谈谈抄底吧

Raymondukelee

最近 论坛总有人说 无论asx hensgeng a股  是不是可以抄底了

是吗

看看这计算题：

甲的股票亏50%，乙去抄底，当甲亏90%时，乙亏多少？

上面这个问题，最终的答案肯定不是40%——乙此时已经亏了80%，只比甲好一点点而已。

其实算法很简单：

1、假定甲买的股票，买入价就是10元；

2、甲亏到50%的时候，此时股价是5元，乙买入；

3、当甲亏到90%的时候，此时股价为1元，乙相当于每股亏4元，即乙的亏损比率是80%！

股价都跌了一半的时候，乙才去抄底，但乙还是会被套这么惨——这就是抄底令人悲伤的地方，在底部没有真正确定前，抄到半山腰和最高位被套，其实没有什么区别。



但是对乙而言，抄底的时候肯定是没有这么想的，他真实的想法是：

他做出了一个聪明且幸运的决定，用半价就买了甲的股票，这已经是大赚了，这也几乎是所有抄底的人的共同心态。

回到乙作出买入股票决策的时候。如果此时真的就是底，那对乙而言自然是美事一桩；但如果不是呢？后果将非常悲惨。这其实无异于赌博，赌对的可能性只有50%。赌赢了，股价不一定上涨100%（从5块涨到10块），因为前期高点通常都是很难突破的；但赌错了，则有可能让乙亏损80%，这个时候想要回本，则需要股价上涨400%（从1元涨到5元），有几个人能碰到这样的大牛股？

冒险还是不冒险？这笔账其实并不难算。或许你会反驳说：“还是有很多成功抄底的人”，但我们更多要看普遍的情况，而不是少数个案，幸运儿毕竟是少数。

这也正是为什么稳健的投资者，总是选择右侧交易的原因，即等到确定的反转信号发出后再抄底，而不是在这之前抄底（即左侧交易）。这个明确的信号，可能是技术指标，比如一根放量的大阳线；也可能某个事件，比如央行货币政策方向逆转。至于如何确定反转信号，这就需要经验来判断了。

其实，对乙而言，要想达到只亏40%的目的（即总是比甲少亏50%），其实也并不难，减少一半的贪念即可，具体方法如下：

如果甲买的是1万股，总计耗费10万元；乙也有本金10万元，当股价跌到5元每股的时候，乙全仓可买入2万股，但乙也只买入1万股，其实乙这时候掌握的股票资产和甲是相等的，同时乙还有5万的现金。

如果股价继续跌到1元，甲亏了90%；同时，乙的股票资产亏了4万，亏损比率80%，但乙还有5万现金，现在乙的总资产为6万元，相当于总本金亏损了40%。

——这就是分仓的重要性，不要一次性就将筹码押完，否则毫无转圜余地。

一个分仓的极端案例是：

如果一个人有无限的钱，那么他将永远有无限的钱。假定股票上涨和下跌的可能性都是50%，且上涨幅度总是100%，下跌幅度同样100%。比如他先买入1万元的股票，结果亏完；那他下次投2万块钱，如果涨了就能把之前亏的补回来，甚至还能倒赚1万；如果又亏了，那么他就投入4万，并且一直这样将投入资金倍增下去，总有一次他赚钱的时候，都能把之前的亏空补充回来并有1万的盈余。

一个人不可能有无限的钱，但如果你能将有限的资金同样这样去分仓操作呢？比如，你预期这次下跌极限是3次大调整，那该怎么去分批建仓，上面的这个极端案例，就是很好的参考。



总结：

抄底是个技术活，靠感觉去操作将十分危险，精确的计算和对欲望的严格掌控都十分重要。如果做不到，还是乖乖待着不动吧！赚不到钱，也比亏钱好，本金在，希望就在嘛！


本论坛大佬 交易人生 说过：
如果你的股票还没有盈利 加仓 不是平摊风险 而是增加风险

本论坛大佬raymondukelee说过：
资金是有限的 而挣钱的机会是无限的 所以 要谨慎投资

（大佬 给我加分！！）

ozforever

唐三马 发表于 2016-2-4 09:05
这个前提是股票会从10块跌倒1块。如果只跌倒3块呢？那么5块加仓也不算什么。
有多少股票会从10块跌倒1块？
...

很多很多。经验还不够啊。

清风徐来11

其实最好是抄美股，德国股市。德国指数现在是八千八百点，如果再跌去差不多三千点，坚决可以入场了。美股如果跌到一万四可以入点搏反弹，如果BASS老大说得对，那么中国金融今年崩盘，美股跌破一万四也是极大可能 的。到时再看了。没法预测太远的事。

清风徐来11

今年大盘ASX不跌破四千点都不要考虑入股，跌破了可以半仓资金入。

我可以做大佬么？哈哈。

weicheers

很不错的经验之谈

indeepshit

唐三马 发表于 2016-2-2 09:55
1995年到澳门出差。两个同事在澳门赌场压大小就是这么干的。
他们每次压输后，下一次总是上一次的两倍。如 ...

显然这两位的STAT1001需要重修

李十三

止损和分批建仓是相互矛盾的。

jasonll1985

顶一个，熊市不亏就是盈利。
这篇文章提醒的好。
我记得还有哪位大佬说过，
- 人总是向 自己 期望的方向行事， 这样往往是错误的。

yuyan0730

其实这个计算的方法的假设前提是 甲乙都是全仓
哎 炒股这么多年 能说的一句 就是 任何时候全仓 都是不太明智的

Maobama

现在都是移动止损的，哪里还有傻到明设止损位等人收割，老法设止损在高速交易时代等于告诉别人金库密码

唐三马

这个前提是股票会从10块跌倒1块。如果只跌倒3块呢？那么5块加仓也不算什么。
有多少股票会从10块跌倒1块？

BIH

交易人生 发表于 2016-2-3 21:24
我觉得是这样，这个需要学习，练习找准点位，不可能频繁的止损，其中最重要的一条，如果止损发生多次后， ...

最近就是止损太多吃大亏。先静一下

wanghui1015

banzhiyan 发表于 2016-2-1 21:45
啥时候去抄底也没说，貌似没啥有用的信息。不好意思，我说话比较直接

没说?

右侧交易

wanghui1015

右侧交易

shenjeff

布隆伯格 发表于 2016-2-1 20:59
去看看有一篇叫做《金融大佬最后都是怎么死的》的微信文章。

10个大佬9个死于抄底。还有一个死于恋栈。 ...

那不是都死了嗎

datou1981

10个抄底9个遭.....拿个本子记录下....看你抄底的胜率是多少就知道了...

风中的旋回

交易人生 发表于 2016-2-3 21:22
你可以试验一下你认识那几位的方法；另外，如果那几位是常态，就是基本靠这个思路总能赚钱，的确是天才。 ...

应该说我认识的成功的基本都是不止损的，因为他们的资金规模都已经相当大
大资金掉头很难，只能采取冬播秋收的方法
当然这个不止损也是有很多前提的，位置很重要，不是所有系统都适用

rabbitpoint

抄底抄底，我前天抄的半山腰。

mick703

我是新手，但我觉得这个最低的底，能抓住的人应该很少，要等这个底的时间也不确定，不妨短线炒作几次，股票也不可以几个月都只跌不涨，只要买对卖对时机，就算不是底也可以赚钱

sunth329

有道理

交易人生

rock9 发表于 2016-2-3 20:43
太频繁止损小亏不知不觉变大亏

我觉得是这样，这个需要学习，练习找准点位，不可能频繁的止损，其中最重要的一条，如果止损发生多次后，跳出战团，休息一下，停止操作。

交易人生

风中的旋回 发表于 2016-2-3 18:04
不太认可
我认识几个在股市赚了上亿的人恰恰在不止损甚至越亏越加的，前提要在一个够低的位置进去
股票是筹 ...

你可以试验一下你认识那几位的方法；另外，如果那几位是常态，就是基本靠这个思路总能赚钱，的确是天才。

个人觉得，做市场先给自己定位，比如自己是个平常人，不比别人聪明也不比别人傻，别人有的缺点都有，greed, fear, hope等，如何赢了市场？如果一个平常人总能看准市场，看准公司，看准价位是不可能的，这个时候要有风险控制，就是止损。

无论澳洲市场还是a股市场，我看到很多平常人用“天才”的做法，而赔的一塌糊涂。我坚信我看到的赔的一塌糊涂的人，比你认识那几位多的多。

rock9

风中的旋回 发表于 2016-2-3 18:04
不太认可
我认识几个在股市赚了上亿的人恰恰在不止损甚至越亏越加的，前提要在一个够低的位置进去
股票是筹 ...

太频繁止损小亏不知不觉变大亏

财神爷

我今天开始买入，不知道是聪明还是愚蠢，慢慢来

yoyostudy

感谢分享心得

风中的旋回

不太认可
我认识几个在股市赚了上亿的人恰恰在不止损甚至越亏越加的，前提要在一个够低的位置进去
股票是筹码，在不同时期不同价格，只要能资金链不断，当然是越低购买越好，拿住几年都翻不知道多少倍了

止损是把双刃剑，到底是利器还是多余，要看操作者的眼光和资金

ozforever

bondzh 发表于 2016-2-1 21:11
人生大佬说的确实没错，亏的仓位是增加风险，你第一笔亏了，说明从一开始判断就是错的。都错了还加什么？

...

这才是正理。一看就是达人级别的炒股高手

ozforever

kelly criterion 早就算好了怎么赌。大家超低时可参考。google 一下就知道了

布隆伯格

你们居然还在讨论。

那我回来插一句，你们把这个帖子收藏了，等到半年没人来挖这坟，你们可以考虑动手了。

xiaomaomimia

资金是有限的 而挣钱的机会是无限的 所以 要谨慎投资
当前市场，应该牢记啊~
还要会对过去归零，无论判断正负，赢或亏~过去就是过去的，不能影响现在和未来的心情