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stunner

银靴族

发表于 2016-9-8 11:37 |显示全部楼层

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对投资理财感兴趣，也想顺便规划下自家的理财。怎样才可以称为理财顾问呢？本人已经有accounting degree。

一天世界晴~

银靴族

发表于 2016-9-8 11:40 |显示全部楼层

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从RG146考起现在华人的独立financial planner公司也有了不过招的都是应届毕业生

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yangchadui

皮靴族

发表于 2016-9-8 11:41 |显示全部楼层

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fp 都是sales , 早就变味了。。去看看 whirlpool 上对 FP 的讨论吧

stunner

银靴族

发表于 2016-9-8 11:42 |显示全部楼层

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一天世界晴~ 发表于 2016-9-8 10:40
从RG146考起现在华人的独立financial planner公司也有了不过招的都是应届毕业生 ...

rg146是什么？要考多久呀？

一天世界晴~

银靴族

发表于 2016-9-8 11:44 |显示全部楼层

yangchadui 发表于 2016-9-8 10:41
fp 都是sales , 早就变味了。。去看看 whirlpool 上对 FP 的讨论吧

哪个国家的FP前线都是sales这个行业一直如此，除非你做后台分析数据之类的

一天世界晴~

银靴族

发表于 2016-9-8 11:45 |显示全部楼层

stunner 发表于 2016-9-8 10:42
rg146是什么？要考多久呀？

你去google下呗 FP这行自我research能力很重要，这些基本的资料搜集清楚再定。

yangchadui

皮靴族

发表于 2016-9-8 11:52 |显示全部楼层

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fp 行业现在也是用行业软件， xplan 啥的，电脑帮你计算各种组合的收益风险。。门槛在降低。。

已经是夕阳行业了

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Ozquest

银靴族

发表于 2016-9-8 12:52 |显示全部楼层

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yangchadui 发表于 2016-9-8 10:52
fp 行业现在也是用行业软件， xplan 啥的，电脑帮你计算各种组合的收益风险。。门槛在降低。。

已经是夕 ...

agree

SMSF Specialist

stunner

银靴族

发表于 2016-9-8 13:30 |显示全部楼层

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yangchadui 发表于 2016-9-8 10:52
fp 行业现在也是用行业软件， xplan 啥的，电脑帮你计算各种组合的收益风险。。门槛在降低。。

已经是夕 ...

这软件可以自行安装吗

yangchadui

皮靴族

发表于 2016-9-8 14:56 |显示全部楼层

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stunner 发表于 2016-9-8 10:30
这软件可以自行安装吗

no... 很贵的。。

ronmelwang2017

布鞋族

发表于 2016-9-8 14:57 |显示全部楼层

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stunner

银靴族

发表于 2016-9-8 15:07 |显示全部楼层

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yangchadui 发表于 2016-9-8 13:56
no... 很贵的。。

那自己家的财务规划就最好还是找理财师了？或者什么网站有类似的计算功能？

yangchadui

皮靴族

发表于 2016-9-8 16:02 |显示全部楼层

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stunner 发表于 2016-9-8 12:07
那自己家的财务规划就最好还是找理财师了？或者什么网站有类似的计算功能？ ...

自己看看怎么理财的书，就可以了。打工阶层需要啥financial planning 啊。。大部分资产都配置在房产上面。。
复杂一点的教你买保险，税务上沾点便宜。对于资金量不到几个M的没啥意义，

yangchadui

皮靴族

发表于 2016-9-8 16:09 |显示全部楼层

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stunner 发表于 2016-9-8 12:07
那自己家的财务规划就最好还是找理财师了？或者什么网站有类似的计算功能？ ...

http://www.moneytree.com/

30 day 实用，不过是美国的，但是可以了解个大致了

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