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发表于 2021-7-25 09:37
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作为一个PLL的长期持有者，我也吓了一跳。我把那个和当地政府开会的视频看了2遍。有兴趣的可以搜索油管，Gaston County PLL
1. PLL真的没有开采权么？
这要看指的什么开采权，PLL很早就拿到了联邦的开采权Dederal Permit, 在会议中听到了他们也拿到州政府的water certificate 和air certificate. 会议中我们也听到了，申请State permit似乎需要这些大量的前置文件。PLL也在处理中。
2.Gaston county不知道PLL的计划所以很生气？
很明显是这样的，看起来PLL根本没有和当地州政府沟通过他们的计划。CEO给出的理由是，有人给了一个BaD Advise , 不要浪费当地政府的时间，等所有工作都ready了再一次性上交所有材料。目前公司的DFS report还在进行中，很多东西还都有变数。但是他也承认是一个Bad Advise , 今天开始会有变化包括commissioner 可以直接email给他问问题,包括会有很多regular meeting
3. PLL曾经在三月份和当地政府有一次开会的意向，后来三天前单方面无理由取消了？
这个也是事实，根据2个月前油管up主对CEO Keith的采访，Keith打算在9月底做完DFS, 10月份到12月底宣布会有第二个off take contract. 这一点从那个开会视频里也能隐约听到一点。Keith 提到很多新的设备和process都是3月份以后新加上去的，为了就是满足他第二个off take contract 的customer要求。那取消三月份的会议是因为目前很多东西还没有finalize.
4. DFS的重要性
Definition Feasibility Study的重要性， Keith 也在会议里说了，没有这个东西就没有办法去问他的customer圈钱。目前为止他更希望有customer 愿意投钱，而不只是给一个off take contract.
5. 特斯拉的超级工厂在西海岸，为什么舍近求远不去找100公里外的Lithium America Corp(LAC), 而是和东海岸的PLL签合同？
这里牵涉到两家公司不同的提炼方法，LAC用的是盐卤水brine，具体是把盐卤水抽出来然后晒干。PLL用的是Hard Rock开采。Google给出的信息是，hard rock能提炼出氢氧化锂或者碳酸锂，但是盐卤水只能先提炼碳酸锂，然后转成氢氧化锂with a cost.现在电动车大厂普遍倾向于用氢氧化锂应为有更高的纯度。我觉得这应该是特斯拉选择PLL一个主要的原因。
至于哪个更环保，说实话我觉得都不是很环保。据我不专业的意见，盐卤水听起来似乎会破坏当地的地下水资源。LAC似乎最近也有一些环境保护方面的麻烦。
PLL也好不到哪里去，在地上挖一个洞的确是周围邻居不想看到的。还有灰尘，噪音，爆破，水资源。一个问题解决不好就完蛋。虽然在视频里PLL做了很多的努力让这个project变得environment friendly . 包括造一个超级大的传送带减少柴油卡车的使用。包括在地底下爆破，防止噪音传播。包括在联邦规定的至少500km以外的地方设pit，他们现在三倍于这个距离。我们还是要看到这个是一个极不稳定的雷，弄得不好就完蛋。全部弄好的话，这个project cost就翻倍。
6. 项目的风险
5月底拜登的新blue print 计划明确规定了，美国可能会把产业链重心放在电池的制造业，而不是原来的mining.下一阶段的原材料可能会大量依赖盟友的提供。但是据统计，就算现有本土美国的工程都起来了，到2025年也只能供应30%的需求。在国内挖矿刻不容缓。所以我感觉，拿到permit不是一个联邦政府会极力支持的事情，尤其是那些不环保的项目。
7. 我的看法
我觉得这个事情充分反映了Keith作为一个在投行jp Morgan 做了30年的老油条对当地政府的傲慢。我们不可否认，PLL的确是花了不少努力尽量让自己的project看起来更环保，他们也很自信州政府不会拒绝的。但是忽略和当地政府进行有效的沟通很有可能是致命的。我完全同意一个commissioner 的说法，相比Keith 在市场上raise 8个亿，获得当地政府支持要困难许多。
但是视频里也看到有Commisionor 认识到了美国准备在清洁能源方面的大动作，只是对公司现在完全忽略政府的做法piss off. 而且似乎当地政府对Pll能带来500个年收入为9万美金的job也相当感兴趣。据路透社的报道，当地居民平均年收入是23k。
我认为PLL的前景还是不错的，但是目前风险还是不小，如果有闲钱可以投一点。等到9月份或者10月份应该能看出来Gaston County 对PLL这个公司的态度有没有什么变化，那个时候再投也不迟。毕竟一旦能拿到permit后面的路就好走多了。
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