美元超级通胀终于来了，各国货币可能不得不绑定黄金

whyisthis

黄金的上涨，是对风险的反应，和对通胀的预测。换句话说，黄金上涨发生在风险出现之后和通胀出现之前。
从3月1日黄金从2039美元开始爆发，到现在40天不到，黄金涨了15%，如果这样涨下去，一年黄金涨将近150%。
有人说这是暂时的，黄金暴涨就会暴跌。我倒觉得，跌肯定会跌，但暴跌不会，因为本质上黄金的上涨比例是精准反映，或者说预测了美国的通胀程度。
黄金从2019年1220开始涨到2020年八月的2070的区域高点，涨了1.7倍，这一方面是对新冠病毒这一世纪风险的反应，另一方面，它预测了，在接下来的1-2年里，美国的物价大概要翻70%。结果果然如此，然后黄金有在2070到1680之间震动了将近3年，这再一次预测了美联储在新冠大流行试图通过加息控制住物价的上涨。在一段时间内，美联储似乎一定程度上控制住了物价野兽，虽然这是以加大政府债务利息负担为代价。
最新的黄金上涨，意味着政府债务利息负担已经到达了一个无法承受的地步，换句话说，加息不再可行。但如果降息，物价就会失去控制，所以，美联储会被卡在现有的利息范围内。但美国的寅吃戊粮的恶习已经无法改变，现有的5%的利息，对工农业生产也是一个很大的伤害，所以，美国政府不得不继续扩大开支，发福利养活很多不事生产（也不能说不事生产，而是效率低下）的美国人，所以美国的债务不管怎么样，都会像双曲线一样急剧增加。而且这些债务都是被吃掉喝掉买东西花掉，造成大量的货币注入消费市场，结果就是通货膨胀远远高于5%的利息，可能最后迫使美联储加息。
但美联储不会情愿这么做，所以就和阿根廷一样，总是被实际通货膨胀牵着走，通胀10%，加息百分之5%，通胀20%，加息10%，...通胀100%，加息50%，所以实际通胀水平越来越高，美元会像阿根廷比索一样陷入死亡螺旋。而黄金，是smart money，在死亡螺旋出现之前，黄金的价值就会涨上去，黄金40天涨15%，意味着在一年之内的某个阶段，美国物价会在40天内涨15%，黄金会跌，但由于美联储束手无策，只会印钱，所以黄金根本跌不了多少，所以，以美元计价的黄金，会继续顽固上涨。
其他的国家，在一开始，可能还可以部分吸收输入的通货膨胀，但很快就会吃不消，老百姓会造反。但除了美元，人民币属于出口型国家的货币，在境外存量不够，所以，现在无法作为锚定货币。等通胀到了一定的程度，一些资源国和出口国可能就不会愿意接受美元，但人民币在境外相对稀少，所以，黄金或者白银等贵金属可能就会成为锚定货币。虽然运输金银不是那么方便，但总比比索一天贬值10%要强，如果美元真到那一步的话。
现在世界各国实际上都在看中国，中国肯定不会接受用自由落体的美元换自己辛苦生产的商品，如果到那一步，中国的出口产品，要么就是要求进口国以物易物，比如铁矿石换汽车，要么就是用本币交易，但如果对方国家货币不稳定而且也没有多少人民币外储，那中国恐怕就会要求用黄金白银来换了。到那个时候，人民币金本位恐怕就不得不出现了。

superdigua

这次黄金上涨是因为很多央行在大量买入。

地缘政治因素

Forbne

美国的信用不行了，自然全球都在去美元化

whyisthis

myaus123 发表于 2024-4-9 21:19
投资板的人没那么傻，也没有那么容易被带偏。
新闻板你可以发了试试。那边都是你的室友。 ...

那你就投资美国股市好了。

不过美股还不算最好，今年全球最火爆的股市是阿根廷股市，据说几个月翻倍

zxcity

足迹那些装家指明方向了，差不多可以反向操作了。

myaus123

whyisthis 发表于 2024-4-9 21:30
那你就投资美国股市好了。

不过美股还不算最好，今年全球最火爆的股市是阿根廷股市，据说几个月翻倍 ...

我是全仓美帝的IVV和NDQ。
我啥也不干，让美帝给我赚钱，接着在澳洲和中国消费。

whyisthis

myaus123 发表于 2024-4-9 21:53
我是全仓美帝的IVV和NDQ。
我啥也不干，让美帝给我赚钱，接着在澳洲和中国消费。 ...

你这个交易策略，在十一月美国大选前，可能不会大赚，但也不会大亏。我估计包叔可能会拉老蛋子一把，帮他撑到11月，避免巨巨上台，大帝解套。等11月之后包叔就会冷眼看老蛋子的笑话，好让巨巨去弗罗里达闹革命，让美国和俄国同时陷入危机而无法自拔。
在那个时候，恐怕美国通胀和股市都会有麻烦。

ringsun

为什么不可以是虚拟币，比特币……

maxinfang

从时间维度 通胀只是把未来价格先搬到了现在
所以 资产拥有者获胜 因为你的物被未来亲了一口
但是一般平衡的方式有两种
物的价值上去了 追赶到未来 比如 技术革新工业革命
导致生产力上去了 比如ai颠覆生产资料和生产方式
但是也有一种 就是经济衰退 价格下来 或者僵持在那 等着物品价值慢慢追上来 也就是所谓的软着陆
我觉得金本位回归 要出现大衰退现象 否则 价格上去那么多年了 那点黄金要翻多少倍 来匹配这么多年的价格增长呢
所以  最多就是出现一些特别的例如俄罗斯 或者中国 怕被美元制裁 先囤点点黄金 作为未来不时之需 备用而已
但是我同意 美国是一定要降息的 因为美债利息那么高 如果美国不稀释 还这么高的利息 基本等于要开第三次世界大战的前奏 就是不还了 但是美元信用还是佷高的 美国也没那么疯放弃自己的美元霸权吧 毕竟那么好用
美国 想搞回实体 主要是中国实体行业太强
而美国的流动资金其实促进其科技或者说新工业革命的
但是 你也知道出来也后也是要被中国窃取劳动果实的 所以美国也两难

pcyy2002

名义上的通胀不太可能像你说的一直涨，因为这样的话就必须加息。

maatthew

全世界现在除了中国都是加息追着通胀走 而且追不上

Asic

有没有这样一种可能，全世界人民追进黄金是个大坑？

whyisthis

美元开始了新的加息周期，被通胀拖着走，永远追不上通胀，通胀只会越来越高，同时，由于利息负担越来越重，以及高利率对生产的伤害，美国只能印更多的钱，造成恶性循环，一路向阿根廷的情况狂奔。

QianNing

当年的布雷顿森林会议为什么和黄金脱钩了？

yourock

QianNing 发表于 2024-4-11 07:12
当年的布雷顿森林会议为什么和黄金脱钩了？

因为财富的创造速度大大快于黄金存量的增长。
如果一直绑定黄金，大家都给old money打工，穷人和中产永远也不会成为富人

cjpking

这次美元加息周期跟以往相比不一样，历来美元，石油，黄金这个铁三角都是美元升息周期，石油/黄金跌， 降息周期，石油/黄金升。  

但是这次铁三角同时升，搞得FED都不知道要何时进入降息周期，两头为难。

cr4p

以前的经济学都白学了，感觉智商不够用了。现在很混乱， 美国尤其是。

spb

好久没见那帮MMT的理论家了。这个时候正需要指个路。

fuyao

资源股看涨 通胀指标。。。

merryau

Commodities要怎么买？ Cmc app只有股票。是不是要另外开账户？

bjcxyd

merryau 发表于 2024-4-11 13:19
Commodities要怎么买？ Cmc app只有股票。是不是要另外开账户？

你是要做期货吧，可以去CMC,IG做期货，尽量别去，风险太高

merryau

没有，先了解一下。我只是小鱼小虾，跟着大鳄走而已:)

whyisthis

现在就看油价了。油价要跟着涨，美元就嗝屁了。

maxinfang

问题是黄金储备是固定的 不能满足世界的通胀需求

spb

金银货币的本质其实是以货易货。因为金银本身是贵金属，具有价值，也是一种货物，只不过携带、运输、储存等比较方便。而在当今世界上，具有类似性质的货物还有许多。纸币一旦失去信用，能取代它的不只限于金银。

skykoradji

楼主说的情况的确有可能，是被迫性的金本位，以黄金兑换物资

bjcxyd

那要先搞起来纸黄金，要不然买东西揣一口袋金子太沉了

zxcity

每次足迹出现长篇大论的财经文，基本可以判断机会到了，反向操作即可