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[个股讨论] TRS怎么啦？崩盘又崩盘啊！ [复制链接]

gnosis2016

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禁止发言

发表于 2018-10-20 09:14 |显示全部楼层

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也就利润减少，至于跌那么多吗？反弹都没有。

tanglg

木屐族

发表于 2018-10-20 09:45 来自手机 |显示全部楼层

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不这样，咋割韭菜啊？

bhcj

皮靴族

发表于 2018-10-20 16:26 来自手机 |显示全部楼层

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安慰一下

红树林

银靴族

发表于 2018-10-20 16:57 来自手机 |显示全部楼层

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庄稼做空是不是也能割韭菜

lingkai

铜靴族

发表于 2018-10-20 21:42 来自手机 |显示全部楼层

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底部2.2, 可以抓反弹

gnosis2016

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发表于 2018-10-22 09:51 |显示全部楼层

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lingkai 发表于 2018-10-20 22:42
底部2.2, 可以抓反弹

反弹多少呢？

lingkai

铜靴族

发表于 2018-10-22 11:57 来自手机 |显示全部楼层

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圣诞节之前反弹到2.8

gnosis2016

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发表于 2018-10-22 15:49 |显示全部楼层

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lingkai 发表于 2018-10-22 12:57
圣诞节之前反弹到2.8

妈呀，这也太慢了。

jobhunter0086

皮靴族

发表于 2018-10-22 20:05 |显示全部楼层

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本帖最后由 jobhunter0086 于 2018-10-23 00:23 编辑

这个奇葩公司，澳洲平均retailer, EV/EBITDA一般都是10X, 最差比如myer 也要4X.
TRS现在是2X。
而且作为discounter和一个二三十年的老牌子。

earning的波动如此可怕。
现在ev/ebitda大概又不到3了。

我今天路过chaddy去看了一下，TRS的东西还是很便宜的，一般和coles half price差不多，而且又是有brand的。我觉得这个生意应该是可以的。牌子什么比aldi的要好太多了一点。

我觉得可以开始买一点了。

TRS每年稳定在付完租金以后运营现金流有30-35m的，零债务公司。

这么低价不可思议，市场到底是觉得他会以何种方式破产？

lefeng999

木屐族

发表于 2018-10-23 07:55 |显示全部楼层

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jobhunter0086 发表于 2018-10-22 21:05
这个奇葩公司，澳洲平均retailer, EV/EBITDA一般都是10X, 最差比如myer 也要4X.
TRS现在是2X。
而且作为dis ...

零售业最关注的指标是周转率。我随便看了一下，账目上躺着100多个m的存货你不害怕吗？TRS卖的都是什么商品？这个存货的清算价格要打多少折？

gnosis2016

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发表于 2018-10-23 08:24 |显示全部楼层

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jobhunter0086 发表于 2018-10-22 21:05
这个奇葩公司，澳洲平均retailer, EV/EBITDA一般都是10X, 最差比如myer 也要4X.
TRS现在是2X。
而且作为dis ...

那到底是好还是不好啊？店铺看看好，数据又不好。

jobhunter0086

皮靴族

发表于 2018-10-23 08:41 |显示全部楼层

本帖最后由 jobhunter0086 于 2018-10-23 09:56 编辑

lefeng999 发表于 2018-10-23 08:55
零售业最关注的指标是周转率。我随便看了一下，账目上躺着100多个m的存货你不害怕吗？TRS卖的都是什么商 ...

你看它常年都是100m,除非它生意模式break down。不然应该没问题。

你再看看jb hifi这种澳洲零售标杆，去掉intangible的话，asset的80%基本也是存货。

我去店铺观察了一下：

1/3是打折食品和贺卡。
1/3是家用快消类产品。眼膏，洗面奶，卫生纸，毛巾。
1/3是家用的耐用类，玻璃瓶，相框，储物箱，盆栽。

他家定位是branded cheap goods，这个定位还挺特别的，东西是便宜的。