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[个股讨论] 为什么我要重仓MTR---2.17日之前只买不卖 [复制链接]

liu88

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发表于 2017-2-3 20:53 |显示全部楼层

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本帖最后由 liu88 于 2017-2-3 22:33 编辑

MTR，澳洲第2大酒店集团(2.15万间客房，仅次与Accor的 2.7万间客房),澳洲的经济型酒店霸主，类似于汉庭，如家

主要股东：  JP Morgan 25%,  HSBC  32%,    WBC  13.71%
               BTT:  12.02%, 刚刚增持到13.07%
            花旗    高盛       NAB

这些大股东的配股价是 3.95。

先讲讲 MTR的3个缺点：
1. IPO 价格是1.80, 上市时间 2014.6.20，上市后1年价格涨到5以上。即使是现在的价格，也比IPO的价格涨了60%。
2015年底的PE达到35，属于过高。自此后，股价一路下滑。

2. MTR 90%以上的股票控制在机构投资者手中，散户手中的股票少

3.  MTR的酒店主要在昆州，在悉尼，墨尔本的比较少。

为什么我要重仓持有MTR(80%我的所有股票）：

1. 澳洲2016年的国际游客数量820万人，同比增长12%。今后5年澳洲的国际游客增长率将达到10%。这是一个很高的增长率。作为澳洲最大的经济型酒店，MTR是直接的收益者

2. 澳洲的人口每年增加1.4%，酒店业作为人口增长的直接收益者，拥有长期，稳定的增长率

3.  2018年4月黄金海岸作为英联邦运动会的举办地，将会带来大量的国际游客。MTR的总部在黄金海岸，直接受益。

4. MTR 在泰国，巴厘岛都有酒店。在夏威夷以5250万美元收购了1000多家客房的酒店。收购后的客房率和房价都创新高。

5. 根据AGM， MTR 前4个月运营良好。

6. MTR的客房率和房价每年都在增长。好像年增长6%

7. FY17 MTR的EBITDA在1.1亿，增长10%+，每股利润预计在0.17+。 FY18预计每股净利润0.20

8. 01/02/17 发布HY17的运营状况，预示公司运营良好。这个公告后，股价迅速从2.71涨到2.92. 在2月17日HY 17 报表公告后，股价将会进一步上扬。所以MTR得股东在2.17之前尽管买入，不要卖。

从2015.12后，MTR 的经营状况是越来越好，年增长率在14%+。但股价从5.0一路下跌到2.7

2016年6月CR 配股价 3.95

于是我全部资金的80%+ 都买入MTR，等待2.17日后的上涨

写到这里，我忽然想起BAL。 BAL作为一个日渐衰落的奶企，现在的股价在4.20. 可以肯定，1年内， BAL和MTR的股价将会反过来。

记得2016.11月份的时候， ORG是5.2， FMG是6.5. 现在ORG是7+， FMG还是6.5左右

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vph9756

布鞋族

发表于 2017-2-4 09:44 |显示全部楼层

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我也入了一点，期待期待

zbpanda

皮靴族

发表于 2017-2-4 09:59 |显示全部楼层

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不论对错，楼主的分析值得赞赏

eguan88

水晶靴族

发表于 2017-2-4 10:05 |显示全部楼层

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我现在出门旅游都是air bnb, 环境好而且便宜

deen

水晶靴族

发表于 2017-2-4 10:05 |显示全部楼层

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分析的很好，债务如何？

songruobing

皮靴族

发表于 2017-2-4 10:09 来自手机 |显示全部楼层

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lz没考虑airbnb？我觉得受冲击最大的就是经济酒店。

iami_returns

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发表于 2017-2-4 10:12 |显示全部楼层

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除了这些传统生意，澳洲有没有什么小盘科技类的股票值得注意的？

yourock

金靴族

发表于 2017-2-4 10:16 |显示全部楼层

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lz还有org吗?

知止

光脚族

发表于 2017-2-4 10:54 |显示全部楼层

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eguan88 发表于 2017-2-4 11:05
我现在出门旅游都是air bnb, 环境好而且便宜

你太有才了

pandababy

铜靴族

发表于 2017-2-4 11:05 |显示全部楼层

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airbnb推荐奖励credit用完了，以后还是支持mantra或者oaks吧

songruobing

皮靴族

发表于 2017-2-4 13:07 来自手机 |显示全部楼层

祝lz和1刀买myr那个人一样啦，刀口舔血流

yourock

金靴族

发表于 2017-2-4 13:09 |显示全部楼层

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myr现在1.22

jeffshong

皮靴族

发表于 2017-2-4 13:11 |显示全部楼层

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我的看法，不对的地方请指教：
我用SMSF 2.85入了点，后来被套，这两天反弹已经解套。
我的看法是，这个企业本身是运营酒店不持有物业，所以物业和人工成本上涨和AIRBNB的冲击不可小视，尽管旅游行业正面。买这个股，还不如买一些低估值的RETS,比如VCX，BWP。但是MTR下跌，我会少量超抄底。

羽毛球潜水

tiansen90904

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发表于 2017-2-4 14:16 |显示全部楼层

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我也有一点这个股票，也查询过了MTR的所有公告。

不明白的是，既然MTR基本面信息都很好，那最近三个月的下跌以及17年1月中后期的加速下跌是因为什么。

还有，MTR其中的一家机构大股东BTT以往在增持的时候基本都在相对高价位，减持时候基本都在相对低价位。不懂机构增持减持是不是应该也跟散户一样遵循“低买高卖”规律？如果这么反着来不就是等着赔钱吗？如果这个逻辑成立的话，那么BTT这两天的再一次增持意味着啥呢。。。。。

求明白人排疑解惑

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jeffshong

皮靴族

发表于 2017-2-4 15:55 |显示全部楼层

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tiansen90904 发表于 2017-2-4 15:16
我也有一点这个股票，也查询过了MTR的所有公告。

不明白的是，既然MTR基本面信息都很好，那最近三个月的下 ...

不要被迷惑，BTT这种只是资产管理个公司，帮客户代持股票的。这种下跌一定是机构在卖出，散户是不肯能造成这种趋势性下跌的。估值过高，基本面恶化是股价下跌的基本原因。

羽毛球潜水

tiansen90904

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发表于 2017-2-4 16:00 |显示全部楼层

jeffshong 发表于 2017-2-4 13:55
不要被迷惑，BTT这种只是资产管理个公司，帮客户代持股票的。这种下跌一定是机构在卖出，散户是不肯能造 ...

谢谢

如果BTT是帮客户代持股票，那么高盛，Westpac等金融机构持股是真正的机构持股？

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jeffshong

皮靴族

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