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[CPA] 求问Financial Planning Fundamentals有用吗 [复制链接]

wholeheart321

光脚族

发表于 2018-4-30 21:59 |显示全部楼层

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求问各位前辈有人考过Financial Planning Fundamentals吗，感觉很少人考。想问下这门课对career development有用吗？想以后往business advisory上发展。还有难度如何？多谢

去留无意cy123

布鞋族

发表于 2018-5-9 11:37 |显示全部楼层

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同问

skyhigh4444

光脚族

发表于 2018-6-17 09:43 来自手机 |显示全部楼层

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上学期考了FPF，书内容不多，也挺好理解的。
考试本身：考试选择题挺简单但很少，基本分数都在问答题上。有很多ethics。还有怎么给客户建议什么的问题。备考建议总结一下什么情况可以给建议，什么时候不可以给建议而要refer到其他人，比如客户问你建议你沉默也算一种建议等...

实用性：前半部分感觉对在澳洲生活的人比较实用，有介绍澳洲的退休机制和遗产相关的法律等，还有有闲钱怎么投资和有子女要抚养怎么买保险等..后半部分都是在讲作为financial advisor 怎么接待客户和ethics，是实际做这方面工作才用到的。
说实话学完感觉不太想做这行了，责任很大，动不动就要坐牢啊罚款啊停牌啊什么的。一定要买责任保险。跟客人说话都要小心如果给的建议造成损失要负责任。

sajsdfhei

光脚族

发表于 2018-6-20 00:18 |显示全部楼层

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skyhigh4444 发表于 2018-6-17 08:43
上学期考了FPF，书内容不多，也挺好理解的。
考试本身：考试选择题挺简单但很少，基本分数都在问答题上。有 ...

感谢您的答复～请问可以方便传一份pdf课本给我吗想学习一下 304686108@qq.com 万分感谢！

harryhu_0818

布鞋族

发表于 2018-6-21 11:46 |显示全部楼层

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not really useful. you will need to become tax (financial) adviser to be able to advise your client.

tinarainbow2008

草鞋族

发表于 2018-6-27 19:46 |显示全部楼层

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skyhigh4444 发表于 2018-6-17 08:43
上学期考了FPF，书内容不多，也挺好理解的。
考试本身：考试选择题挺简单但很少，基本分数都在问答题上。有 ...

可以发一份study guide 到 victoria.liu.cpa17@outlook.com 吗？万分感谢

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