且突破点不是在当地创建新的重化工生产能力，而是这两个地方可以走私。只要把30%的零件走私进入这两地的本土企业，其他配件就可以光明正大的报关进去，并在当地组装，并取得产地证。

面对这样的局面中国制造商又在做何种应对？ 其实也很简单， 企业会小型化，订单减少是必然的，成本太高后，需求方要求的生产速度，生产产量都会下降， 规模将不再是优势而是管理负担。 所以美线外向型企业的小型化是未来的趋势，在大企业外迁或者消减产能的同时，跟多的内地小型化生产企业会出现，面对的需求会更加多元化，中间产品的出货量将大幅增长，超过终端产品。 日本横滨市的景象将成为美线企业聚集地的未来。美线企业将越来越像欧线日线的企业，而不再是一个个全能型生产单一标准产品的庞然大物。

美国市场也会分离成如同欧洲一样的10几个小市场，美国市场对产品的要求将会出现巨大的不同， 由于美国各州的贫富差距，在面对成本压力时，必将做出截然不同的选择。

对于美国市场为主的外贸从业者来说，面对下游越来越多的小企业和上游种类繁多的商品需求，其价值导向将发生从压低价格集中订单到供应商组合管理的转变，国产美标零件向第三国发货将更为常见，而且价格还会上涨。在我看来这样的贸易体系在利润分配上反而更均衡。

westfarmer

2008年到2018年之间
工资成本增加100%，
用地成本增加200% （按租）
电费成本增加25%
融资成本增加2%
汇兑损失25%

需方常年在接受涨价或者变相的涨价，这点你看国内物价的上涨都一目了然了。 要是能换渠道早换了。

而且我上述的数据对东南亚和南亚也适用，当然当地工人工资涨幅10年翻番，而白领工资涨幅达到了5年翻番的速度。



---所以结论就是影响不大

westfarmer

gaga 发表于 2019-6-12 11:48
我只知道今天新浪公布中国cpi涨2.7%，美国今天公布涨0.1%，你们说的美国物价大涨还没出现，可能还要过段时 ...


---
美国零售物价不长的原因在4个方面：
1. 沿海制造商工艺改进
2. 内地供应商偷料
3. 零售商不动包装，减少包装内产品的量。
4. 零售商产品分层，让老产品价格上涨，而新产品出现一个替代的价格同老产品一样，但质量更差的补上。



costco可以把所有的产品容量继续加大二倍，来化解25%关税压力，以后彩虹糖必须100斤起售，多吃点，反正闲着也是闲着，老美体重继续超标为好。

Julian1028

CAVOK

都是短期效果而已.

westfarmer

中黑中恐输表示，完全看不懂帖子在说啥

反正中国在川大爷的关税大棒下必然崩溃就对了

westfarmer

MIC made in China

MIA made in America但往往实际是大多数甚至除包装外完全made in China

westfarmer

重化工能力是关键之一

只有强大的重化工能力，才能保证原料供应－－如塑料，模具面板，生产工艺流程中需要的各种触媒等等等等

川普一个外行地产商，又不肯读书，也听不进别人意见的傻老白男，哪会知道现代化生产中这么多道道

westfarmer

其他国家，比如越南这种，国土狭小，产业门类单一，造造衣服鞋子还行，生产化工产品，机械产品，国内市场完全无法消化，问问哪个老板敢投资？

westfarmer

只要看看美国人吃的药里面有多少成份是中国制造就知道了

美国人自己都承认万一中国对美国制药厂中断原料供应的影响不亚于中断稀土


看看绝命毒师，里面的毒品原料都是中国广州进的货

westfarmer

顶一下，中恐输尽情喷